Povezovanje posrednikov z virom podatkov

Agenti, kot sta Lead Research in Outreach, se morajo povezati z virom podatkov, da lahko zbirajo podatke. To naredite tako, da nastavite povezavo med strežniki z virom podatkov. Ta povezava omogoča agentu, da deluje v ozadju ter dostopa do podatkov in pridobivanja podatkov iz vira podatkov, ne da bi potreboval interakcijo uporabnika.

Če uporabljate Dynamics 365 Sales kot svoj CRM, se agent poveže neposredno z njim, saj je uveden v istem okolju. Dodatni koraki nastavitve niso potrebni.

Če uporabljate druge sisteme CRM, kot je Salesforce, se mora agent povezati z njim, da lahko zbira podatke. To naredite tako, da nastavite povezavo med strežniki.

Nastavitev povezave med strežniki s storitvijo Salesforce

Ko nastavite povezavo med strežniki s storitvijo Salesforce, se v storitvi Salesforce ustvarita povezana aplikacija in uporabnik integracije. Povezana aplikacija se uporablja za preverjanje pristnosti agenta s Salesforce, medtem ko se uporabnik integracije uporablja za dostop do podatkov v Salesforce. Uporabnik integracije je ustvarjen z določenim naborom dovoljenj, ki mu omogočajo dostop do podatkov, ki jih potrebuje agent.

Omogočanje povezave med strežniki s storitvijo Salesforce

1. V nastavitvah upravljanja prodajnega agenta izberite Connectors.
2. V razdelku Povezave agentov izberite Salesforce.
3. Vklopite stikalo za vklop dostopa .
4. Izberite možnost Shrani.

Vzpostavitev povezave lahko traja nekaj minut. Ko je povezava vzpostavljena, so podatki o povezani aplikaciji in uporabniku integracije prikazani v razdelku Podrobnosti povezave.

Če želite v prihodnje onemogočiti povezavo med strežniki s storitvijo Salesforce, lahko to storite tako, da izklopite stikalo za vklop dostopa . S tem izbrišete povezano aplikacijo in uporabnika integracije iz storitve Salesforce. Posrednik ne bo več mogel dostopati do podatkov v storitvi Salesforce, zato morate znova nastaviti povezavo, če želite uporabiti posrednika s storitvijo Salesforce.

opomba,

Okolje Salesforce lahko povežete le z enim najemnikom Microsoft Entra s povezavo strežnik-strežnik. Povezovanje istega okolja Salesforce z več najemniki Microsoft Entra ni podprto in lahko povzroči nepričakovane napake.

Kako se vzpostavi povezava?

Ko je povezava vzpostavljena, se v Salesforce ustvarijo naslednje komponente z uporabo API-jev Salesforce. Komponente si lahko ogledate v Salesforce CRM na strani Nastavitve .

• Povezana aplikacija: Uporablja se za preverjanje pristnosti agenta s Salesforce. Ime povezane aplikacije je M365 Copilot Sales connected app.
• Uporabnik integracije: Uporablja se za dostop do podatkov v Salesforce. Ime uporabnika integracije je M365 Copilot Sales integration user.
• Nabor dovoljenj: Uporablja se za odobritev dostopa uporabnika integracije do podatkov, ki jih potrebuje posrednik. Ime nabora dovoljenj je M365 Copilot Sales permission set.

Upošteva se načelo minimalnih pravic, da se zagotovi, da ima uporabnik integracije le dovoljenja, potrebna za dostop do podatkov, ki jih zahteva posrednik. Če je agent prekonfiguriran za dostop do več polj po meri v CRM-ju, je treba povezavo znova ustvariti za pravilen dostop do njih. V tem primeru se prikaže sporočilo o napaki in na voljo je možnost za vnovično ustvarjanje povezave.

Če pride do napake, ki preprečuje pravilno delovanje povezave, se prikaže sporočilo o napaki. Izberite Znova vzpostavi povezavo , da znova ustvarite povezavo. S tem dejanjem izbrišete obstoječo povezavo in ustvarite novo.

Dovoljenja integracijskega uporabnika

Uporabnik integracije je ustvarjen z določenim naborom dovoljenj, ki mu omogočajo dostop do podatkov, ki jih potrebuje agent. Dovoljenja so definirana v naboru M365 Copilot Sales permission setdovoljenj . Nabor dovoljenj vključuje naslednja dovoljenja:

Predmet	Dovoljenja
Account	Beri, Ogledaj vse
Priložnost	Beri, Ogledaj vse
Možna stranka	Preberi, uredi, prikaži vse
stik,	Beri, Ogledaj vse
Izdelek2	Prebrano

Naslednja polja so berljiva za uporabnika integracije:

Predmet	Polje
stik,	ID računa
stik,	E-Pošta
stik,	Mobilni telefon
stik,	Telefonska številka
stik,	Naziv
Priložnost	Znesek
Priložnost	ID računa
Priložnost	Pričakovani prihodki
Možna stranka	E-Pošta
Možna stranka	Naziv
Možna stranka	Description
Možna stranka	LeadSource
Možna stranka	Ocena
Možna stranka	Telefonska številka
Izdelek2	Description