Povezava stika s CRM

Največ koristi od vsega, kar lahko Copilot za prodajo naredi za vas, boste imeli, ko bodo vaši zunanji kontakti na voljo v vašem sistemu CRM. V Copilot za prodajo temu pravimo povezovanje stika z vašim CRM. Stiki, ki so povezani z vašim CRM, se imenujejo Shranjeni stiki.

Ko berete e-poštno sporočilo zunanjih stikov ali sestavljate e-poštno sporočilo zunanjim stikom in odprete podokno Copilot za prodajo, Copilot za prodajo poišče vaš CRM za primarni e-poštni naslov stika. Zunanji kontakt je povezan s kontaktom CRM na podlagi enega od naslednjih pogojev:

• Zunanji e-poštni naslov se ujema samo z enim CRM kontaktom

• Zunanji e-poštni naslov se ne ujema z nobenim od stikov CRM

• Zunanji e-poštni naslov se ujema z več stiki CRM

opomba,

Če uporabljate Dynamics 365 kot CRM, Copilot za prodajo ujema e-poštni naslov zunanjega stika samo s poljem EmailAddress1 zapisa stika v Dynamics 365 in ne s poljem EmailAddress2 ali EmailAddress3. Prepričajte se, da je e-poštni naslov izpolnjen v polju EmailAddress1, da povežete zunanji stik s stikom CRM. Če je e-poštni naslov izpolnjen v polju EmailAddress2 ali EmailAddress3, Copilot za prodajo ne bo povezal zunanjega stika s stikom CRM in ga obravnava kot neshranjen stik.

Zunanji e-poštni naslov se ujema samo z enim CRM kontaktom

Če se naslov, ki ste ga vnesli v svojem e-poštnem sporočilu, ujema samo z enim stikom v CRM, ju Copilot za prodajo samodejno poveže. Povezani stiki so prikazani v Stikih kartica.

Zunanji e-poštni naslov se ne ujema z nobenim od stikov CRM

Če se e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, ne ujema z nobenim od stikov v vašem CRM, ustvarite stik v vašem CRM.

Zunanji e-poštni naslov se ujema z več stiki CRM

Če se e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, ujema z več stiki v CRM, morate ročno izbrati in se povezati s pravilnim stikom CRM. Copilot za prodajo prikaže sporočilo na Highlights kartica o več ujemanjih stika.

1. V podoknu Copilot za prodajo izberite stik v Stikih kartica in nato izberite Izberi kontakt.

   

2. Izberite stik, s katerim se želite povezati.

   

   Če nobeno od ujemanj ni pravilno, izberite Ustvari nov stik da ustvarite stik.

   Če ste pomotoma povezali zunanji kontakt z nepravilnim stikom CRM, lahko spremenite povezani zapis.

Glejte tudi

Ustvarite stik v svojem CRM