Prilagajanje obrazcev in polj

Kot skrbnik lahko prilagodite informacije CRM, ki so prikazane v Copilot za prodajo, da svojim prodajalcem omogočite ustreznejši pogled.

Prilagajanje obrazcev in polj CRM je odvisno od okolja – vsako okolje ima svoj niz konfiguracij. Vrste zapisov stikov, priložnosti in računov so privzeto na voljo. Dodate lahko druge tipe zapisov, ki so že pripravljeni in po meri; in jih tudi odstranite, ko niso potrebni.

Copilot za prodajo obrazci in seznami temeljijo na pogledih CRM. Pogled določa seznam stolpcev, ki bodo prikazani, kako je seznam zapisov privzeto razvrščen in kateri privzeti filtri se uporabljajo za omejitev, kateri zapisi bodo prikazani na seznamu. Za vrste zapisov računov in priložnosti izbira pogleda ni obvezna. Če pogleda ne izberete, se uporabi privzeti pogled. Za druge vrste zapisov morate izbrati pogled.

opomba,

Ne morete izbrati pogleda za stik vrsta zapisa.

Spremembe vrst zapisov se odražajo v podoknu Copilot za prodajo v Outlooku, podoknu Copilot za prodajo v Microsoft Teams in Adaptive Kartice v skupni rabi v klepetu Teams. Ko shranjujete Outlookove dejavnosti (e-pošto in sestanke) iz Copilot za prodajo v vaš sistem CRM, lahko poiščete zapise dodanih vrst zapisov in povežete dejavnost z zapisom. Ko uporabljate aplikacijo Copilot za prodajo za Teams prek razširitev za sporočila, lahko iščete zapise dodanih vrst zapisov.

Imena zapisov, imena polj in obvezna polja so prikazana tako, kot so definirana v CRM.

Pomembno

Izraz vrsta zapisa, uporabljen v tem članku, se nanaša na objekt Salesforce v Copilot za prodajo. Izraz, prikazan na uporabniškem vmesniku, je odvisen od sistema CRM, s katerim ste povezani. Če ste povezani z Dynamics 365, se prikaže vrsta zapisa . Če ste povezani s Salesforce, je prikazan predmet .

Annotation	Description
1	Izberite, če želite prilagoditi obrazce in polja.
2	Dodajte novo po meri ali že pripravljeno vrsta zapisa. Več informacij: Dodajte nov vrsta zapisa
3	Osveži podatke iz CRM. Več informacij: Osveži podatke iz CRM
4	Vrste zapisov dodane v Copilot za prodajo.
5	Pogled CRM, ki se uporablja za nadzor oblike vrsta zapisa. Več informacij: Spremeni pogled na vrsta zapisa

Za ogled in urejanje njegovih nastavitev lahko izberete vrsta zapisa.

Zahteve

Skrbniki CRM morajo dostopati do skrbniških nastavitev iz aplikacije Copilot za prodajo v aplikaciji Teams. Več informacij: Nastavitve skrbnika za Copilot za prodajo

Dodajte nov vrsta zapisa (ali predmet Salesforce)

V Copilot za prodajo lahko dodate nove vrste zapisov po meri ali že pripravljene. Dodate lahko na primer vrsta zapisa po meri z imenom »Projekt« za sledenje projektom. Dodate lahko največ 10 vrst zapisov.

Pomembno

Izraz vrsta zapisa se nanaša na objekt Salesforce v Copilot za prodajo.

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite Dodaj vrsta zapisa ali Dodaj predmet.

3. V oknu Dodaj vrsta zapisa ali Dodaj predmet izberite vrsta zapisa, ki ga želite dodati, in nato izberite Naslednji.

   opomba,

   • Prikazane so samo vrste zapisov, ki so povezani s trenutno razpoložljivim vrsta zapisa. Na primer, tipi zapisov stikov, računov in priložnosti so privzeto na voljo, tako da lahko dodate druge tipe zapisov, ki niso pripravljeni na uporabo, in tipe zapisov po meri, ki so povezani s temi vrstami zapisov.
   • Naenkrat lahko dodate samo enega vrsta zapisa.
   • Za optimizacijo delovanja so prikazana logična imena vrst zapisov in polj.
   • Za Dynamics 365 vrst zapisa ActivityParty in ActivityPointer ni mogoče dodati, ker trenutno nista podprti.
   • Za Salesforce predmeta Note ni mogoče dodati, ker trenutno ni podprt.

   

4. V oknu Izberite razmerje za (vrsta zapisa) izberite razmerje do obstoječih vrst zapisov ali polj v Copilot za prodajo in nato izberite Naprej.

   opomba,

   • 1:N in N:1 Odnosi sta podprta.
   • Za optimizacijo delovanja so prikazana logična imena vrst zapisov in polj.
   • Ta korak je prikazan, če se vrsta zapisa, ki ste ga izbrali v prejšnjem korak, nanaša na več kot eno vrsta zapisa ali polje. V nasprotnem primeru se razmerje samodejno nastavi.
   • Če zahtevano razmerje ni prikazano, preuredite vrste zapisov v skrbniških nastavitvah. Več informacij: Vpliv vrstnega reda vrst zapisov na Odnosi

   

5. V oknu Izberite pogled za (vrsta zapisa) izberite pogled, da določite, kako je prikazan seznam zapisov za določen vrsta zapisa, in nato izberite Dodaj.

   opomba,

   • Na seznamu so prikazani vsi javni in osebni pogledi.
   • Za Dynamics 365 Copilot za prodajo vključuje samo tista polja, ki pripadajo vrsta zapisa in ne nobeni povezani vrsti zapisa.

   

6. Na strani z nastavitvami vrsta zapisa izberite Objavi da shranite spremembe.

   Vrsta zapisa je dodan na koncu seznama vrst zapisov.

Spremenite obstoječe vrste zapisov

Ko dodate vrsta zapisa, ga lahko spremenite tako, da izvedete dejanja, kot je spreminjanje pogleda, dodajanje/odstranjevanje polj in preurejanje polj. Dejanja so odvisna od tega, ali vrsta zapisa temelji na pogledu CRM ali ne.

Spreminjanje vrsta zapisa vam omogoča prilagajanje podrobnega pogleda zapisov CRM v Copilot za prodajo. Spremembe podrobnega pogleda se odražajo v Copilot za prodajo podoknu v Outlooku, Copilot za prodajo podoknu v Microsoft Teams in Adaptive Kartice v skupni rabi v klepetu Teams.

opomba,

Če spremenite ime vrsta zapisa v CRM, se ne posodobijo v Adaptive kartica ali razširitvah sporočil v Teams. Če na primer račun preimenujete v Customer, bo ime v Adaptive kartica in razširitvah za sporočila prikazano kot Account.

Spremenite vrste zapisov na podlagi pogleda CRM

Če vrsta zapisa temelji na pogledu CRM, morate spremeniti pogled CRM, da spremenite polja in vrstni red, v katerem naj se prikažejo. Nato morate izbrati Osveži podatke da pridobite najnovejše spremembe iz CRM in jih uporabite v Copilot za prodajo.

Spremenite pogled na vrsta zapisa

Pogled, na katerem temelji vrsta zapisa, lahko spremenite tako, da izberete drug pogled. Izberete lahko na primer pogled za prikaz samo aktivnih računov namesto vseh računov.

Ko spremenite pogled, se naslednje obstoječe nastavitve za vrsta zapisa počistijo in nastavijo na privzete.

• Obstoječa ključna polja so odstranjena in nastavljene so nove privzete vrednosti.
• Obnašanje urejanja za vrsta zapisa ostane nespremenjeno.
• Obnašanje urejanja za polja je ponastavljeno. Če je vrsta zapisa nastavljen na možnost urejanja in je izbran nov pogled, bo polja mogoče urejati.

Za izbiro novega pogleda

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, za katerega želite spremeniti pogled.

3. Izberite Spremeni poleg polja pogleda.

   

4. Po potrebi posodobite razmerje in nato izberite Naprej.

5. Izberite pogled, ki ga želite uporabiti, in nato izberite Končano.

6. Na strani z nastavitvami vrsta zapisa izberite Objavi da shranite spremembe.

Filtri pogleda, uporabljeni v pogledu

Izvorno poizvedbo, ki se uporablja za filtriranje zapisov, si lahko ogledate v pogledu. Ogledate si lahko na primer izvorno poizvedbo za pogled, ki prikazuje samo aktivne račune.

Pomaga vam pri jasnem razumevanju, kako je vrsta zapisa konfiguriran. Na primer kriteriji filtriranja in razvrščanja polj ter vrstni red polj. Poizvedba je prikazana v načinu samo za ogled in poizvedbe ne morete spreminjati.

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, za katerega želite videti uporabljeno poizvedbo v izbranem pogledu.

3. Izberite Ogled filtrov v razdelku Upravljanje polj .

   

   Prikaže se okno Pogoji filtra .

4. Če želite kopirati poizvedbo XML, izberite Kopiraj XML.

Spremenite vrste zapisov, ki ne temeljijo na pogledu CRM

opomba,

Ta razdelek je pomemben samo za vrste zapisov stikov, priložnosti in računov, ki ne temeljijo na pogledu CRM. Če je izbran pogled za vrsta zapisa, ne boste mogli dodati polj, odstraniti polj in preurejanje polj.

Če vrsta zapisa ne temelji na pogledu CRM, lahko izberete polja, ki jih želite vključiti v pogled, in vrstni red, v katerem naj se prikažejo. Obrazcu zapisa je mogoče dodati do 40 polj, ki so že pripravljena in po meri.

Dodajanje polj

Za dodajanje polj

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, ki mu morate dodati polja.

3. V razdelku Upravljanje polj izberite Dodaj polja.

   

4. V oknu Dodaj polja izberite polja za prikaz v obrazcu in nato izberite Dodaj.

   Nova polja so dodana za obstoječimi, vendar jih lahko prerazporedite.

   opomba,

   Če ste Copilot za prodajo povezali s Salesforce, dodajte samo polja, do katerih imajo dostop vsi uporabniki Copilot za prodajo. Če uporabnik nima dostopa do nekaterih dodanih polj, si ne bo mogel ogledati zapisa CRM.

5. Izberite Objavi da shranite spremembe.

Odstranite polja.

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, iz katerega morate odstraniti polja.

3. V razdelku Upravljanje polj premaknite miškin kazalec nad polje, ki ga želite odstraniti iz obrazca, in nato izberite Odstrani polje ().

4. Izberite Objavi da shranite spremembe.

Preurejanje polj

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, v katerem morate preurediti polja.

3. V razdelku Upravljanje polj premaknite miškin kazalec nad polje, ki ga želite preurediti, in nato izberite Premakni gor ali Premik navzdol puščice ().

   Polje lahko tudi povlečete, da spremenite njegov vrstni red.

4. Izberite Objavi da shranite spremembe.

Označite zahtevana polja v Copilot za prodajo

Če polja v CRM niso označena kot obvezna, jih lahko označite kot obvezna samo za Copilot za prodajo. Prodajalci bodo morali vnesti vrednosti za ta polja, preden lahko shranijo zapis v Copilot za prodajo.

opomba,

• Če je polje v CRM označeno kot obvezno, je označeno kot obvezno tudi v Copilot za prodajo in ga ne morete nastaviti kot izbirnega.
• Če uporabljate Salesforce in ste označili polje kot zahtevano z možnostjo postavitve strani, polje v Copilot za prodajo ni samodejno označeno kot zahtevano. Polje morate ročno označiti, kot je zahtevano v Copilot za prodajo.

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, za katerega morate označiti zahtevana polja.

3. V razdelku Upravljanje polj izberite Obvezno za polja, ki jih želite označiti kot obvezna.

   

4. Izberite Objavi da shranite spremembe.

Konfigurirajte urejanje zapisov in polj

Prodajalci lahko urejajo zapise tako, da jih odprejo v CRM s povezave v Copilot za prodajo. Pomagajte jim, da bodo bolj produktivni, tako da jim omogočite urejanje zapisov neposredno v Copilot za prodajo. Prav tako lahko nadzorujete, katera polja lahko prodajalci urejajo neposredno v Copilot za prodajo.

Privzeto je stike mogoče urejati. Za druge zapise morate vklopiti možnost urejanja.

Za omogočanje urejanja zapisov

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, za katerega morate dovoliti urejanje.

3. V razdelku Urejanje zapisov izberite Urejanje zapisov znotraj Copilot za prodajo , da prodajalcem omogočite urejanje vseh ustreznih polj za to vrsta zapisa.

4. Če želite omejiti urejanje določenih polj, v razdelku Upravljanje polj izklopite Dovoli urejanje za ustrezna polja.

   

5. Izberite Objavi da shranite spremembe.

Konfigurirajte ustvarjanje novega zapisa

Izberite, ali, kako in kje lahko prodajalci ustvarijo nove zapise iz Copilot za prodajo. Pomagajte jim prihraniti čas, tako da jim omogočite ustvarjanje novih zapisov v vrstici, neposredno v Copilot za prodajo, in jim olajšate dostop do svojega CRM v brskalniku s klikom.

Če želite konfigurirati ustvarjanje novega stika

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, za katerega morate konfigurirati ustvarjanje novega zapisa.

3. V razdelku Ustvarjanje zapisov izberite eno ali obe od naslednjih možnosti:

   • Ustvarite nove zapise znotraj Copilot za prodajo: Dovolite prodajalcem, da ustvarijo nove zapise v vrstici, neposredno v Copilot za prodajo.
   • Ustvarite nove zapise z odpiranjem (CRM) s povezave: Omogočite prodajalcem, da ustvarijo nove zapise v CRM z odpiranjem povezave v brskalniku.

   

4. Izberite Objavi da shranite spremembe.

Konfigurirajte podporo za potencialne stranke (predogledna različica)

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Ko omogočite podporo za potencialne stranke v Copilot za prodajo, so prodajalcem prikazani računi, povezani z možnimi strankami, in drugi povezani zapisi. Prodajalci lahko:

• Oglejte si obstoječe potencialne stranke v Copilot za prodajo.
• Ustvarite in uredite zapise potencialnih strank v vrstici v Copilot za prodajo.
• Povežite e-pošto in sestanke z zapisi možnih strank.
• Razreši dvoumnost med ujemanji več potencialnih strank.

Ko omogočite podporo za možne stranke, je uporabniška izkušnja pri delu s potencialnimi strankami podobna delu s stiki. Opazili boste manjšo razliko v toku ustvarjanja novega stika ali potencialne stranke. Izbrali boste lahko, ali želite zunanji e-poštni naslov dodati kot stik ali potencialno stranko.

Zahteve

• Vklopite podporo za potencialne stranke

  • Izpolnite predogledna različica obrazec za zahtevo da omogočite podporo potencialnim strankam v vašem okolju.

• Prepoznajte potencialne stranke v Copilot za prodajo

  • V skrbniške nastavitve Copilot za prodajo morate dodati zapis Leads (ali predmet Salesforce).
  • Obrazec za evidenco možnih strank mora imeti dodani polji ime, priimek, in e-poštni naslov1 ter nastavljeni na obvezno.
  • Pogled Leads, ki je izbran, mora vsebovati zgoraj omenjena polja kot stolpce.

• Podpora za povezane entitete kartica v Salesforce (kot pri stikih)

  • V sistemu CRM je treba vzpostaviti razmerje po meri med možnimi strankami in računom.
  • Pogled za predmet računa v nastavitvah Copilot za prodajo je treba spremeniti v kateri koli pogled razen privzetega Brez.
  • Polje Račun mora biti dodano kot stolpec v pogledu, ki je izbran za zapis ali predmet Lead.

• Shranjevanje za vodenje v Salesforce

  • Omejitev v poizvedbi Salesforce ne dovoljuje prikaza možnih strank v iskalni izkušnji Povezano z . Če želite e-pošto povezati s potencialnimi strankami in stiki v niti, morajo prodajalci shraniti e-pošto brez povezave z zapisom. E-pošta ali sestanek bo še vedno povezan z možnimi strankami in stiki v poljih Za, Kp in Skp.

Izberite ključna polja za mini pogled

Vsak vrsta zapisa ima mini pogled, ki prikazuje omejene informacije, ko so strnjeni ali prikazani na seznamu. Mini pogled je na voljo na različnih mestih v podoknu Copilot za prodajo, na primer v hitrem pogledu na zavihku CRM.

Mini pogled vključuje fiksni naslov in dve nastavljivi polji za podnapise. Polja, ki so na voljo v mini pogledu, so tista, ki so na voljo v podrobnem pogledu. Nastavitev ključnih polj vpliva na vedenje iskanja v Copilot za prodajo dodatku za Outlook. Več informacij: Vedenje iskanja v Copilot za prodajo dodatku za Outlook

Za izbiro ključnih polj

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite vrsta zapisa, v katerem morate izbrati polja za mini pogled.

3. V razdelku Ključna polja izberite polja s seznama.

   

4. Izberite Objavi da shranite spremembe.

Vedenje iskanja v dodatku Copilot za prodajo za Outlook

Nastavitve ključnih polj vplivajo na rezultate, ko prodajalci iščejo povezane zapise v storitvi Dynamics 365. V Dynamics 365 je vedenje iskanja za povezane zapise odvisno od pogleda hitro iskanje. Prepričajte se, da ključna polja, ki jih izberete za mini pogled, obstajajo v hitro iskanje pogledu, sicer jih iskalni seznam ne bo prikazal. V Salesforce se iskanje izvaja po imenu in dodatnih poljih, izbranih za mini pogled.

Ključna polja, izbrana za vrste zapisov, vplivajo na rezultate iskanja, prikazane za te zapise. Ključna polja so prikazana, če niso prazna, skupaj z imenom zapisa v rezultatih iskanja.

Osveži podatke iz CRM

Osvežite podatke, da dobite nedavne spremembe iz CRM v Copilot za prodajo. Če na primer dodate novo polje v pogled vrsta zapisa v CRM, morate osvežiti podatke, da odražajo novo polje v Copilot za prodajo. Podatke lahko osvežite za vse vrsta zapisa hkrati ali za določen vrsta zapisa.

Osveži podatke za vse vrste zapisov

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Izberite Osveži podatke.

Osveži podatke za določen vrsta zapisa

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Premaknite miškin kazalec nad vrsta zapisa, za katerega želite osvežiti podatke, in nato izberite Več možnosti ( ...).

3. Izberite Osveži iz kontekstnega menija.

Lahko pa izberete vrsta zapisa in nato izberete Osveži podatke pod Upravljajte polja.

Odstranite vrsta zapisa

1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Obrazci.

2. Premaknite miškin kazalec nad vrsta zapisa, ki ga želite odstraniti, in nato izberite Odstrani (vrsta zapisa) ().

opomba,

• Ko odstranite vrsta zapisa, ki ima povezane vrste zapisov v Copilot za prodajo, so odstranjene tudi vse povezane vrste zapisov.
• Ne morete odstraniti stika vrsta zapisa.

Nadzirajte vrstni red vrst zapisov v Outlookovem stranskem podoknu

Vrstni red, v katerem so vrste zapisov dodane skrbniškim nastavitvam, določa vrstni red, v katerem so prikazane v Copilot za prodajo stransko podokno v Outlooku. Privzeto je vrstni red vrst zapisov v novem okolju stik, priložnost in račun. Novo dodane vrste zapisov so dodane na koncu seznama.

Vrstni red lahko spremenite tako, da odstranite in dodate vrste zapisov v zahtevanem vrstnem redu.

Vpliv vrstnega reda vrst zapisov na Odnosi

Vrstni red vrst zapisov v skrbniških nastavitvah vpliva na nastavitve razmerja med vrstami zapisov. Ko dodate nov vrsta zapisa, lahko izberete razmerje do obstoječih vrst zapisov ali polj v Copilot za prodajo. Samo Odnosi z vrstami zapisov, ki so pred trenutnim vrsta zapisa seznamom, so prikazani v oknu Izberi razmerje za (vrsta zapisa) .

Na primer, predpostavimo, da je vrstni red vrst zapisov stik, priložnost in račun. V tem primeru je razmerje med priložnostjo in računom prikazano v nastavitvah računa in ne v nastavitvah priložnosti, ker je račun konfiguriran po priložnosti. Priložnost velja za vir vrsta zapisa, račun pa za sorodni vrsta zapisa. V tem scenariju je Copilot za prodajo konfiguriran za pridobivanje računov, povezanih s priložnostmi, ne pa tudi priložnosti, povezanih z računi. Izjema je, če je pogled CRM nastavljen na Brez. Če ni izbran noben pogled, se uporabijo privzeti Odnosi namesto katerega koli predhodno izbranega Odnosi. V tem primeru vrstni red vrst zapisov ni pomemben.

Zato prilagodite vrstni red vrst zapisov v skrbniških nastavitvah, tako da odstranite in znova dodate vrste zapisov v zahtevanem vrstnem redu. Zagotovite, da je vir vrsta zapisa konfiguriran pred povezanim vrsta zapisa. Nato izberite zahtevano razmerje v povezanih nastavitvah vrsta zapisa.

Vpliv prilagajanja CRM na prostore sodelovanja

Prostore za sodelovanje lahko ustvarite v Microsoft Teams na podlagi vrst zapisov računa in priložnosti (ali predmetov Salesforce), ki so na voljo v skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo.

Naslednja tabela navaja spremembe v skrbniških nastavitvah in ustrezno vedenje prostorov za sodelovanje:

Vrste zapisov (ali objekti Salesforce), ki so na voljo	Vedenje prostorov za sodelovanje
Račun in priložnost sta na voljo	Za račune in priložnosti je mogoče ustvariti prostore za sodelovanje.
Račun je na voljo in priložnost ni na voljo	Prostore za sodelovanje je mogoče ustvariti samo za račune.
Račun ni na voljo, priložnost pa je na voljo	Prostore za sodelovanje je mogoče ustvariti samo za priložnosti.
Račun in priložnost nista na voljo	Prostorov za sodelovanje ni mogoče ustvariti. Podokno Collaborate in Teams kartica ni vidno v Copilot za prodajo podoknu v Outlooku.