Dobrodošli pri prodajnem agentu

Prodajni agent je AI asistent za prodajne ekipe za maksimiranje produktivnosti in sklepanje več poslov. Prinaša vpoglede nove generacije umetne inteligence in prodaje iz njihove CRM platforme v orodja za produktivnost Microsoft 365, ki jih uporabljajo vsak dan, kot sta Microsoft Outlook in Microsoft Teams.

Če šele začenjate, uporabite te povezave:

Glede na naslednje vloge lahko prodajnega agenta uporabite za povečanje produktivnosti prodaje:

  • Kot prodajalec lahko delate učinkoviteje in izboljšate izkušnje strank s pomočjo po e-pošti, ustvarjanjem prilagojene prodajne vsebine, vpogledi, ki jih ustvari AI, in priporočili za naslednje korake.
  • Kot vodja prodaje lahko svojo ekipo opolnomočite z vpogledi in orodji za sodelovanje, ki jih poganja AI.

Tako lahko uporabite prodajnega agenta za izboljšanje produktivnosti prodaje:

  • Povežite CRM podatke in pridobite prilagojene vpoglede iz Dynamics 365 Sales ali Salesforce.
  • Uporabite v Teams sestanku za zajem vpogledov in akcijskih nalog iz klicev.
  • Uporabite v Outlooku za pripravo osnutkov e-pošte, nadaljnja obvestila in priporočila za naslednje korake.

Naslednji koraki:

Upoštevanje

Za namestitev in nastavitev prodajnega agenta je potrebna administratorska vloga Microsoft 365. Prodajni agent omogoča administratorjem in uporabnikom dostop do vsebin in deljenje podatkov zunaj Microsoft 365, vključno s storitvami za upravljanje odnosov s strankami (CRM) tretjih oseb. Za takšno skupno rabo podatkov veljajo določila in pogoji Microsofta in veljavnih CRM tretjih oseb. Skupna raba podatkov ni omogočena, dokler skrbniki in uporabniki v vaši organizaciji ne soglašajo, da povežejo svoj Microsoftov službeni ali šolski račun s svojim računom CRM.

opomba,

Prodajni agent ni na voljo v Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (na lokaciji).

Licenčne zahteve

Posebne licenčne zahteve veljajo, ko uporabljate prodajnega agenta. Več izveste v Microsoftovih pogojih izdelka ali kontaktirajte svojega Microsoftovega predstavnika.

Zahteve za vlogo

Če uporabljate Dynamics 365 Sales kot svoj CRM sistem:

Če kot sistem CRM uporabljate Salesforce, glejte Dovoljenja, potrebna za skrbnike Salesforce.

opomba,

  • Če ste spremenili uporabniška dovoljenja ali varnostne vloge v vašem CRM-ju, prosite tega uporabnika, naj se odjavi iz prodajnega agenta v Outlooku in se nato ponovno prijavi, da se te spremembe ustrezno prikažejo.
  • Spremembe uporabniških dovoljenj ali varnostnih vlog v CRM lahko trajajo do 15 minut, da se odražajo v prodajnem agentu za Teams.

Podprti jeziki in geografska območja

Za seznam podprtih jezikov in geografskih območij glejte poročilo o mednarodni razpoložljivosti Copilot.

opomba,

Prodajni agent ni podprt v vladnem skupnostnem oblaku (GCC), vključno z USG in Ministrstvom za obrambo (DoD).

  • Last updated on