Uporaba povezav za medsebojno povezovanje zapisov

Povezave omogočajo prilagodljiv način povezovanja in opisa odnosov med poljubnima dvema zapisoma v storitvi Microsoft Common Data Service. Pomaga vam spodbujati timsko delo, sodelovanje in učinkovito upravljanje poslovnih in prodajnih procesov. Povezave omogočajo preprosto medsebojno povezovanje uporabnikov, stikov, ponudb, prodajnih naročil in številnih drugih zapisov. Zapisom v povezavi je mogoče dodeliti določene vloge, ki pomagajo določiti namen odnosa.

Povezave ponujajo te zmogljivosti:

  • Preprost in prilagodljiv način za vzpostavitev povezave med dvema zapisoma večine vrst tabel Common Data Service. Vse prilagodljive poslovne tabele in tabele po meri lahko omogočite za povezave.
  • Možnost dodajanja koristnih informacij, kot sta opis povezave in trajanje.
  • Možnost ustvarjanja vlog povezave, ki opisujejo razmerje med dvema zapisoma, na primer odnos med zdravnikom in pacientom ali vodjo in zaposlenim.
  • Hiter način za ustvarjanje več povezav in vlog za določen zapis. Stik ima lahko na primer veliko odnosov z drugimi stiki, kupci ali pogodbami. V vsakem razmerju lahko stik igra drugačno vlogo.
  • Informacije za gradnjo poizvedb in ustvarjanje grafov. Poiščete lahko vse povezave in vloge povezav za določen zapis ter ustvarite grafe in grafikone za vizualno predstavitev povezav.
  • Podpora za poteke dela in revizijo za avtomatizacijo in izboljšanje poslovnih procesov.

Omogočanje in ustvarjanje povezav

Povezavo lahko omogočite v kateri koli tabeli po meri ali po meri tako, da posodobite definicije tabel. S sporočilom UpdateEntityRequest nastavite lastnost IsConnectionsEnabled na true.

Če želite ustvariti povezavo med dvema zapisoma, uporabite tabelo »Povezava«. Določiti morate zapis, iz katerega ustvarite povezavo (vir), in zapis, s katerim se povežete (cilj). Stolpec Connection.Record1Id uporabite za določitev izvornega zapisa in stolpec Connection.Record2Id , da določite ciljni zapis. Po želji lahko določite trajanje povezave in opis. Če želite opisati odnos med udeleženci v povezavi, uporabite vloge povezave. Če želite določiti vloge povezave, uporabite stolpec Connection.Record1RoleId in stolpec Connection.Record2RoleId .

Poizvedovanje po povezavah

S poizvedovanjem po povezavah dobite dragocene podatke, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje poročil, grafov ali grafikonov. Povezave lahko poizvedujete po zapisu, vrsti (koda vrste entitete), določeni vlogi ali drugih pogojih. Spodaj so navedeni primeri, kako lahko poizvedujete po povezavah:

Po zapisniku:

  • Pokaži vse povezave za račun A.

  • Pokaži vse vloge za račun A.

    Po vrsti (z uporabo kode vrste subjekta):

  • Pokaži vse vloge za tekmovalca.

  • Poiščite skupno število vlog za račun.

    Po vlogi:

  • Poiščite vse povezave, kjer je račun A »prodajalec«.

  • Poiščite vse odprte priložnosti nad 20.000 USD, kjer je stik B »prodajalec«.

  • Poiščite vse ujemajoče se vloge za vlogo »Zdravnik«, na primer »Bolnik«, »Medicinska sestra« ali »Medicinski pomočnik«.

  • Poiščite vse stike, ki imajo vlogo »Prijatelj«.

Pomembno

Ko ustvarite zapis povezave, se v zbirki podatkov ustvarita dva zapisa. Prvi zapis predstavlja povezavo med virom in ciljem, drugi zapis pa povezavo cilj–vir. To zagotavlja, da bo poizvedba našla vse povezave, v katerih zapis sodeluje, ne glede na to, ali je zapis izvorni ali ciljni zapis v povezavi.

Opis relacije med tabelami z vlogami povezave
Tabela povezav
Tabela »ConnectionRole«
Vzorec: Ustvarjanje povezave
Vzorec: Ustvarjanje vloge povezave
Vzorec: Ustvarjanje vloge vzajemne povezave
Vzorec: Poizvedovanje po povezavah po zapisu (zgodnja veza)
Vzorec: Poizvedba po vlogah povezave glede na kodo vrste entitete (zgodnja veza)
Vzorec: Poizvedovanje povezav po vzajemnih vlogah (zgodnja veza)
Vzorec: Posodobitev vloge povezave (zgodnja veza)

  • Last updated on