Delo s poslovnimi procesi

Poslovni procesi pomagajo vsem slediti najboljšim praksam, tudi v situacijah, ki se ne pojavljajo pogosto. Tam, kjer so poslovni procesi na voljo, na vrhu ustrezne vrstice ponujajo časovnico s postopki po korakih za stopnje procesa. Meni odprete za aktivno stopnjo, vnesete vse stolpce obveznih podatkov in podatkov, ki so nujni za poslovanje, nato pa izberete naslednjo stopnjo, ko ste pripravljeni za delo z njo. Nekatere poslovne procese lahko opravite v času enega telefonskega klica, za druge pa boste morda potrebovali nekaj tednov.

Ko urejate novo vrstico stranke, v poteku poslovnega procesa vidite posamezne korake, ki jih morate izvesti, če želite ustvariti novo vrstico in izpolniti potrebne informacije v skladu s poslovnim procesom vaše organizacije.

Vrstico procesa je mogoče tudi zasidrati na desni strani zaslona za preprosto sklicevanje med delom z vrstico stranke.

• V vrstici procesa izberite stopnjo in nato izberite Pripni pojavni meni stopnje.

  

Kaj pa, če so vaši poslovni procesi drugačni od primerov?

Sistem ima poslovne procese za skupna opravila. Vendar pa večina organizacij prilagodi te procese svojemu načinu opravljanja nalog. Prav tako lahko v sistem dodate procese, prilagojene vašemu sektorju ali poslovnim ciljem. Kar vidite tukaj, se torej morda ne ujema s točno z vrsticami procesa, ki jih vidite v sistemu. Ne glede na to vrstice procesa delujejo na enak način za vse. V stolpce vnesite podatke in nato premaknite stranko na naslednjo stopnjo.

Za več informacij o tem, kako uporabiti poslovno logiko po meri s poslovnimi pravili in poteki, glejte Uporaba poslovne logike po meri s poslovnimi pravili in poteki v aplikaciji, ki temelji na modelu .