Ustvarjanje predlog za e-pošto

Prihranite čas pri ustvarjanju več e-poštnih sporočil tako, da ustvarite predloge e-poštnih sporočil. Predloge e-poštnih sporočil vsebujejo vnaprej določeno vsebino, kar odpravlja potrebo po večkratnem vnosu istih podatkov.

Predloga e-poštnega sporočila je pripeta dejavnosti e-pošte, ko ustvarite dejavnost. Običajno ima vsaka vrsta e-poštne dejavnosti svojo vrsto predloge e-poštnega sporočila. Če na primer ustvarite e-poštno dejavnost iz zapisa primera, se uporabi predloga e-poštnega sporočila primera.

Poleg tega lahko ustvarite:

• Globalne predloge, ki so na voljo za vse vrste zapisov.
• Osebne predloge, dostopne samo vam.
• Organizacijske predloge, ki so na voljo vsem uporabnikom v vaši organizaciji.

Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje. Če želite preveriti svojo varnostno vlogo, glejte Ogled uporabniškega profila. Če nimate ustreznih dovoljenj, se obrnite na skrbnika sistema.

1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform.
2. V navigacijski plošči izberite Upravljanje.
3. V podoknu Upravljanje izberite Okolja.
4. Na strani Okolja izberite okolje.
5. V ukazni vrstici izberite Nastavitve.
6. Razširite Predloge in nato izberite Predloge e-pošte.

Na strani Predloge e-poštnih sporočil :

1. V zgornji ukazni vrstici izberite Novo .

2. V pogovornem oknu Vrsta predloge e-pošte izberite Vrsto predloge in nato kliknite V redu.

   Pomembno

   Če izberete določeno vrsto zapisa, kot je možna stranka ali priložnost, je predloga na voljo le za to vrsto zapisa. Te nastavitve ni mogoče spremeniti. Če želite enako vsebino uporabiti pri drugi vrsti zapisa, ustvarite novo predlogo.

Na obrazcu Nova predloga e-pošte :

1. V razdelku Predloga vnesite Ime predloge in druge zahtevane podatke v podatkovnih poljih.

2. V razdelku Urejevalnik predlog vnesite Zadevo predloge.

3. Vnesete lahko tudi opis predloge. To besedilo je namenjeno interni uporabi in ni vidno prejemniku.

4. Vnesite besedilo, ki ga želite poslati v tem sporočilu. Za urejanje besedila uporabite orodno vrstico za oblikovanje.

   Nasvet

   • Čeprav slik ali HTML-ja ne morete vstavljati neposredno v e-poštna sporočila ali predloge e-poštnih sporočil, lahko s funkcijo kopiranja v brskalniku kopirate sliko s spletnega mesta in jo prilepite v e-poštno sporočilo ali predlogo e-poštnega sporočila. Ta slika je na voljo, dokler je spletno mesto dostopno.

   • Če želite v predlogo e-poštnega sporočila vključiti hiperpovezavo:

     • Vnesite URL, vključno z https://, na primer https://contoso.com. Izogibajte se dodajanju pike, vejice ali presledka za URL-jem, saj lahko ta težava z oblikovanjem povzroči prekinitev povezave.
     • Izberite besedilo in nato v orodni vrstici Oblikovanje izberite Povezava , da vnesete podatke o hiperpovezavi.
     • Povezava se samodejno uporabi, besedilo je podčrtano in njena barva se spremeni v modro.

   • Če želite v hiperpovezavo vključiti podatkovna polja:

     • Izberite besedilo povezave in podatkovna polja. Na primer: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • V orodni vrstici Oblikovanje izberite Povezava , da vnesete podatke o hiperpovezavi.
     • Besedilna in podatkovna polja se pretvorijo v hiperpovezavo. Na primer: https://contoso.com/q?{!Uporabnik:Mesto;}.
     • Besedilo hiperpovezave se prikaže kot povezava, ko se predloga uporabi v e-poštnem sporočilu.

   • Aplikacije za interakcijo s strankami nimajo vgrajene funkcije preverjanja črkovanja. Ta omejitev velja za Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation. Vendar pa lahko uporabniki to težavo obidejo tako, da kopirajo in prilepijo vsebino v Office Word, da izkoristijo preverjanje črkovanja.

   • Orodna vrstica Oblikovanje ponuja omejen izbor pisav in velikosti pisav. Vendar pa lahko uporabniki kopirajo in prilepijo vsebino iz programa Office Word, da dostopajo do preverjanja črkovanja in naprednega oblikovanja besedila.

   • Za enojni razmik med vrsticami besedila pritisnite tipko Shift+Enter na koncu vrstice.

5. Če želite vstaviti dinamična podatkovna polja za prikaz podatkov o strankah, kot so imena ali citati, iz zapisa aplikacij za interakcijo s strankami:

   • V zgornji ukazni vrstici izberite Vstavi dinamično besedilo.
   • V pogovornem oknu Uredi dinamično besedilo :
     • Izberite vrednosti za Vrsta zapisa in Ime polja
     • Izberite Dodaj podatkovno polje , da vstavite druga polja.
     • Vnesite privzeto besedilo, ki se prikaže, ko podatki niso na voljo.
     • Izberite Vstavi , da uporabite spremembe.

6. Za vnos imena in priimka stranke ponovite korake vnosa podatkov, saj je vsako ime shranjeno kot ločena podatkovna vrednost.

   Nasvet

   V polju Privzeto besedilo določite, katero besedilo se prikaže, če zapis ne vsebuje podatkov za polje.

7. Izberite Shrani ali Shrani in zapri , da uporabite spremembe.

opomba,

• Če želite spremeniti predlogo v skupni rabi v osebno ali osebno predlogo v predlogo v skupno rabo, na obrazcu predloge v meniju Dejanja izberite Povrni na osebno predlogo ali izberite Predlogo dajte na voljo organizaciji.
• Če uporabljate predlogo e-poštnih sporočil kot podpis v drugi predlogi, najprej vstavite predlogo podpisa. V nasprotnem primeru se vrstica z zadevo prepiše.
• Če želite varnostno kopirati predloge ali jih izvoziti v drugo različico uvedbo, jih lahko izvozite v okviru izvažanja prilagoditev. Več informacij: Izvoz prilagoditev v obliki rešitve.

Glejte tudi