Omogočite funkcijo predlaganih dokumentov za priporočanje povezanih dokumentov

  • Članek

Pomembno

Funkcija predlaganih dokumentov je bila opuščena za vse tabele, razen za tabelo primera. Tabela primera je na voljo v storitvi Dynamics 365 Customer Service. Več informacij: Ustvarjanje primera

Če omogočite funkcijo predlaganih dokumentov, bodo vaši uporabniki, ki aplikacije Dynamics 365 uporabljajo v brskalniku in prek mobilnih naprav, bolj pozorni na pomembne dokumente, ki so povezani s tem, kar delajo v aplikacijah Dynamics 365, na primer velike prodajne priložnosti. Kot skrbnik določite ustrezna polja. Za iskanje podobnih dokumentov mehanizem priporočil prek analize besedila Azure uporablja ujemanje po ključnih besedah, da poveže sorodne zapise. V aplikacijah Dynamics 365 ustvarite pravila podobnosti za lastno logiko podobnosti. V aplikacijah Dynamics 365 je uporabniku nato prikazan seznam predlaganih dokumentov, medtem ko uporabnik dela v trenutnem zapisu.

opomba,

Za funkcijo predlaganih dokumentov ni potrebna povezava s storitvijo analize besedila Azure. Če se ne odločite za uporabo analize besedila Azure, bo funkcija predlaganih dokumentov uporabila vgrajeno logiko ujemanja po ključnih besedah, ki je na voljo v aplikacijah Dynamics 365. Vendar pa priporočamo, da za naprednejše ujemanje po ključnih besedah uporabite storitev analize besedila Azure.

Funkcija predlaganih dokumentov išče po drugih podobnih zapisih, da določi podobnosti v dokumentih na mestu SharePoint, v storitvi OneDrive ali na zunanjem mestu. Predlagani dokumenti so lahko v več različnih oblikah, kot so Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF Adobe in besedilne datoteke. Ko funkcija predlaganih dokumentov najde podobne dokumente, jih prikaže z možnostjo odprtja dokumenta ali ustvarjanja kopije.

Zahteve

Za uporabo funkcije predlaganih dokumentov z aplikacijami Dynamics 365 potrebujete spodaj navedeno.

  • Dynamics 365 Customer Service.

  • Za predlaganje dokumentov v storitvi SharePoint:

  • Iskanje Dataverse mora biti omogočeno. Več informacij: Konfiguracija iskanja Dataverse za organizacijo

  • Funkcija predlaganih dokumentov deluje s spletnim brskalnikom ter aplikacijami Dynamics 365 za tablične računalnike in Dynamics 365 za telefone.

  • Uporaba analize besedila Azure s funkcijo predlaganih dokumentov:

    • Za uporabo storitve analize besedila Azure je potrebna naročnina na storitev Azure.

    • V aplikacijah Dynamics 365 mora skrbnik sistema omogočiti povezavo analize besedila.

  • Skrbnik sistema mora določiti pravilo podobnosti za vsako vrsto entitete, ki jo želi vključiti v funkcijo predlaganih dokumentov. Več informacij: Uporaba naprednih pravil podobnosti za ogled predlogov za podobne primere.

Način delovanja

Funkcijo predlaganih dokumentov uporabljate z entiteto primera.

Uporabite lahko vgrajeno ujemanje po vzorcih, ki je izvorno vključeno v funkcijo predlaganih dokumentov, vendar priporočamo, da za naprednejše ujemanje po ključnih besedah uporabite storitev analize besedila Azure.

Funkcija predlaganih dokumentov išče samo po mestih in dokumentih, do katerih ima uporabnik dostop.

Mesta, na katerih so najdeni dokumenti, so preiskana v naslednjem vrstnem redu:

  1. Privzeto mesto SharePoint.

  2. Druga mesta SharePoint.

  3. OneDrive.

  4. Skupine storitve Microsoft 365 (če je rešitev nameščena).

  5. Zunanji URL (če je konfiguriran).

Funkcija predlaganih dokumentov ne išče po prilogah, ki so v zapisih aplikacij Dynamics 365 dodane v razdelek »Opombe«.

Dodajanje zunanjega URL-ja za iskanje po drugem mestu

Zunanja mesta, kot je knjižnica dokumentov SharePoint na mestu uporabe, je v funkcijo predlaganih dokumentov mogoče vključiti tako, da dodate zunanji URL mesta, ki ga želite preiskati.

opomba,

Za najboljše rezultate pri uporabi zunanjega mesta za predlagane dokumente priporočamo, da uporabite analizo besedila Azure, ki zagotavlja naprednejšo logiko ujemanja po ključnih besedah.

Spodaj je opisana uporabniška izkušnja, ko v omogočeno funkcijo predlaganja dokumentov dodate zunanji URL.

  • Spletni brskalniki. Pri zagonu aplikacij Dynamics 365 v spletnem brskalniku lahko uporabniki izberejo Predlagani dokumenti, nato pa na strani Predlagani dokumenti izberejo Druga priporočila za prikaz druge strani, ki lahko vključuje več predlaganih dokumentov, najdenih na zunanjem mestu. Upoštevajte, da bodo uporabniki morda pozvani, da se v zunanje mesto vpišejo.

  • Mobilne aplikacije. Pri aplikacijah Dynamics 365 za tablične računalnike in Dynamics 365 za telefone lahko uporabniki izberejo Predlagani dokumenti in nato Druga priporočila, s čimer se v privzetem spletnem brskalniku naprave odpre zunanje mesto, ki lahko vključuje več predlaganih dokumentov, najdenih na zunanjem mestu. Upoštevajte, da bodo uporabniki morda pozvani, da se v zunanje mesto vpišejo.

Ustvarjanje zunanjega URL-ja

Zunanji URL naj bo ustvarjen v obliki, ki jo zunanje mesto razume. Za mesta z obliko URL-ja, ki je podobna https://contoso.com/search?{0}, pri čemer je https://contoso.com/search? struktura URL-ja iskanja in {0} niz ključne besede, funkcija predlaganih dokumentov ključne besede vnese v parameter {0}. Ključne besede, vnesene v URL, so izpeljane iz pravil podobnega zapisa, ki vključujejo preslikave entitet za možnost Besedilno ujemanje. Več informacij: Uporaba naprednih pravil podobnosti za ogled predlogov za podobne primere.

Vrednosti, najdene v besedilnih poljih preslikav pravil podobnosti, se uporabljajo kot ključne besede za ustvarjanje poizvedbe, ki je posredovana zunanjemu mestu, podobno kot spodnji URL, kjer je ključna beseda besedilne vrednosti, najdene v preslikavah pravil podobnosti, in &predstavlja prazen prostor, ki ga predlogi dokumentov uporabljajo za ločevanje vsake ključne besede .

https://contoso.com/search?keywordA& keywordB&keywordC

Pri strežniku SharePoint na mestu uporabe lahko dodate zunanji URL, ki kaže na podmesto, podobno temu, kjer je mysharepoint ime spletnega mesta, sites ime mesta, subsitename pa ime podmesta.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}

Nastavitev povezave analize besedila Azure

Za uporabo analize besedila Azure s funkcijo predlaganih dokumentov je potrebna konfiguracija povezave analize besedila Azure.

opomba,

Za funkcijo predlaganih dokumentov ni potrebna povezava s storitvijo analize besedila Azure. Če se ne odločite za uporabo analize besedila Azure, bo funkcija predlaganih dokumentov uporabila vgrajeno logiko ujemanja po ključnih besedah, ki je na voljo v aplikacijah Dynamics 365. Vendar pa priporočamo, da za naprednejše ujemanje po ključnih besedah uporabite storitev analize besedila Azure.

Določite in aktivirajte pravila podobnosti

Če še niste določili pravil podobnosti, glejte Uporaba naprednih pravil podobnosti za ogled predlogov za podobne primere.

Omogočanje funkcije predlaganih dokumentov

Če želite omogočiti funkcijo predlaganih dokumentov, upoštevajte naslednja navodila:

  1. Obiščite skrbniško središče za Microsoft Power Platform in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika.

  2. Odprite razdelek Okolja> [izberite okolje] >Nastavitve>Integracija>Nastavitve upravljanja dokumentov>Upravljanje predlaganih dokumentov.

  3. V območju Izbira entitet izberite entiteto Primer, ki jo želite vključiti v funkcijo predlaganih dokumentov, in nato izberite Uporabi.

    Napitnina

    Če entiteta primera v območju Izbira entitet ni navedena, je razlog v tem, da pravila podobnosti za entiteto primera niso določena in aktivirana. Uporabite napredna pravila podobnosti za ogled predlogov za podobne primere.

  4. Nastavite zunanji URL za vključitev v funkcijo predlaganih dokumentov. Funkcija predlaganih dokumentov privzeto išče v storitvah sistema Microsoft 365, kot je SharePoint ali OneDrive. Če želite poleg iskanja v storitvah Microsoft 365, ki so na voljo, iskati tudi po zunanjem mestu, kot je mesto SharePoint na mestu uporabe, v zunanji sistem vnesite osnovni URL. Aplikacije Dynamics 365 bodo navedenemu osnovnemu URL-ju dodale niz iskalne poizvedbe. Več informacij: Dodajanje zunanjega URL-ja za iskanje po drugem mestu.