Omogočite funkcijo predlaganih dokumentov za priporočanje povezanih dokumentov

Pomembno

Funkcija predlogov dokumentov je ukinjena za vse tabele razen za tabelo primerov. Tabela primera je na voljo v storitvi Dynamics 365 Customer Service. Za več informacij glejte Ustvari primer.

Ko omogočite predloge dokumentov, brskalnik vaših aplikacij Dynamics 365 in mobilni uporabniki vidijo pomembne dokumente, povezane s tem, na čemer delajo v aplikacijah Dynamics 365, kot je velika prodajna priložnost. Kot skrbnik določite ustrezna polja. Priporočilni mehanizem, ki uporablja Azure Text Analytics in povezane zapise povezanih z uničevanjem ključnih besed za iskanje podobnih dokumentov. V aplikacijah Dynamics 365 ustvarite pravila podobnosti za lastno logiko podobnosti. V aplikacijah Dynamics 365 je uporabniku nato prikazan seznam predlaganih dokumentov, medtem ko uporabnik dela v trenutnem zapisu.

opomba,

Za funkcijo predlaganih dokumentov ni potrebna povezava s storitvijo analize besedila Azure. Če se odločite, da Azure Text Analytics ne boste uporabljali, Document Suggestions uporablja vgrajeno logiko za ujemanje ključnih besed, ki je na voljo v aplikacijah Dynamics 365. Vendar pa priporočamo, da za naprednejše ujemanje po ključnih besedah uporabite storitev analize besedila Azure.

Predlog dokumentov išče druge primerljive zapise, da bi ugotovil podobnosti, najdene v dokumentih, ki se nahajajo na SharePoint strani, OneDrive ali zunanji lokaciji. Predlagani dokumenti so lahko v več različnih oblikah, kot so Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF Adobe in besedilne datoteke. Ko najdete podobne dokumente, jih Predlog dokumentov predstavi in vam omogoči, da dokument odprete ali naredite kopijo.

Zahteve

Document Suggestions deluje z brskalnikom v brskalniku, Dynamics 365 za tablice in Dynamics 365 za telefone. Za uporabo predlogov dokumentov v aplikacijah Dynamics 365 mora sistemski administrator:

Način delovanja

Uporabite predloge dokumentov z entiteto Primer.

Uporabite lahko vgrajeno ujemanje vzorcev, ki je nativno vključeno v funkcijo Predlog dokumentov, za bolj napredno ujemanje ključnih besed pa uporabite storitev Azure Text Analytics.

Funkcija predlaganih dokumentov išče samo po mestih in dokumentih, do katerih ima uporabnik dostop.

Išče lokacije, kjer so dokumenti najdeni, v naslednjem vrstnem redu:

  1. Privzeto mesto SharePoint.
  2. Druga mesta SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Skupine storitve Microsoft 365 (če je rešitev nameščena).
  5. Zunanji URL (če je konfiguriran).

Predlog dokumentov ne išče prilog, ki jih dodate v Notes v zapisih aplikacij Dynamics 365.

Dodajanje zunanjega URL-ja za iskanje po drugem mestu

Zunanje strani, kot je lokalna SharePoint knjižnica dokumentov, lahko vključite v predloge dokumentov z dodajanjem zunanjega URL-ja za spletno stran, ki jo želite iskati.

opomba,

Za najboljše rezultate pri uporabi zunanje strani za predloge dokumentov uporabite Azure Text Analytics, ki ponuja naprednejšo logiko za ujemanje ključnih besed.

Ko dodate zunanji URL v funkcijo omogočenih predlogov dokumentov, vaši uporabniki izkusijo naslednje funkcije.

  • Spletni brskalniki: Ko uporabniki zaženejo aplikacije Dynamics 365 v spletnem brskalniku, lahko po izbiri Predlogi dokumentov izberejo Druga priporočila na strani Predlogi dokumentov , da prikažejo drugo stran, ki lahko vsebuje več predlogov dokumentov na zunanji strani. Uporabnik je lahko pozvan k prijavi na zunanjo stran.

  • Mobilne aplikacije: Za aplikacije Dynamics 365 za tablice in Dynamics 365 za telefone lahko uporabniki po izbiri predlogov dokumentov izberejo Druga priporočila, kar odpre zunanjo stran v privzetem spletnem brskalniku naprave. Spletna stran lahko vsebuje več predlogov dokumentov, ki jih najdete na zunanji strani. Uporabnik je lahko pozvan k prijavi na zunanjo stran.

Ustvarjanje zunanjega URL-ja

Zunanji URL morate sestaviti v formatu, ki ga zunanja stran razume. Za mesta z obliko URL-ja, ki je podobna https://contoso.com/search?{0}, pri čemer je https://contoso.com/search? struktura URL-ja iskanja in {0} niz ključne besede, funkcija predlaganih dokumentov ključne besede vnese v parameter {0}. Ključne besede, ki se posredujejo URL-ju, izhajajo iz podobnih pravil zapisov, ki vključujejo preslikave entitet Text Match. Več informacij: Uporaba naprednih pravil podobnosti za ogled predlogov za podobne primere.

Vrednosti, ki jih najdemo v besedilnih poljih preslikav podobnosti, so ključne besede, uporabljene za izdelavo poizvedbe, ki se posreduje zunanji strani. V naslednjem URL-ju je ključna beseda besedilna vrednost, ki jo najdemo v preslikavah podobnosti, & pa predstavlja presledek, ki ga Predlog dokumentov uporablja za ločevanje vsake ključne besede.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Za lokalni SharePoint strežnik lahko dodate zunanji URL, ki kaže na podstran, podoben naslednjemu URL-ju, kjer je mysharepoint ime spletne strani, sites pa ime strani, podsite pa ime podstrani.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Nastavitev povezave analize besedila Azure

Za uporabo Azure besedilne analitike z Document Suggestions morate konfigurirati povezavo Azure text analytics .

opomba,

Za funkcijo predlaganih dokumentov ni potrebna povezava s storitvijo analize besedila Azure. Če se odločite, da Azure Text Analytics ne boste uporabljali, Document Suggestions uporablja vgrajeno logiko za ujemanje ključnih besed, ki je na voljo v aplikacijah Dynamics 365. Za bolj napredno ujemanje ključnih besed pa uporabite storitev Azure Text Analytics.

Določite in aktivirajte pravila podobnosti

Če še niste določili pravil podobnosti, glejte Uporaba naprednih pravil podobnosti za ogled predlogov za podobne primere.

Omogočanje funkcije predlaganih dokumentov

Za omogočanje predlogov dokumentov izpolnite naslednje korake:

  1. Pojdite v skrbniški center Power Platform in se prijavite z administratorskimi podatki.
  2. V podoknu Upravljanje izberite Okolja.
  3. Na strani Okolja izberite okolje.
  4. Izberite nastavitve>Integracija> Nastavitve >upravljanja dokumentovUpravljanje Predlogi za dokumente.
  5. V območju Izberi entitete izberite entiteto Primer za vključitev v Predloge dokumentov, nato izberite Uporabi.

Napitnina

Če entiteta primera ni navedena v območju Izberi entitete , je to zato, ker pravila podobnosti za entiteto primera niso definirana in aktivirana. Za ogled predlogov podobnih primerov uporabite napredna pravila podobnosti.

  1. Nastavite zunanji URL za vključitev v funkcijo predlaganih dokumentov. Funkcija predlaganih dokumentov privzeto išče v storitvah sistema Microsoft 365, kot je SharePoint ali OneDrive. Če želite poleg iskanja v storitvah Microsoft 365, ki so na voljo, iskati tudi po zunanjem mestu, kot je mesto SharePoint na mestu uporabe, v zunanji sistem vnesite osnovni URL. Dynamics 365 aplikacije dodajo iskalni poizvedbeni niz na osnovni URL, ki ga navedete. Več informacij: Dodajanje zunanjega URL-ja za iskanje po drugem mestu.
  • Last updated on