Omogočanje upravljanja dokumentov SharePoint za določene entitete

Če želite shranjevati dokumente, ki so povezani z zapisi entitet, v storitvi SharePoint in do njih hitro dostopati, jih deliti in upravljati iz aplikacij za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation), potem za določene entitete omogočite upravljanje dokumentov.

Napitnina

Če nimate nastavljene strežniške integracije z mestom SharePoint, priporočamo, da to storite, preden omogočite upravljanje dokumentov za določene entitete. Za več informacij glejte Nastavitev integracije mesta SharePoint.

1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje. Ali pa preverite, ali imate pravice za branje in pisanje za vse vrste zapisov, ki jih je mogoče prilagoditi.

   Preverjanje varnostne vloge

   • Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

   • Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

2. Izberite okolje v skrbniškem središču za Microsoft Power Platform.

3. Izberite Nastavitve>Integracija>Nastavitve upravljanja dokumentov>Nastavitve upravljanja dokumentov.

4. Izberite entitete, ki jih želite uporabiti za upravljanje dokumentov SharePoint.

   Če URL še ni določen, vnesite URL spletnega mesta SharePoint, na katerem se bodo ustvarila mesta dokumentov in mape za shranjevanje dokumentov, in nato kliknite Naprej.

5. Upoštevajte te nastavitve strežniške integracije.

   • Izberite potrditveno polje Temelji na entiteti, če želite, da se knjižnice dokumentov in mape, ki temeljijo na entiteti »Račun«, samodejno ustvarijo na mestu SharePoint. Uporabniki ne bodo pozvani, da jih ustvarijo.

   Če ne želite, da se mape samodejno ustvarijo, počistite potrditveno polje Temelji na entiteti.

   Pomembno

   Če imate aplikacije za interakcijo s strankami in SharePoint Online, se prepričajte, da je spletno mesto v istem najemniku storitve Microsoft 365 kot vaša okolja.

   • Izberite Dokončaj.

     Za več informacij o strežniški integraciji glejte Nastavitev integracije mesta SharePoint.

Pomembno

• Razen za entitete priložnosti in pogodb hierarhična struktura map v aplikaciji SharePoint ne bo samodejno ustvarjena za entitete, ki imajo več kot en odnos mnogo-proti-ena (N:1) z nadrejeno entiteto.
• Da bi upravljanje dokumentov pravilno delovalo za entiteto, mora biti odnos entitete v razmerju »ena proti mnogo« (1: N) med entiteto in entiteto dokumenta SharePoint. Dokumenti, ki so v knjižnici dokumentov SharePoint v aplikaciji ne bodo navedeni za entitete z odnosom »mnogo proti ena« (N:1) ali »mnogo proti mnogo« (N:N) med entiteto in entiteto dokumenta SharePoint.

Glejte tudi

Uredite obstoječe SharePoint zapise mesta
Nastavite SharePoint integracijo