Nastavitev osebnih možnosti, ki vplivajo na sledenje in sinhronizacijo med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook ali strežnikom Exchange

V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti v aplikacijah za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation) lahko nastavite več možnosti, ki vplivajo na sledenje in sinhronizacijo.

Pogovorno okno Nastavi osebne možnosti odprete tako:

• Izberite gumb Nastavitve v zgornjem desnem kotu zaslona in nato izberite Možnosti.

  V spodnji tabeli je povzetek možnosti spremljanja in sinhronizacije, ki so na voljo v pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti. V stolpcu Na voljo je označeno, ali je možnost na voljo v aplikacijah za interakcijo s strankami. V tem stolpcu je označeno tudi, ali je možnost na voljo za sinhronizacijo s programom Outlook, strežniško sinhronizacijo (imenuje se tudi »sinhronizacija Exchange«) ali za obe. Več informacij: Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Microsoft Outlook

Do:	Na tem zavihku	V tem razdelku	Glejte to možnost	Dosegljiv
Ogled ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov s povezavo, ki se uporabljajo za določanje zapisov, ki so kopirani na vaš lokalni trdi disk	Sinhronizacija	Sinhronizacija elementov s programom Outlook ali strežnikom Exchange	Ogled ali upravljanje filtrov, ki določajo zapise, ki so sinhronizirani z mapami programa Outlook ali strežnika Exchange. Več informacij: Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook ali strežnikom Exchange	- Iz aplikacij za interakcijo s strankami - Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Ogled ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov brez povezave, ki se uporabljajo za določanje zapisov, ki so kopirani na vaš lokalni trdi disk, ko prekinete povezavo	Sinhronizacija	Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 for Outlook brez povezave	Upravljajte svoje filtre brez povezave, da določite, katere podatke potrebujete, ko delate brez povezave.	- Iz aplikacij za interakcijo s strankami - Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Ogled polj, ki se sinhronizirajo med programom Outlook in aplikacijami za interakcijo s strankami	Sinhronizacija		Oglejte si in upravljajte sinhronizirana polja elementov programa Outlook ali Exchange, vključno s sestanki, stiki in opravili.	- Iz aplikacij za interakcijo s strankami - Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Prepisovanje imen v polju »Podjetje« v stikih programa Outlook z nadrejenim računom iz stikov aplikacij	Sinhronizacija	Posodobite polja podjetij za stike v programu Outlook	Posodobite polja »Podjetje« z imeni nadrejenih računov	- Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Nastavljanje odjemalca za sinhronizacijo, ki sinhronizira zapise med programom Outlook in aplikacijami za interakcijo s strankami	Sinhronizacija	Nastavitev odjemalca za sinhronizacijo	Nastavljanje računalnika kot odjemalca za izvajanje sinhronizacije med programom Outlook in vašo primarno organizacijo v aplikacijah	- Samo za sinhronizacijo s programom Outlook. Opomba: Ta možnost je prikazana le v primeru, da imate več odjemalcev programa Outlook, ki so povezani z isto organizacijo.
Nastavljanje intervala sinhronizacije za sinhroniziranje elementov	Sinhronizacija	Razporedi samodejno sinhronizacijo s programom Outlook	Sinhroniziraj elemente v mapah programa Outlook na toliko časa	- Samo za sinhronizacijo s programom Outlook
Omogočanje pošiljanja e-pošte s programom Dynamics 365 for Outlook v aplikacijah za interakcijo s strankami	E-poštni naslov	Izbira načina za integracijo e-pošte z aplikacijami za interakcijo s strankami v programu Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Omogočanje pošiljanja e-pošte s programom Dynamics 365 for Outlook Microsoft v aplikacijah za interakcijo s strankami	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte	E-poštni naslov	Izbira načina za integracijo e-pošte z aplikacijami za interakcijo s strankami v programu Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Preverjanje dohodne e-pošte v programu Outlook in določanje e-pošte, ki naj bo povezana in shranjena kot zapis aplikacij.	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte	E-pošta	Izberite e-poštna sporočila, ki jim boste sledili	Posnetek	Iz aplikacij za interakcijo s strankami
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte	E-pošta	Izberite e-poštna sporočila, ki jim boste sledili	Konfiguriraj pravila sledenja mapam Več informacij: Spremljanje e-pošte v Outlooku tako, da jo premaknete v mapo za sledenje strežnika Exchange	- Iz aplikacij za interakcijo s strankami - Samo za strežniško sinhronizacijo
Samodejno ustvarjanje zapisov stikov ali možnih strank, če pošiljatelj e-poštnega sporočila ali povabila na sestanek še nima zapisa v aplikacijah za interakcijo s strankami	E-pošta	Samodejno ustvari zapise v aplikacijah Dynamics 365	Ustvari	Iz aplikacij za interakcijo s strankami
Izbiranje načina usklajevanja prejemnikov e-pošte z zapisi	Adresar	Izberite, kako naj se prejemniki e-pošte uskladijo z zapisi.	Vse možnosti	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Nastavljanje intervala sinhronizacije za posodabljanje lokalnih podatkov, ko delate brez povezave	Lokalni podatki	Nastavitev, kako pogosto naj se posodobijo lokalni podatki	Posodobi lokalne podatke vsakih Opomba: če je skrbnik omejil spreminjanje, intervala morda ne boste mogli spremeniti.	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook
Oglejte si obravnavanje podvojenih zapisov pri delu brez povezave in s povezavo	Lokalni podatki	Izberite, kako naj program obravnava podvojene zapise med sinhronizacijo	Omogoči zaznavanje dvojnikov, kadar poteka sinhronizacija iz načina brez povezave z načinom s povezavo	Samo iz programa Dynamics 365 for Outlook

Izjave o zasebnosti

Če želite uporabljati Microsoft Dynamics 365 for Outlook, se morate vpisati s poverilnicama (e-poštni naslov in geslo). Te podatke lahko shranite v lokalni računalnik, da ne boste pozvani k vnosu poverilnic vsakič, ko odprete Outlook. Če shranite te podatke lokalno, Dynamics 365 for Outlook samodejno vzpostavi povezavo z Microsoft Dynamics 365 (online) vsakič, ko odprete Outlook.

Po prvem vpisu in uporabi aplikacije Dynamics 365 for Outlook bo povezava med računalnikom in aplikacijo Dynamics 365 (online) vedno odprta, kadar boste imeli dostop do interneta. Povezavo med računalnikom in Dynamics 365 lahko izklopite le z nastavitvijo konfiguracije. Če izklopite povezavo, lahko Dynamics 365 for Outlook zagotovi manjšo učinkovitost delovanja.

Če uporabljate Dynamics 365 for Outlook za sledenje e-pošti, bo nit e-pošte vidna vsem uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo dovoljenje za njen ogled.

Dynamics 365 for Outlook za vsako prejeto e-poštno sporočilo aplikaciji Dynamics 365 (online) pošlje e-poštni naslov pošiljatelja, e-poštni naslov prejemnika in vrstico z zadevo sporočila. To aplikaciji Dynamics 365 (online) omogoča, da preveri, ali naj storitev Dynamics 365 (online) shrani določeno pošto. Če sledite elementu, storitev programa Dynamics 365 hrani kopijo tega elementa, element pa je prikazan drugim uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo primerna dovoljenja. Ko prenehate slediti elementu, se kopija samodejno izbriše iz aplikacije Dynamics 365 (online) samo, če ste lastnik elementa.

Če uporabljate Dynamics 365 (online) in uporabite funkcijo sinhronizacije s programom Outlook, se podatki storitve Dynamics 365, ki jih sinhronizirate, »izvozijo« v program Outlook. Ohrani se povezava med informacijami v programu Outlook in informacijami v aplikaciji Dynamics 365 (online), kar zagotavlja, da se informacije med programoma posodabljajo. Pri sinhronizaciji s programom Outlook se prenesejo le ustrezni ID-ji zapisov storitve Dynamics 365, ki so uporabljeni, ko uporabnik poskuša slediti in nastaviti zadevo elementu programa Outlook. Podatki o podjetju niso shranjeni v napravi.

Skrbnik določi, ali uporabniki v organizaciji lahko sinhronizirajo podatke storitve Dynamics 365 s programom Outlook z uporabo varnostnih vlog.

Glejte tudi

Spremljanje e-pošte v Outlooku tako, da jo premaknete v mapo za sledenje strežnika Exchange
Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Microsoft Outlook