Delo s predlogami spajanja dokumentov
Pomembno
Funkcija predloge spajanja e-pošte je opuščena in ni podprta. V storitvi Dynamics CRM 2016 (različica 8.0) smo uvedli strežniško ustvarjanje dokumentov s predlogami programov Word in Excel. Na podlagi teh predlog lahko ustvarite standardizirane dokumente ali prilagojene analize podatkov za organizacijo.
S predlogami spajanja dokumentov lahko s programom Office Word ustvarjate pisma, fakse, e-poštna sporočila in ponudbe, pripravljene za stranke.
Predloge Word so ustvarjene in urejene v programu Word, vendar jih je mogoče naložiti v aplikacije za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation) za uporabo pri združevanju e-pošte in skupni rabi z drugimi uporabniki. Kot predloge se lahko uporabijo samo dokumenti programa Word z obliko zapisa .xml. Če želite izvedeti več o ustvarjanju predlog spajanja dokumentov, glejte spletno pomoč v programu Word.
Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.
Preverjanje varnostne vloge
Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.
Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.
Izberite okolje v skrbniškem središču za Power Platform.
Izberite Nastavitve>Predloge>Predloge spajanja dokumentov.
Če želite ustvariti novo predlogo spajanja dokumentov, izberite Novo.
Na obrazec Predloge spajanja dokumentov vnesite Ime in Povezana entiteta (vrsto zapisa).
Vnesete lahko opis predloge, ki ni prikazan prejemniku.
Izberite Shrani.
Izberite Podatkovna polja, izberite stolpce, ki jih želite dodati kot polja v svojem e-poštnem sporočilu, in kliknite V redu.
Izberite Shrani in nato Ustvari predlogo v Wordu.
Izberite Dodatki in nato CRM.
Nadaljujte s postopkom spajanja e-pošte in shranite predlogo.
Vrnite se na stran Predloga spajanja dokumentov in izberite Izberi datoteko.
Izberite novo ustvarjeni dokument za spajanje, izberite Odpri in nato še Pripni.
Izberite Shrani in zapri.
opomba,
Če želite spremeniti osebno predlogo v predlogo v skupni rabi, v meniju Več dejanj izberite Omogoči, da bo na voljo za organizacijo, ko shranite zapis v obrazcu predloge. Če želite povrniti predlogo v osebno, izberite Omogoči za osebno rabo.
Uporaba predloge spajanja dokumentov
Ko ustvarite predlogo spajanja dokumentov, jo uporabite tako, da sledite spodnjim korakom.
V skrbniškem središču Power Platform izberite okolje in ga odprite.
Izberite Napredno iskanje in izberite stranke, ki jim želite poslati e-poštno sporočilo.
Izberite Spajanje pošte, kliknite Osebna predloga spajanja dokumentov in nato še Prenesi.
Odprite preneseno datoteko v Microsoft Word in pojdite čez korake.