Инсталирајте и управљајте Dynamics 365 Customer Insights

Овај чланак објашњава како приступити и користити подручје управљања инсталацијом за Цустомер Инсигхтс. У овом оне-стоп искуство, можете успети да инсталирате и деинсталирате Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data апликације.

Сва ваша окружења Dataverse за гео који сте изабрали Power Platform у Админ Центру су наведени у области за управљање инсталацијом по типу ( Производња или Триал ). Можете видети где су инсталирани Цустомер Инсигхтс – Јоурнеyс и Цустомер Инсигхтс – Дата и предузети мере за инсталацију или деинсталацију.

Предуслови и захтеви

Да бисте инсталирали Цустомер Инсигхтс, морате испунити све следеће услове:

• Морате већ имати Microsoft 365 станара.
• Морате имати Dynamics 365 Customer Insights, Дyнамицс 365 Маркетинг, или Dynamics 365 Customer Insights - Самостална лиценца на вашем станару.
• Морате се пријавити у свог станара са корисничким налогом који има све следеће:
  • < ДИЦТ__безбедносна улога >сецуритy роле (као што је Глобални администратор или Администратор сервисне подршке) који вам омогућава да измените циљно Динамицс КСНУМКС окружење. (Ако поново инсталирате Цустомер Инсигхтс у окружењу у којем је претходно инсталиран Цустомер Инсигхтс, онда Администратори сервисне подршке [ Динамицс КСНУМКС администратор или Power Platform администратор ] морају користити исти кориснички ИД који је коришћен за почетну инсталацију. Ако нисте сигурни који ИД је коришћен за почетну инсталацију, или ако добијате грешке, покушајте да инсталирате као Глобални администратор .)
  • Дозволе за регистровање апликација у услузи .Azure. Глобални администратор увек има ово право, али и други налози га могу имати. Погледајте Да ли имам дозволе за регистрацију апликација на Азуре? За информације о томе како да потврдите ову поставку за свој налог.
  • Лиценца Динамицс 365 са администратором система < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле додељена у циљном окружењу Динамицс 365. (Уговор о лиценцирању Цустомер Инсигхтс законски не захтева од корисника који инсталира ову лиценцу, али познати технички проблем тренутно то чини неопходним.)
• Морате да се налазите у земљи/региону где је производ подржан. Да бисте прочитали најновију листу земаља / региона у којима можете користити Цустомер Инсигхтс, преузмите Microsoft Dynamics документ о међународној доступности КСНУМКС (ПДФ).
• Морате онемогућити поставку Блокирај неуправљана прилагођавања у вашем окружењу. Да бисте то урадили, идите на #пии_ијфидејз > Окружења и изаберите три тачке (" ... ") поред имена окружења. Затим идите на Сеттингс Продуцт Феатурес >> и подесите прекидач поред Блокирај неуправљане прилагођавања на Офф . Сазнајте више: Блокирајте неуправљане прилагођавања у Dataverse

Пре него што започнете инсталацију, затворите све остале прозоре и картице претраживача и обришите кеш меморију. Ако наиђете на проблеме током инсталације, погледајте Често постављана питања о администрацији и подешавању за нека могућа решења.

Инсталирајте, деинсталирајте или ажурирајте Цустомер Инсигхтс

Следећи одељци детаљно описују како инсталирати, деинсталирати или применити ажурирања за апликације Цустомер Инсигхтс.

Инсталирај

Customer Insights - Journeys се инсталира као плаћена инсталација или пробна верзија која укључује услуге и омогућава вам слање порука, извршавање путовања и коришћење других функционалности у апликацији. Ако поседујете плаћене лиценце, можете инсталирати Customer Insights - Journeys или Customer Insights - Data на сандбок и производним окружењима. Ако имате пробну лиценцу за администратора, можете инсталирати на пробним окружењима заснованим на претплати.

Ако деинсталирате Customer Insights - Journeys плаћено или пробно, услуге су искључене и окружење садржи само решења за корисничко искуство, али нема ниједну од услуга повезаних за слање е-поште, процесне сегменте или коришћење других функционалности. Ако је ваше окружење у овом стању, видите банер на врху апликације који указује на то да окружење има инсталирана само решења за корисничко искуство, али не и услуге. Да би окружење било функционално, инсталирајте апликацију.

Белешка

Од 30. јуна 2024. више не постоје ограничења за инсталацију апликација ( Dynamics 365 Customer Insights - Journeys само у реалном времену) или Dynamics 365 Customer Insights - Data. < ДИЦТ__излазни маркетинг >Оутбоунд маркетинг решења су и даље ограничена на претходне границе инсталације апликације. Ако поседујете наслеђену лиценцу Динамицс КСНУМКС Маркетинг, дозвољена вам је једна инсталација < ДИЦТ__излазни маркетинг > Оутбоунд маркетинг решења по купљеној лиценци. Ако поседујете тренутну Dynamics 365 Customer Insights лиценцу, можете додати < ДИЦТ__излазни маркетинг > Оутбоунд маркетинг до четири пута по основној лиценци.

Подесите или приступите Customer Insights - Journeys окружењу

Ако га већ немате, прво морате да креирате окружење у Microsoft Power Platform админ центру. Да бисте креирали окружења:

1. Идите на #пии_ијфидејз и креирајте окружење жељеног типа (производња, сандбок или пробна верзија заснована на претплати).
2. Да бисте инсталирали Динамицс КСНУМКС апликације, морате активирати прекидаче"Омогући" Dataverse и"Омогући ДКСНУМКС апликације" за окружење како бисте омогућили апликације.

Сазнајте више: Креирајте и управљајте окружењима у Power Platform админ центру

Инсталирајте Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data

1. На страници #пии_ијфидеаз пронађите Ресурсе на левој мапи сајта и изаберите Дyнамицс 365 апликације.
2. Изаберите гео у горњем десном углу Power Platform Админ Центра који одговара окружењима која желите да циљате за инсталацију. Пронађите или Dynamics 365 Customer Insights Динамицс КСНУМКС Маркетинг на листи и изаберите три тачке (" ... ") поред имена апликације, а затим изаберите Манаге.
3. У области за управљање инсталацијом, видите своје доступне окружења наведене и можете да изаберете где желите да инсталирате Customer Insights - Journeys или Customer Insights - Data. Да бисте инсталирали било коју апликацију, изаберите Инсталл. Ако не поседујете плаћене лиценце и желите да научите како да купите, изаберите Купи сада. Ако имате пробне лиценце, користите картицу Суђење да бисте инсталирали на < ДИЦТ__пробно окружење > триал енвиронмент заснован на претплати или управљали вирусним суђењем.
4. Ако инсталација не успе, изаберите Дијагноза да бисте сазнали више о неуспеху и утврдили да ли постоји нешто што треба да урадите другачије. Ако не постоји разлог за неуспех, изаберите Покушај поново.

Повежите Customer Insights - Journeys се и Customer Insights - Data на истом окружењу

Након што сте инсталирали Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data апликације на истом окружењу, потребно је да завршите њихово повезивање.

Креирајте везу

Да бисте повезали апликације:

1. Идите на, Customer Insights - Journeys а затим идите на Подешавања > Управљање > подацима Цустомер Инсигхтс и изаберите дугме Цоннецт .
2. Ово је можда урађено аутоматски ако је то први пут да повезујете ово окружење. Ово завршава синхронизацију података за сегментацију између две апликације.

Завршите подешавање у Customer Insights - Data

Customer Insights - Data Постоји још неколико корака за повезивање окружења Dataverse и почетак генерисања профила на основу контакта и водећих ентитета Dataverse, поред додавања више извора података.

1. На страници за управљање инсталацијом изаберите икону квачице поред текста "Инсталирано" да бисте пронашли везу за отварање Customer Insights - Data окружења. У Customer Insights - Data, идите на Извори > података података , изаберите Додај < ДИЦТ__извор података > Дата Соурце и изаберите Dataverse. Попуните УРЛ са УРЛ-ом окружења из Customer Insights - Journeys Dataverse окружења. Изаберите само контакт и оловне табеле, а затим изаберите Сачувај. Сазнајте више: Повежите се са Dataverse
2. У Унифи , да додате Customer Insights - Journeys контакте и води до профила и наставите са подешавањима обједињавања, изаберите контакт из табела које сте унели са ЦонтацтИд као примарни кључ и поља као што су "е-маил адреса" и "број телефона" у правилима дедупликације. Изаберите олово са ЛеадИД као примарни кључ и поља као што су "е-маил адреса" и "број телефона" као правила дедупликације. Сазнајте више: Преглед обједињавања података

Обришите везу

Можда ћете морати да обришете везу између апликација ако је потребно да деинсталирате и поново инсталирате Customer Insights - Data са новим ИД инстанце.

Да бисте очистили везу:

1. Деинсталирајте Customer Insights - Data из окружења, а затим идите на Power Apps портал Макер и изаберите Табеле.
2. Пронађите табелу са ознаком мсдyнмкт_цонфигуратионс и подесите назив колоне редова ЦКСПЦонфиг "Цустомер Инсигхтс Статус" атрибут НотЦонфигуред . Ово ресетује везу и омогућава вам да поново изаберете Цоннецт након што сте поново инсталирали нову инстанцу Customer Insights - Data.

Решавање проблема са неуспелом инсталацијом

Инсталације могу пропасти из више разлога који нису повезани са апликацијом Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и неприметни од стране апликације. Када затражите инсталацију, Мицрософт смањује квоту апликације (у случају да покренете више инсталација истовремено) и тражи инсталацију пакета са платформе. Када платформа покуша да инсталира пакет, може наићи на било који број проблема у вашем специфичном окружењу, укључујући додатке које треба онемогућити, зависности у Dataverse моделу ентитета на који се ослања апликација за путовања, као што су потенцијални клијенти или контакти, зависности, сигурност или прилагођавања.

Ако инсталација не успе, изаберите Сазнајте више или Дијагноза да бисте добили конкретне детаље о разлогу неуспеха. Видите везу Поновни покушај где је некада била веза за инсталацију . Пре него што покушате поново, можете да проверите своје окружење да бисте видели да ли постоји нешто што треба да урадите да бисте га припремили како бисте омогућили инсталацију решења.

• Изаберите Сазнајте више да бисте добили упутства о неуспеху инсталације и корацима које можете предузети да бисте га решили.
• Морате имати плаћену дозволу за станара.
• Морате бити администратор окружења да бисте инсталирали апликацију.
• Морате онемогућити све прилагођене додатке пре инсталирања.
• Ако корисници поседују записе и Dataverse напустили су компанију, ти записи могу бити закључани и инсталација није у могућности да им пише, на пример, датаЛаке фасцикли којој аналитика мора да приступи. Морате ажурирати власништво над овим записима активном кориснику.
• Проверите своја решења помоћу алата за проверу решења да бисте сазнали шта није успело. Можда имате прилагођавања или додатке које треба да буду онемогућени. Сазнајте више: Решавање проблема са < ДИЦТ__чвориште исправности решења > Солутион Хеалтх Хуб
• Можете да одете на приказ историје решења на порталу Макер да бисте видели шта није успело и које акције можете предузети да припремите своје окружење за успешну инсталацију. Сазнајте више: Прегледајте историју решења

Ако ваша инсталација не успе и желите да напустите инсталацију, морате постићи успешну инсталацију, тако да можете покренути процес деинсталације да бисте ослободили лиценцу и искључили све услуге које су можда успеле током делова процеса инсталације који нису успели. Ако и даље не можете да решите проблем након покушаја коришћења алата за проверу решења или посете историји решења на порталу Макер, требало би да поднесете карту за подршку и добијете помоћ за постизање успешне инсталације.

Деинсталација

Пронађите детаљна упутства за деинсталацију Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Ажурирање

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Објављује ажурирања на месечном нивоу са новим функцијама и исправкама. Када је доступно ново издање, можете га видети у верзијама > подешавања. Изаберите Манаге + Упдате да бисте покренули страницу за управљање инсталацијом. Изаберите Провера верзије да бисте видели да ли су доступна ажурирања. Изаберите Ажурирај пакете ако су ажурирања доступна.

Одржавајте или ажурирајте инсталацију

Поред тога што вам помаже да инсталирате Цустомер Инсигхтс по први пут, можете приступити области за управљање инсталацијом да бисте модификовали, одржавали или ажурирали своју инсталацију. Можете да урадите све следеће:

• Проверите и примените ажурирања
• Исправите проблеме са инсталацијом
• Повезивање прекинуте инстанце са услугама маркетинга
• Очистите након операције копирања или враћања
• Деинсталирај Customer Insights - Journeys

Обавештење о приватности

За информације о томе како Мицрософт обрађује личне податке, погледајте Мицрософт Изјаву о заштити приватности.

За информације о томе где се чувају ваши Dynamics 365 Customer Insights - Journeys подаци, погледајте Центар за поверење.

Microsoft Azure услуге

Customer Insights - Journeys користи одређене Microsoft Azure услуге. Омогућавање Customer Insights - Journeys омогућава вашим подацима да теку на Азуре услуге за обављање неких маркетиншких процеса.

За више информација о понудама Азуре услуга, погледајте Азуре Труст Центер.

Прилагођени план и имена за приказ

Прилагођена шема и имена за приказ за поља, ентитете, односе, атрибуте и друге елементе могу Customer Insights - Journeys се упућивати на друге дефиниције објеката, а такође се могу делити путем различитих других канала који су изван ваше одређене географске локације (гео) као што је описано у Центру за поверење и условима Мицрософт Онлине Сервицес. Међутим, унети подаци за те елементе неће бити пренети изван ваше геолокације.

На пример, можете користити могућности Customer Insights - Journeys прилагођавања да бисте креирали нови ентитет који укључује ново поље, као што је приказано у следећој табели. У овом случају, текстови приказани у Име шеме и < ДИЦТ__име за приказ > Дисплаy наме колоне могу бити референцирани другим дефиницијама објеката и такође могу бити дељени кроз разне друге канале који су изван вашег гео. Међутим, вредности поља за одређене записе (као што је приказано у колони Вредност) ће остати у вашој гео.

Тип	Назив шеме	Име за приказ	Вредност
Нови ентитет	Solution1_promotion	Промоција	(није примењиво)
Ново поље	Solution1_Promtion.name	Именуј	Промоција за пролеће 2019.

Важно

Немојте уносити информације у прилагођени план и/или име за приказ које не желите да складиштите изван ваше геолокације.

Други примери када преузимате одговорност за токове података

На вашу команду, следеће радње уклањају садржај купаца и Customer Insights - Journeys ви сте одговорни за то где се подаци усмеравају и чувају (укључујући и изван ваше гео локације):

• Када шаљете е-пошту са корисничким садржајем
• Када користите подношења образаца и омогућавате попуњавање унапред са корисничким садржајем који ће бити приказан у обрасцима
• Када конфигуришете конекторе маркетиншке аналитике за копирање података о интеракцији у сопствено Azure складиште
• Када конфигуришете додатне механизме продужетка

За више информација о подацима који ће излазити из Customer Insights - Journeys система и вашег гео-а, погледајте Центар за поверење, као и документацију производа за одређену Customer Insights - Journeys понуду.

Прикупљање повратних података

Као начин да се побољша и побољша искуство, Мицрософт може прикупљати повратне податке од корисника у апликацији. Администратори могу онемогућити повратне информације о истраживању помоћу ПоверСхелл команде тако што ће заставу "дисаблеСурвеyФеедбацк" претворити у труе. Погледајте листу поставки станара за више детаља.