Примена и инсталирање апликације Dynamics 365 App for Outlook

Ова тема покрива како се поставља и примењује Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook ради са апликацијама за ангажовање клијената (као што су Дyнамицс 365 Салес,Дyнамицс 365 < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице ,Дyнамицс 365 Маркетинг , Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation и Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), верзија 9 ) и моделом који Power Apps се покреће Microsoft Dataverse.

Белешка

Подешавање мултиплексинга не смањује број лиценци потребних за приступ Дyнамицс 365 апликацијама. Више информација потражите у чланку Извештај о лиценцирању са мултиплексирањем.

Предуслови

Следећи предуслови су потребни пре него што започнете са подешавањем.

• Подешавање синхронизације долазне е-поште путем синхронизације на страни сервера: Подешавање синхронизације е-поште на страни сервера, заказаних обавеза, контаката и задатака

• Dynamics 365 App for Outlook је програмски додатак за Outlook који користи Exchange Web Services (EWS) за интеракцију са услугом Microsoft Exchange. То захтева да протокол OAuth буде омогућен за Microsoft Exchange. За више информација: Разматрања потврде идентитета и дозволе за метод МакеЕwсРеqуестАсyнц.

• На Windows клијентима, Internet Explorer 11 би требало да буде инсталиран и омогућен, али не мора нужно да буде подразумевани прегледач. За више информација:захтеви за покретање Оффице програмског додатка.

• Проверите шта је подржано: Системски захтеви, ограничења и вредности конфигурације апликације за Оутлоок

1. корак: Подесите подразумевани метод синхронизације

Да бисте користили Dynamics 365 App for Outlook, морате да подесите синхронизацију на страни сервера за обраду ваше е-поште. Више информација о синхронизацији е-поште потражите у чланку Подешавање долазне и одлазне синхронизације е-поште

1. Из апликације идите на опцију "Више опција за поставке > ".

   

2. Идите на администрацију > поставки , а затим изаберите ставку Поставке система.

   

3. Изаберите картицу е-пошта и подесите процес е-поште користећи за синхронизацију на страни сервера.

   

2. корак: Тестирајте конфигурацију е-поште и омогућите поштанске сандучиће

Омогућите и тестирајте своје поштанске сандучиће корисника да би могли да користе Dynamics 365 App for Outlook.

1. Из апликације идите на опцију "Више опција за поставке > ".

   

2. Идите на подешавања > Конфигурација е-поште, а затим изаберите поштанске сандучиће.

   

3. Изаберите приказ активних поштанских сандучића , а затим изаберите поштанске сандучиће које желите да тестирате и омогућите.

   

4. На командној траци изаберите аппрове ЕМАИЛ, а затим кликните на дугме У реду.

   

5. Када будете одобрени, изаберите ТЕСТ & ЕНАБЛЕ ПОШТАНСКО САНДУЧЕ.

   

6. У дијалогу за потврду кликните на дугме У реду.

   

Можда ћете морати да сачекате да систем обради исправке. Што више поштанских сандучића омогућите, то дуже може потрајати.

Корак 2.1: Провери ваљаности конфигурације

Да бисте проверили да ли је поштанско сандуче правилно подешено, отворите поштанско сандуче које сте тестирали у претходном кораку.

Ако је подешавање успешно, одељак Резултати теста конфигурације ће се променити из "Не покрени " у "Успешно ".

3. корак: Обезбеђивање приступа безбедносној улози

Безбедносна улога Dynamics 365 App for Outlook корисник је доступна од верзије 9.1.0.4206 или новије. Ако корисник нема овај безбедносна улога или су утемељива привилегије, добиће следећу грешку: Нисте овлашћени да користите ову апликацију. Проверите са администратором система да бисте ажурирали поставке. Морате додати кориснике у ову улогу да би могли да користе Dynamics 365 App for Outlook. Тиме ћете осигурати да корисници имају основне привилегије које су потребне за приступ решењу App for Outlook.

Остале безбедносне привилегије, поред основних привилегија, које се односе на улогу корисника, ће укључити више функција. На пример, ако корисник има привилегију у табели потенцијалног клијента, Dynamics 365 App for Outlook поред ставке " Корисник безбедносна улога, видеће да је е-порука разрешина у табелу потенцијалног клијента у којој је то применљиво.

App for Outlook такође захтева правилно конфигурисање синхронизације на страни сервера са минималним безбедносним улогама које захтева услуга. Ове улоге су наведене у доњој табели.

Име привилегије	Table	Локација (картица) у оквиру безбедносна улога
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Управљање пословањем
prvWriteMailbox	Поштанско сандуче	Управљање пословањем
prvReadMailbox	Поштанско сандуче	Управљање пословањем
prvReadOrganization	Организација	Управљање пословањем
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Управљање пословањем > Привилегије повезане са приватношћу
prvReadActionCard	ActionCard	Основни записи
prvDeleteActivity	Активност	Основни записи
prvAppendActivity	Активност	Основни записи
prvWriteActivity	Активност	Основни записи
prvCreateActivity	Активност	Основни записи
prvReadActivity	Активност	Основни записи
prvAppendToActivity	Активност	Основни записи
prvReadConnection	Веза	Основни записи
prvAssignContact	Контакт	Основни записи
prvReadContact	Контакт	Основни записи
prvWriteContact	Контакт	Основни записи
prvCreateContact	Контакт	Основни записи
prvDeleteContact	Контакт	Основни записи
prvReadUserQuery	Сачуван приказ	Основни записи
prvReadQueue	Ред	Основни записи
prvReadQuery	Приказ	Прилагођавање
prvReadIncident	Case	Услуге
prvSearchAvailability		Управљање услугама > Разне привилегије
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Разне привилегије > управљања пословањем

Белешка

Ако креирате тим и додате тим Dynamics 365 App for Outlook у корисничку безбедносна улога, ово неће аутоматски креирати привилегије корисницима унутар тог тима. Ово се односи и на прилагођене улоге са привилегијом коришћења Дyнамицс 365 Аппф за Оутлоок .

1. Да бисте додали кориснике у апликацију за Оутлоок безбедносна улога, из апликације идите на опцију "Више опција за поставке > ".

   

2. Идите на безбедност поставки >, а затим изаберите ставку Корисници .

   

3. Изаберите кориснике са листе, а затим изаберите ставку Управљање улогама.

   

4. У дијалогу Управљање корисничким улогама изаберите опцију Корисник Dynamics 365 App for Outlook безбедносна улога, а затим кликните на дугме У реду.

   

4. корак: Инсталирање апликације App for Outlook

Пратите ове кораке да бисте послали апликацију Dynamics 365 App for Outlook изабраним корисницима, свим корисницима или да их корисници сами инсталирају по потреби.

Важно

За окружења у Microsoft Dataverse администратору можете да добијете решење апликације за Оутлоок Microsoft AppSource. Када се пријављујете AppSource, одаберите окружење у које желите да инсталирате апликацију "Апп фор Оутлоок". Више информација потражите у чланку Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Ваша Dataverse организација мора да има складиште Dataverse да би инсталација AppSource успела.

1. Да бисте апликацију гурнули корисницима, из апликације идите на опцију "Више опција за поставке > ".

   

2. Иди на поставке>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. Страница "Први кораци са" Microsoft Dynamics 365 App for Outlook наводи све кориснике који испуњавају услове који могу да користе апликацију за Оутлоок. Имате неколико различитих опција како можете да примените апликацију на своје кориснике:

   • 1 . опција : Потврдите избор у пољу за потврду да бисте аутоматски додали апликацију за Оутлоок свим корисницима који испуњавају услове. Ако је е-пошта корисника се синхронизује путем синхронизације на страни севера, нећете морати ништа више да радите да бисте му послали апликацију.

     

   • 2 . опција : Изаберите опцију ДОДАЈ АПЛИКАЦИЈУ ЗА ЕИГИБИЛЕ КОРИСНИКЕ да бисте апликацију применили на све кориснике који су исправно подешени. Статус ће се променити у "Необрађено ".

     

   • 3 . опција : Притисните апликацију одређеним корисницима, изаберите оне кориснике са листе, а затим изаберите Додај апликацију у Оутлоок.

     

4. Статус ће се променити у "Додато" у Оутлоок и апликација ће бити доступна вашим корисницима.

   

Апликација ће се појавити на траци програма Outlook за додате кориснике.

Нека корисници сами инсталирају App for Outlook

1. Из апликације идите на опцију "Више опција за поставке > ".

   

2. Поново изаберите дугме Поставке , а затим изаберите апликације за Дyнамицс 365 апликације.

   

3. На екрану Апликације за Дyнамицс 365 , у оквиру изаберите Dynamics 365 App for Outlook ставку Додај апликацију у Оутлоок.

Примена код корисника Dynamics 365 апликација (локално)

Пратите ове кораке ако користите Dynamics 365 апликације (локално).

• Конфигуришите сервер Dynamics 365 апликација за примену у интернет окружењу. Погледајте конфигуришите ИФД Microsoft Dynamics за 365 апликација.

• Ако се повезујете са Exchange on-premises, конфигуришите OAuth добављача и региструјте апликације клијента. Погледајте Конфигурисање Windows Server 2012 R2 за Дyнамицс 365 апликације које користе ОАутх.

Решавање проблема са инсталацијом

1. Ако не видите када кликнете Dynamics 365 App for Outlook на дугме " Поставке ", проверите да ли сте омогућили функцију.

2. Ако ви или ваши корисници имате проблема са инсталирањем Dynamics 365 App for Outlook, то је можда зато што је њихово Еxцханге поштанско сандуче тренутно повезано са другим окружењем Microsoft Dataverse или организацијом Customer Engagement (on-premises) . Еxцханге поштанско сандуче (е-адреса) може да синхронизује заказане обавезе, контакте и задатке само са једном организацијом, а корисник који припада тој организацији може да синхронизује заказане обавезе, контакте и задатке само са једним Еxцханге поштанским сандучетом. Поставку ускладиштену у Еxцханге серверу можете да замените ако желите да промените примарну организацију синхронизације. Више информација потражите у овом чланку у бази знања.