Share via

Аутоматско повезивање Дyнамицс 365 апликација са профилима клијената

  • Чланак

Дyнамицс 365 клијенти могу да приступе већем броју података и увида које је обједињени профил корисника учинио доступним током рада са контактом, потенцијалним клијентом или обоје. Када се покрене уједињење, цустомер Инсигхтс – Подаци креирају релацију из сваког контакта или воде до повезане табеле профила купца креирањем стандардне колоне Microsoft Dataverse за проналажење под називом ЦустомерПрофиле која повезује записе. Са ове везе можете погледати детаље контакта или потенцијалног клијента и лако приступити проширеним информацијама и увидима за тај контакт или потенцијалног клијента из увида купца – Подаци.

Да бисте повезали контакте или потенцијалне клијенте са обједињеним профилом купца, табеле контаката или потенцијалних клијената морају бити увезене у увид купца – подаци Microsoft Dataverse путем линије спајања Power Query Dataverse или линије спајања и обједињене. Када се уједињење покреће, креира се релација између табела које су Dataverse обједињене и табеле профила купца. Контакти, потенцијални клијенти и други записи могу Dataverse да упућују на повезани обједињени профил клијента користећи релацију Dataverse . Поред тога, табела профила купца обезбеђује односи табеле , што мере чини лако доступним.

Везе из табела контакта или потенцијалних клијената обезбеђују приступ атрибутима профила купца и мерама купца. Приступ атрибутима мере клијента, пословним мерама и предиктивним увидима није подржан.

Примери

Примери коришћења овог изворно повезивања укључују:

  • Члан продајног тима који приказује потенцијалног клијента може да види додатне информације из обједињеног профила, као што су вредност доживотног купца, доживотна куповина, ризик од цхурн-а и други подаци. Члан тима може да донесе боље одлуке о томе које доводе до потраге и има приступ подацима како би подстакао јаче односи, познавање интересовања њихових клијената, историју активности и увиде. Свим овим информацијама се беспрекорно може приступити у приказу контакта/потенцијалног клијента.

  • Маркетиншки тим може да персонализује комуникације путем е-поште и промишљено грана путовање засновано на подацима у обједињеном профилу, пружајући посебно искуство путовања клијентима на основу података који претходно нису били доступни у систему Дyнамицс 365.

  • Представници услуга могу да обезбеде персонализовану услугу знајући ниво лојалности купца или предвиђање да чурну.

Захтеви

  • Изворне табеле, као што је табела потенцијалних клијената, морају се унети директно из подразумеваног Dataverse окружења, преко Microsoft Dataverse линије спајања или линије Power Query Dataverse спајања. Не мењај имена табела.
  • У кораку "Опиши податке о купцу " ради уједињења, примарни кључ изворне табеле мора да одговара стварном примарном кључу табеле. На пример, примарни кључеви стандардних табела контакта и потенцијалних контаката су ИД контакта и ИД потенцијалног клијента.

Белешка

Customer Insights - Data окружења конфигурисана да уписују излаз у језеро са приватним подацима нису подржана.

Изворни задатак повезивања

Задатак који ажурира табеле Dataverse везом ка профилу купца зове се " Хидратација ИД-а купца ". Да бисте видели резултате задатка, идите на систем поставки > и изаберите картицу Статус . Задатак је под хидратацијом Dataverse . Статус може бити успешан, неусаглашен или прескочен. Овај задатак се покреће асинхроно и не блокира нити одлаже ниједан други задатак.

Када се статус прескочи , детаљи статуса могу да покажу "Грешка: повезивање Dataverse табела са табелом "ЦустомерПрофиле" се прескаче." или "Грешка: посао у бекстејџу се прескаче. Она се покреће само када подешавање уједињења садржи табеле које су унете у увид купца из исте организације Dataverse која је конфигурисана или изабрана током креирања инстанце."

Када Dataverse се табеле обједине Customer Insights - Data , налог услуге ИнсигхтсАппсПлатформ (ИАП) ажурира изворне табеле. Када се изворна табела први пут обједини, налог ИАП услуге додаје колону за проналажење у изворну табелу и ажурира све редове одговарајућим обједињеним ИД-ом купца. У наредним редовима или редовима у којима је промењен ИД купца ажурирају се само нови редови или редови у којима је промењен ИД купца. Евиденције могу да упућују на налог услуге ИнсигхтсАппсПлатформ као insightsappsplatform@onmicrosoft.com #ИнсигхтсАппсПлатформ.