Делите путем

Аутоматско повезивање Dynamics 365 апликација са профилима клијента

  • Чланак

Помоћу аутоматског повезивања можете да користите проширене увиде из обједињених корисничких профила Customer Insights - Data од до посла са Дyнамицс 365 контактима, потенцијалним клијентима и другим табелама купаца. Можете лако да приступите подацима који су повезани са клијентом, укључујући:

  • Атрибути профила купца, као што је "ниво лојалности"
  • Мере купаца, као што је "Дани од последњег захтева"
  • Активности купаца које се израчунавају као мера, као што су "Укупне набавке" и "Број набавки у последња четири месеца"

Примери

  • Дyнамицс 365 администратор продаје се лако повезује са вредношћу века купца (ЦЛВ) или резултатом потенцијалног клијента из Customer Insights - Data. Подаци се затим појављују на страници потенцијалних клијената агента продаје и пружају више детаља о интересовањима купца, историји активности и увидима.
  • Администратор Дyнамицс 365 подршке ажурира своје мере контакта како би показао број проблема са подршком током прошлог месеца, последње године и века трајања за клијента.
  • А Цустомер Инсигхтс – Јоурнеyс маркетинг манагер користи податке о слоју лојалности да би персонализовао нову објаву производа.

Захтеви

  • Dataverse изворне табеле потииу из Dataverse околине Customer Insights - Data која је повезана са. Повезивање није подржано за табеле из других Dataverse окружења.
  • Dataverse изворне табеле, као што је табела потенцијалних клијената, морају да се унесу Customer Insights - Data Microsoft Dataverse преко линије спајања (препоручује се) или линије Power Query Dataverse спајања. Не мењај имена изворних табела.
  • Примарни кључ који је изабран за сваку табелу Dataverse током операције "Опиши податке корак за уједињење је стварни примарни кључ за табелу. На пример, стандардни примарни кључеви за табеле контаката и потенцијалних контаката ContactId су и LeadId.
  • Окружење Customer Insights - Data је подешено за појединачне купце. Повезивање није подржано за пословна (B2B) окружења.

Белешка

Customer Insights - Data окружења која су конфигурисана да уписују излаз у језеро са приватним подацима нису подржана.

Сваки пут када се покрене уједињење, пише се табела профила купца Dataverse. Ако су сви захтеви испуњени, "Увиди купаца" аутоматски ажурирају обједињене Dataverse изворне табеле везама ка табели профила купца. Изворни записи у свакој Dataverse табели која је учествовала у уједињењу повезани су са повезаним записом у табели профила купца.

Задатак који извршава повезивање носи име ЦустомерИд Бацкстампинг Хидратација. Да бисте приказали резултате овог задатка, идите на "Систем поставки >" и изаберите картицу "Статус ". Када се задатак први пут покреће у изворној табели, он додаје колону за проналажење и повезује сваки ред попуњавањем поља одговарајућом вредношћу CustomerID . Име колоне за проналажење је Customer Profile, а име шеме јесте msdynci_lookupfield_customerprofile. Током наредних трчања ажурирају се само редови који се мењају.

Задатак хидратације "ЦустомерИд Бацкстампинг"

  • Ако је статус задатка хидратације "ИД клијента " прескочен , аутоматско повезивање није омогућено јер нису испуњени сви захтеви.
  • Задатак ажурира сваки ред у циљној табели, ажурира време LastModifiedOn за профил купца и повезује записе. Ако су токови посла као што су окидачи повезани са догађајем ажурирања у табели коју намеравате да повежете, онемогућите окидаче пре првог уједињења да бисте спречили активирање сваког записа.
  • Налог услуге ИнсигхтсАппсПлатформ (ИАП) врши повезивање. Евиденције могу да упућују на овај налог услуге insightsappsplatform@onmicrosoft.com као #ИнсигхтсАппсПлатформ.