Прилагодите обрасце за брзи приказ

Услуга Више канала за Customer Service нуди пакет могућности које проширују моћ услуге Dynamics 365 Customer Service Enterprise тако да омогућава организацијама да се одмах повежу и ангажују са својим клијентима путем канала за дигиталну размену порука. За приступ услузи Више канала за Customer Service потребна је додатна лиценца. Више информација потражите на страницама прегледа цена услуге Dynamics 365 Customer Service и плана цена услуге Dynamics 365 Customer Service.

Формулар брзог приказа у одељку можете да прилагодите тако што ћете отићи до одговарајућих ентитета и образаца за брзи преглед. У наставку су наведени неки од релевантних ентитета.

Card	Entity	Образац за брзи приказ
Профил клијента	Налог > Образац	Профил клијента
Профил клијента	Контакт > Обрасци	Профил клијента
Снимак проблема	Случај > Обрасци	Снимак проблема
Недавни предмети	Налог > Образац	Предмети за клијента
Недавни предмети	Контакт > Обрасци	Предмети за клијента

Следећи поступак показује како да модификујете образац за брзи приказ Профил клијента ентитета Пословни контакт. Поступак је сличан и за друге обрасце који су наведени у претходној табели.

1. Пријавите се у Dynamics 365 инстанцу.

2. Идите на ставку Подешавања>Прилагођавања>Прилагођавање система.

3. Проширите Компоненте>Ентитети>Налози и изаберите Обрасци.

4. Изаберите Профил клијента, који је типа „Образац за брзи приказ“.

5. У обрасцу изаберите одељак који желите да прилагодите, попут додавање поља, а затим у окну Истраживач поља двапут кликните на поље које желите да додате обрасцу. На пример, двапут кликните на поље Адреса 1: Тип адресе из окна Претраживач поља. Поље се додаје у одељак.

6. Изаберите Сачувај, а затим изаберите Објави.

Савет

Да бисте уредили образац за брзи преглед, погледајте Уредите образац за брзи преглед

Погледајте и

Лица која прилагођавају системe за више канала
Прилагођавање обрасца активног разговора