Прилагодите обрасце за брзи приказ

Формулар брзог приказа у одељку можете да прилагодите тако што ћете отићи до одговарајућих ентитета и образаца за брзи преглед. У наставку су наведени неки од релевантних ентитета.

Card	Entity	Образац за брзи приказ
Профил клијента	Налог > Образац	Профил клијента
Профил клијента	Контакт > Обрасци	Профил клијента
Снимак проблема	Случај > Обрасци	Снимак проблема
Недавни предмети	Налог > Образац	Предмети за клијента
Недавни предмети	Контакт > Обрасци	Предмети за клијента

Следећи поступак показује како да модификујете образац за брзи приказ Профил клијента ентитета Пословни контакт. Поступак је сличан и за друге обрасце који су наведени у претходној табели.

1. Пријавите се у Dynamics 365 инстанцу.

2. Идите на ставку Подешавања>Прилагођавања>Прилагођавање система.

3. Проширите Компоненте>Ентитети>Налози и изаберите Обрасци.

4. Изаберите Профил клијента, који је типа „Образац за брзи приказ“.

5. У обрасцу изаберите одељак који желите да прилагодите, попут додавање поља, а затим у окну Истраживач поља двапут кликните на поље које желите да додате обрасцу. На пример, двапут кликните на поље Адреса 1: Тип адресе из окна Претраживач поља. Поље се додаје у одељак.

6. Изаберите Сачувај, а затим изаберите Објави.

Савет

Да бисте уредили образац за брзи преглед, погледајте Уредите образац за брзи преглед

Погледајте и

Лица која прилагођавају системe за више канала
Прилагођавање обрасца активног разговора