Сарађујте користећи предлошке тима
Коришћење тимова у Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) је опционо, међутим, тимови вам дају лак начин да размењујете информације и да сарађујете са корисницима кроз пословне јединице. Тим је група корисника. Као група, бићете у могућности да пратите информације о записима и извршавате додељене задатке на много ефикаснији и координисанији начин. Док тим припада само једној пословној јединици, може да обухвата и кориснике из других пословних јединица. Корисник може да буде повезан са више од једним тимом.
Постоје две врсте тимова са којима можете да радите: власник и приступ
Власнички тим је власник записа и има безбедносне улоге које су тиму додељене. Привилегије тима су дефинисане према безбедносним улогама. Поред привилегија које обезбеђују безбедносне улоге тима, корисници имају привилегије које су дефинисане индивидуалним безбедносним улогама и улогама из других тимова чији су чланови. Тим има право на пун приступ записима чији је власник тим.
Тим за приступ није власник записа и нема додељене безбедносне улоге. Корисници имају привилегије дефинисане индивидуалним безбедносним улогама и улогама из других тимова чији су чланови. Записи се деле са тимом за приступ, а члановима тима се додељују права за приступ записима, као што су право за читање, писање или прилагање.
Тим за приступ може да се креира мануелно (од стране корисника) или аутоматски (управљано од стране система). Можете да поделите вишеструке записе са тимом приступа који је креирао корисник. Тим којим управља систем се креира за одређени запис и други записи не могу да се деле са овим тимом. Код системски управљаних тимова, морате да наведете предложак тима који ће систем користити за креирање тима. У овом предлошку дефинишете врсту ентитета и права приступа запису који је додељен члановима тима приликом креирања тима. Предложак тима се приказује на свим обрасцима записа за одређени ентитет у виду листе. Када додате првог корисника на листу, креира се стварни тим за приступ за овај запис. Можете да додате и уклоните чланове тима помоћу ове листе. Предложак тима се односи на записе посебне врсте ентитета и повезаних ентитета, у складу са каскадним правилима. Да бисте члановима тима доделили различита права приступа запису, можете да наведете неколико предложака тима, а сваки предложак одређује другачије право приступа. На пример, можете да креирате предложак тима за ентитет налога са правом читања, који омогућава члановима тима да виде наведени налог. За други тим који захтева више права приступа истом налогу, можете да креирате предложак тима са правом читања, писања, дељења и другим правима приступа.
Само ентитети који су омогућени за приступ тимова којима управља систем могу да се наведу у предлошку.
Ако промените права приступа у предлошку тима, промене се примењују само на нове тимове приступа креиране управљањем система. То не утиче на постојеће тимове.
Више информација о креирању предлошка тима омогућавање ентитета за тимове којима управља систем и прилагођавање обрасца ентитета за додавање предлошка тима потражите у чланку Креирање предлошка тима и додавање у образац ентитета.
Погледајте и
Креирање предлошка тима и додавање у образац ентитета
Управљање тимовима
Приступ тимовима у Microsoft Dynamics ЦРМ-у