Користите апликацију Dynamics 365 за телефоне и таблете да бисте покретали Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) апликације
Користите апликацију за мобилне уређаје Dynamics 365 за телефоне и Dynamics 365 за таблете да бисте покретали Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) апликације када сте у покрету. Са једним преузимањем из продавнице апликација, аутоматски ћете имати приступ свим апликацијама које су потребне за вашу улогу.
Напомена
Постоје одвојене апликације за мобилне уређаје за:
- < ДИЦТ__Дyнамицс 365 за телефоне >Дyнамицс 365 фор пхонес и таблет рачунара за покретање апликација за ангажовање клијената у систему Дyнамицс 365 (као што су Дyнамицс 365 Салес, Дyнамицс 365 < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице и Дyнамицс 365 Маркетинг): < ДИЦТ__Дyнамицс 365 за телефоне > Дyнамицс 365 фор пхонес и таблети
- Power Apps мобиле :Покрените апликације са моделима и апликације за платно на мобилном телефону Power Apps
- Dynamics 365 Field Service:Фиелд Сервице мобилна апликација
- Апликације за финансије и операције:Мобилна апликација "Финансије и операције"
Више информација: Инсталирање < ДИЦТ__Дyнамицс 365 за телефоне > Дyнамицс 365 фор пхонес и таблета
Пријавите се користећи веб-адресу за Dynamics 365 апликацију и корисничко име и лозинку. Ако вам је потребна помоћ са информацијама за пријављивање, обратите се администратору система Dynamics 365.
На екрану за пријављивање изаберите пријављивање помоћу Wеб адресе.
.
Унесите УРЛ адресу веб адресе за Дyнамицс 365 апликацију коју користите, а затим изаберите .
Унесите своје корисничко име и лозинку.
На листи апликација којима имате приступ изаберите апликацију коју желите да користите.
.
На траци за навигацију изаберите одјаву > корисничких > информација.
Ако сте привремено користили апликацију за мобилне уређаје на телефону или таблету и желите да уклоните све кеширане податке пре него што дате уређај некоме, мораћете да поново конфигуришете апликацију.
На траци за морнарицу изаберите опцију Поново >> конфигуриши корисничке информације.
Поновно конфигурисање брише податке и метаподатке за тренутну организацију из кеша, међутим, немојте да се уздате у ову безбедносну меру.
Уверите се да сте користили опцију "Поново конфигуриши " пре него што се одјавите. Ако се пријавите у другу организацију, али сте желели да избришете податке за претходну организацију у коју сте пријављени, мораћете поново да се пријавите у ту организацију и користите опцију "Поново конфигуриши" да бисте избрисали податке и метаподатке за ту организацију из кеша.
За телефоне, усправни режим је подешен као подразумевани положај екрана. За таблете, положени режим је подешен као подразумевани. Оријентација екрана за апликације за телефоне и таблете се не може променити.
Користите траку за навигацију да бисте дошли до своје области посла, креирали нови запис, претраживали садржај, мењали апликацију или обављали друге задатке.
Омиљене локације и недавно коришћене обезбеђују брз приступ записима, приказима или контролним таблама које сте недавно користили или закачили за омиљене локације.
Да бисте добили до омиљених локација и недавно коришћених локација, изаберите дугме мапе локације . >
Да бисте закачили запис на омиљене локације, са листе недавно коришћених записа изаберите дугме за качење поред записа који желите да додате омиљеним локацијама. Ово ће преместити запис из "Недавно коришћено " у " Омиљене локације".
Да бисте откачили ставку од омиљених локација, са листе омиљених локација изаберите дугме за качење поред записа који желите да откачите.
Контролне табле вам дају преглед драгоцених информација. Кликните на дугме "Почетак" да бисте приказали контролне табле.
Да бисте приказали различиту контролну таблу, изаберите стрелицу надоле поред назива контролне табле, a затим изаберите контролну таблу коју желите да прикажете.
Да бисте приказали графикон на контролној табли у режиму целог екрана, кликните на дугме "Развиј" .
Да бисте приказали записе на графикону или освежили приказ графикона, изаберите , а затим одаберите радњу:Освежите или прикажите записе.
Графикони вам пружају брз увид у напредак у односу на постављене циљеве. Они су интерактивни, тако да можете да изаберете област на графикону да бисте добили више информација.
Изаберите једном на графикону да бисте видели савет који пружа брзе информације о тој области графикона.
Изаберите поново у истом одељку да бисте видели приказ мреже са више детаља о подацима у графикону.
Да бисте променили приказ графикона за приказ другачијег прегледа ваших података, изаберите стрелицу надоле поред назива графикона, а затим изаберите графикон који желите да прикажете.
Мени "Брзо креирање " олакшава и олакшава додавање података у систем.
Да бисте креирали нови запис, на траци за навигацију изаберите дугме Више .
Изаберите мени брзог креирања.
Изаберите врсту активности или записа које желите да креирате.
Унесите потребне информације за запис, а затим изаберите сачувај и затвори.
Предузмите радњу над записом без отварања записа.
Изаберите дугме мапе локације , а затим изаберите < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе желите да ажурирате, као што је,,Налози ".
.
Са листе записа изаберите запис који желите да ажурирате, а затим изаберите радњу као што је "Додели ", " Деактивиши" или"Избриши ".
.
Активности су детаљи које додајете у запис, што укључује ствари попут белешки, објава, задатка, слања е-поште, додавање детаља о телефонским позивима или подешавања заказаних обавеза. Ове активности се додају на зиду временске осе записа и она прати све ваше комуникације за запис у одељку Временска оса. Систем аутоматски додељује временску ознаку свакој активности и приказује њеног аутора.
Напомена
Периодичне заказане обавезе нису подржане у Dynamics 365 апликацији за телефоне или када покренете веб-клијент апликација заснованих на моделу у веб-прегледачу мобилног телефона.
Додавање активности
Изаберите дугме мапе локације , а затим изаберите < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе желите да ажурирате, као што је,,Налози ". Затим одаберите запис да бисте га отворили.
.
У отвореном запису, поред резимеа изаберите временску осу >.
.
У области Временска оса изаберите дугме > Додај, а затим изаберите тип активности који желите да додате.
Напомена
Такође можете да додајете белешке, приложите фотографије, видео записе и прилоге.
Потврдите и изаберите ставку Отвори окно филтера да бисте филтрирали записе на временској оси по < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе или да бисте освежили временску осу.
Потврдите избор у опцији да бисте променили редослед сортирања записа из растућег ка опадајућем редоследу и обрнуто.
Позивајте клијенте или им шаљите е-поруке без муке из апликацијe за мобилне уређаје. Отворите запис корисника и изаберите телефонски број у запису да бисте започели позив или изаберите дугме е-поште да бисте послали е-поруку.
Да бисте додали нову слику, отворите запис и изаберите тренутну слику за запис. Одаберите опцију" Користи камеру" да бисте снимили нову слику или отпремите слику да бисте одабрали постојећу слику на уређају. Затим следите упутства на уређају да додате нову слику.
Токови пословних процеса вам помажу да доследно уносите податке и пратите исте кораке сваки пут кад радите са записом. Док радите на запису новог клијента, ток пословног процеса вам помаже да видите сваки корак који вам је потребан за креирање новог записа и попуњавање потребних информација у складу са пословним процесом ваших организација.
Користите токове задатака да бисте довршили заједнички скуп задатака. На пример, ако је потребно да редовно извршавате низ корака за праћење, а затим изаберете на траци за навигацију, изаберите дугме Ток задатка . Ово ће вас провести кроз комплетан задатак од почетка до краја, тако не заборавите ниједан важан корак.
Напомена
Администратор мора да укључи токове засноване на задацима. Више информација:Креирање тока мобилног задатка
Можете да тражите записе у више ентитета помоћу претраживања по релевантности или категоризованог претраживања. Претраживање по релевантности испоручује брзе и свеобухватне резултате у више ентитета, на једној листи, сортиране према релевантности. Категоризовано претраживање враћа резултате груписане према типовима ентитета, нпр. према пословним контактима, контактима или потенцијалним клијентима.
Обично, подразумевана опција претраге је категоризовано претраживање. Међутим, а ко је омогућено претраживање по релевантности за вашу организацију, оно постаје подразумевани доживљај при претраживању.
Почиње са : Резултати обухватају записе који почињу одређеном речју. На пример, ако желите да потражите термин "Алпска ски кућа", откуцајте алп у поље за претрагу; ако куцате скијање , запис се неће појавити.
Џокер : На пример, *скијање или *скијање*
- Претрага у оквиру: Резултати обухватају записе који садрже поље са свим речима у < ДИЦТ__термин за претрагу > сеарцх терм. Појединачне речи могу да се појављују било где у ниски и у било ком редоследу. На пример, ако тражите „Планински скијашки дом“, можете да пронађете резултате за термин „Данас сам напустио дом и отишао на скијашки викенд по планинским долинама.“ будући да се све речи за претраживање појављују у неком делу ниске.
Ако је ваша организација укључила обе опције претраживања (по релевантности и категоризовано), онда можете да бирате између њих.
Да бисте се пребацили између типова претраге, на траци за навигацију изаберите дугме "Претражи" .
На врху изаберите падајућу надолу да бисте се пребацили између < ДИЦТ__претраживање по релевантности > Релеванце Сеарцх категоризоване претраге.
На траци за навигацију изаберите дугме "Претражи" .
Унесите речи за претрагу у поље за претрагу, а затим изаберите дугме Претражи.
Уместо да ручно уносите број бар кода у поље, можете скенирати бар кодове помоћу камере на уређају. То олакшава прикупљање информација о залихама и друге проблеме када сте на терену.
- Да бисте користили скенер бар кода, када сте у режиму претраге, кликните на дугме "Скенер бар кода ", а затим следите одзиве на уређају.
Помоћник за односе је осмишљен тако да вам пружи најважније и најрелевантније информације у односу на оно што радите управо сада. Помоћник ради тако што анализира све податке које има на располагању и генерише колекцију картица радњи, од којих свака садржи поруку која резимира о чему је реч на картици, као и скуп веза за предузимање радњи. Помоћник сортира картице по приоритету и филтрира их за тренутни контекст.
Помоћник вас подсећа на предстојеће активности, телефонске позиве и састанке; процењује ваше комуникације и предлаже када је можда време да се обратите контакту који је неактиван већ неко време; идентификује е-поруке које можда чекају на ваш одговор; упозорава вас када се важна могућност за пословање приближава датуму затварања; и још много тога.
Помоћник скреће вашу пажњу на најважније ставке и задатке који су извучени из свих области апликације.
Да бисте приступили Помоћник, на траци за навигацију изаберите дугме Релација са више > Помоћник.
Дyнамицс 365 за ангажовање клијената за таблете и телефоне и проналазер пројекта за Налакер пројекта за Дyнамицс 365 ("Апликација") омогућава корисницима да приступе Microsoft Dynamics свом ЦРМ-у или Дyнамицс 365 за инстанцу ангажовања клијената са свог таблет и телефонског уређаја. Да би обезбедила ову услугу, Апликација обрађује и складишти информације, као што су акредитиви корисника и подаци које корисник обрађује Microsoft Dynamics у софтверу ЦРМ или Дyнамицс 365 за ангажовање клијената. Апликацију за употребу обезбеђују само крајњи корисници Мицрософт клијената који су овлашћени корисници Microsoft Dynamics програма ЦРМ или Дyнамицс 365 за ангажовање клијената. Апликација обрађује информације корисника у име важећег Мицрософт клијента, а Мицрософт може да открије информације које апликација обрађује у правцу организације која корисницима омогућава Microsoft Dynamics приступ ЦРМ-у или Дyнамицс 365 за ангажовање клијената. Microsoft неће користити информације које корисници обраде путем апликације ни за коју другу сврху.
Ако корисници користе апликацију за повезивање са Microsoft Dynamics ЦРМ (онлине) или Дyнамицс 365 за ангажовање клијената, инсталирањем апликације, корисници пристају на пренос ИД-а додељеног и додељеног ИД-а крајњег корисника и ИД-а уређаја корпорацији Мицрософт у сврху омогућавања веза на више уређаја или побољшања Microsoft Dynamics ЦРМ-а (онлине), Дyнамицс 365 за ангажовање клијената или апликацију.
Подаци о локацији Ако корисници затраже и омогуће у апликацији услуге или функције засноване на локацији, апликација ће моћи да прикупља и користи прецизне податке о њиховој локацији. Прецизни подаци о локацији могу бити подаци глобалног позиционог система (GPS), као и подаци који идентификују оближње базне станице мобилне телефоније и Wi-Fi тачке приступа. Апликација може послати < ДИЦТ__подаци о локацији > лоцатион дата Microsoft Dynamics ЦРМ или Дyнамицс 365 за ангажовање клијената. Апликација може да пошаље податке о локацији Bing мапама и другим независним услугама мапирања као што су Google Maps и Apple Maps, кориснички одређеним у телефону корисника за обраду података о локацији корисника унутар апликације. Корисници могу да онемогуће услуге или функције засноване на локацији или да онемогуће приступ апликације локацији корисника тако што ће искључити услугу локације или искључити приступ апликације услузи локације. Употреба Bing мапа код корисника је условљена Условима коришћења за крајње кориснике Bing мапа који су доступни на https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 и Изјави о приватности за Bing мапе доступној на https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Коришћење независних услуга мапирања и информација које им корисници пружају је регулисано посебним условима за крајње кориснике и изјавама о приватности. Корисници би требало да пажљиво прегледају ове и друге услове за крајње кориснике и изјаве о приватности.
Апликација може да садржи везе ка другим Мицрософт услугама и услугама независних произвођача чије се праксе приватности и безбедности могу разликовати од Microsoft Dynamics оних у софтверу ЦРМ или Дyнамицс 365 за ангажовање клијената. АКО КОРИСНИЦИ ПРОСЛЕДЕ ПОДАТКЕ ДРУГИМ MICROSOFT УСЛУГАМА ИЛИ УСЛУГАМА ТРЕЋИХ СТРАНА, ТАКВИ ПОДАЦИ ПОДЛЕЖУ ОДГОВАРАЈУЋИМ ИЗЈАВАМА О ПРИВАТНОСТИ. За избегавање сумње, податке који се деле изван Microsoft Dynamics ЦРМ-а или Дyнамицс 365 за ангажовање клијената не покрива Мицрософт Дyнамицсс ЦРМ или Дyнамицс 365 за уговоре о ангажовању клијената или применљиви Microsoft Dynamics центар за поузданост. Microsoft препоручује корисницима да прегледају ове друге изјаве о приватности.
Лиценцирани корисници система Dynamics 365 Online са одређеним безбедносним улогама (извршни директор, директор продаје, продавац, администратор система, стручњак за прилагођавање система и потпредседник продаје) аутоматски су овлашћени да приступају услузи преко система Dynamics 365 за таблете, као и других клијената.
Администратор има потпуну контролу (на нивоу безбедносне улоге корисника или ентитета) над могућношћу приступа и нивоом овлашћеног приступа повезаног са клијентом који користи програм за таблете. Корисници могу да приступају услузи Dynamics 365 (online) помоћу програма Dynamics 365 за таблете, а подаци о клијентима ће се кеширати на уређају који користи одређеног клијента.
На основу одређених поставки на нивоу безбедности корисника или ентитета, врсте података о клијентима које могу да се извозе из услуге Dynamics 365 (online) и кеширају на уређају крајњег корисника обухватају податке записа, метаподатке записа, податке ентитета, метаподатке ентитета и пословну логику.
Омогућавањем поставке корисничког садржаја и локације дозвољавате Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Microsoft Dynamics администратору или ЦРМ администратору и системским уређајима да приступе прецизним < ДИЦТ__подаци о локацији > лоцатион дата и датотекама на мобилном уређају. Администратор или прилагођавач може одабрати да пошаље информације у Дyнамицс 365 за ангажовање клијената и Dynamics CRM/или друге услуге по сопственом нахођењу. Накнадно можете онемогућити ову функционалност онемогућавањем поставке "Кориснички садржај и локација ". Имајте у виду да ова поставка не утиче на подешавања приватности у оперативном систему мобилног уређаја.