Пратите Outlook заказане обавезе у програму Dynamics 365 for Outlook
Можете да пратите заказану обавезу у корпорацији Мицрософт Dynamics 365 for Outlook да бисте сачували копију тог записа заказане обавезе као активност у систему Дyнамицс 365 за ангажовање клијената. Dynamics 365 for Outlook синхронизује запис ангажовања клијента са Оутлоок записом тако да можете да прикажете или уредите заказану обавезу у било ком алату. Ако синхронизујете Оутлоок на мобилном уређају, такође можете да приступите записима заказаних обавеза на том уређају.
Праћење заказаних обавеза је Dynamics 365 for Outlook ручни процес. То вам даје могућност да личне заказане обавезе држите одвојено од заказаних обавеза за ангажовање клијената. Синхронизација заказаних обавеза од ангажовања купаца до Dynamics 365 for Outlook је аутоматска. Можете да користите Dynamics 365 for Outlook да бисте приказали све записе заказаних обавеза које поседујете, а који су креирани у алатки "Ангажовање купаца".
Ако користите за Оутлоок или Microsoft Dynamics CRM 2015 новију, такође можете да синхронизујете прилоге заказаних обавеза ако је администратор система омогућио ову могућност. Затим можете да прикажете и ажурирате прилоге у програму или Dynamics 365 for Outlook у програму Цустомер Енгагемент.
Важно
Да бисте синхронизовали заказане обавезе Dynamics 365 for Outlook између и ангажовања клијената, Оутлоок е-адреса мора да се подудара са вашом е-адресом за ангажовање клијената. Не можете да извршите синхронизацију на или са више е-адреса.
Праћење заказане обавезе
У програму Dynamics 365 for Outlook креирајте заказану обавезу на уобичајени на уобичајени наии у програму Оутлоок.
Ако желите да уметнете прилог, изаберите картицу "Уметање", а затим изаберите прилог. Имајте на уму да је администратор система можда блокирао неке ознаке типа датотека. Више информација:Дијалог " Поставке система" - картица "Опште поставке"
Dynamics 365 for Outlook не подржава уметнуте прилоге (прилоге укључене у тело поруке).
Белешка
Максимална величина прилога је 5MB, иако администратор система може да повећа на 32MB.
За праћење заказане обавезе, урадите нешто од следећег:
Да бисте пратили заказану обавезу без повезивања са одређеним записом у опцији "Ангажовање купца", на картици "Заказана обавеза ", у групи "Ангажовање купаца " кликните на дугме "Прати ".
-или-
Да бисте пратили задатак и повезали га са одређеним записом о ангажовању клијената (на пример, одређеним налогом), кликните на дугме "Постави у вези ", изаберите ставку "Више ", а затим потражите запис у дијалогу "Проналажење записа". Када пронађете жељени запис, кликните на дугме "Додај ".
Када кликнете на дугме"Прати " или на дугме"Постави у вези ", видећете Дyнамицс 365 за окно за ангажовање клијената (познато и као "окно за праћење") на дну записа заказане обавезе. У овом окну се приказује да се запис прати и наведене су везе ка сродним записима. Ако поставите вредност "Који се односи на", она Dynamics 365 for Outlook обезбеђује и везу ка запису "Који се односи на". Реци ми више о томе како функционише праћење.
Белешке
Да бисте зауставили праћење заказане обавезе, отворите запис заказане обавезе, а затим кликните на дугме "Откажи праћење".
Након синхронизације прилога заказане обавезе, ако различити корисници ажурирају прилог у програму Dynamics 365 for Outlook и " Цустомер Енгагемент", најновија исправка ће бити сачувана.
Након синхронизације заказане обавезе, ако ви или неки други корисник промените тему заказане обавезе у или Dynamics 365 for Outlook "Ангажовање купца", заказана обавеза ће бити непраћена (више неће бити синхронизована).
Прилоге не можете да синхронизујете у периодичним заказаним обавезама или заказаним обавезама услуге Dynamics 365 for Outlook.
Такође погледајте
Преглед записа за праћење у Dynamics 365 for Outlook
Најчешћа питања о синхронизацији записа између Microsoft Dynamics 365 апликација и Microsoft Outlook