Интегрисање апликације Project Service Automation
Напомена
Од 12. октобра 2022. Power Apps портали постају Power Pages. Више информација: Услуга Microsoft Power Pages је сада општедоступна (блог)
Ускоро ћемо мигрирати и објединити документацију о Power Apps порталима са документацијом о услузи Power Pages.
Решење Project Service Automation за систем Dynamics 365 сада може да се инсталира на портал партнера (Project Service Automation за Dynamics 365, а решења за портале за партнере морају прво да се инсталирају). Са инсталираним овим решењем, клијенти и партнери ће моћи да приказују пројекте и потврђене ресурсе који могу да се резервишу. Клијенти ће моћи и да одобравају понуде, прегледају фактуре и приказују обрасце уговора и поруџбине.
Приказ пројеката на порталу за партнере
И клијенти и партнери на порталу за партнере могу да приказују пројекте који се односе на њих. Клијенти могу да приказују активне и затворене пројекте повезане са њиховом организацијом. Партнери могу да приказују пројекте када ресурс који може да се резервише из њихове организације буде повезан са прогнозираном. У сваком случају, корисник мора да има одговарајуће веб-улоге специфичне за Project Service Automation PSA (PSA давалац одобрења/контролор клијента или PSA давалац одобрења/контролор партнера). Након пријављивања на портал, клијент или партнер могу да прикажу пројекат тако што ће отићи до опције Пројекти клијента. Одатле могу да виде основне информације за сваки пројекат и да одаберу да приказују по активним пројектима, затвореним пројектима или све пројекте.
Приказ и одобравање понуда за пројекте на порталу за партнере
Клијенти могу да прикажу и одобре понуде за пројекат које су повезане са њиховом организацијом. Након пријављивања на портал, клијент иде до опције Project Service Automation > Понуде, а затим мења филтер за Последњих 7 дана. Одатле ће клијенту бити приказане понуде на чекању заједно са основним информација као што су Статус и Укупан износ. Клијент сада може да изабере понуду за више детаља и да одобри или одбаци понуду избором опције Одобри понуду или Одбаци понуду близу дна странице.
Приказ фактура за пројекат на порталу за партнере
Клијенти могу да прегледају коначне верзије фактура за пројекат на порталу за партнере када фактура буде одобрена и означено поље за потврду Видљиво клијенту. Да бисте приказали фактуру, клијент мора да се пријави на портал за партнере и да оде до услуге Project Service Automation > Фактуре. Овде клијенту може да прегледа основне информације и да изабере фактуру да види више детаља.
Приказ образаца уговора и поруџбина за пројекте на порталу за партнере
Клијенти могли да прегледају коначне верзије уговора за пројекат или поруџбина на порталу за партнере када уговор за пројекат буде отворен са изабраним пољем за потврду Видљиво клијенту. Након пријављивања на портал за партнере, клијент иде до опције Project Service Automation > Уговори. Овде клијенти могу да виде сортирану листу уговора са неким основним информацијама или да изаберу уговор за више детаља.
Потврђен приказ, ресурси који могу да се резервишу и улога на порталу за партнере
И клијенти и партнери могу да приказују ресурсе који могу да се резервишу на порталу за партнере следећи исти процес. Након пријављивања на портал за партнере, клијент мора да иде на опцију Project Service Automation > Ресурси клијента. Овде могу да виде листу ресурса са њиховим улогама, резервисаним сатима и друге основне информације. Избором ресурса, они ће моћи да виде којим задацима је додељен ресурс.
