Креирање ценовника (Project Service)
Важно
Dynamics 365 Project Service Automation се развио у Dynamics 365 Project Operations. Више информација потражите у чланку Прелазак аутоматизације услуге пројекта.
Односи се на верзије апликације Project Service 2.x и 1.x
Ценовници менаџерима за пословне контакте пружају шаблон који могу користити за креирање понуда и пројеката, као и за успостављања трошкова пројекта. Они обезбеђују списак ставки предмета са улогама и трошковима, као и ценом коју ћете наплатити за сваку. Можете да креирате више ценовника тако да можете да одржавате посебне структуре цена за различите регионе у којима продајете ваше производе или за различите канале продаје. Било би добро да креирате барем један ценовник за сваку валуту у којој планирате да фактуришете клијентима.
Да бисте креирали финансијске процене за рад који ће бити обављен, уверите се да сваки пројекат има одговарајућу листу трошкова и ценовник продаје. Подесите подразумевану листу трошкова и ценовник продаје који се примењује на све пројекте креиране у вашој организацији.
Ценовници се ослањају на улоге и категорије трошкова, тако да, пре него што креирате ценовник, уверите се да сте већ конфигурисали улоге и категорије трошкова које желите да користите приликом креирања ценовника.
Идите на ценовнике > пројектног сервиса.
Кликните на дугме Ново.
У контексту изаберите да ли је овај ценовник за трошак,набавку или продају.
У име унесите име ценовнка.
У валути изаберите валуту коју ћете користити за наплату или трошак.
У јединици времена наведите временски период на који се цена примењује, као што су дан или сат.
По потреби попуните датум почетка , датум завршетка и опис.
Кликните на дугме "Сачувај" да бисте креирали запис да бисте могли да наставите са уређивањем.
Да бисте додали цену улоге ценовнику, кликните у оквиру + "Цене улога".
У окну Цена улоге попуните детаље, а затим кликните на дугме Сачувај . Наставите да додајете цене улоге по потреби. Када завршите, кликните на дугме Сачувај у доњем десном углу екрана.
Да бисте у ценовник додали цену категорије трошкова, кликните у оквиру + "Цене категорија".
У окну "Цена категорије трансакције " попуните детаље, а затим кликните на дугме Сачувај . Наставите да додајете цене категорија по потреби. Када завршите, кликните на дугме Сачувај у доњем десном углу екрана.
Да бисте додали ставке ценовнка у ценовник, кликните у оквиру ставке + Ценовник.
У окну Ставке ценовник попуните детаље, а затим кликните на дугме Сачувај . Наставите да додајете ставке ценовника по потреби. Када завршите, кликните на дугме Сачувај у доњем десном углу екрана.
Да бисте додали територију односи ценовник, кликните у оквиру + Територија односи.
У прозору Нова веза попуните детаље, а затим кликните на дугме Сачувај . Наставите додавање односа територије по потреби. Када завршите, кликните на дугме Сачувај у доњем десном углу екрана.