Креирање понуде за пројекат (Project Service)
Важно
Dynamics 365 Project Service Automation се развио у Dynamics 365 Project Operations. Више информација потражите у чланку Прелазак аутоматизације услуге пројекта.
Односи се на верзије апликације Project Service 2.x и 1.x
Креирање понуде је слично креирању могућности за пословање. Док је могућност за пословање за интерне информације, понуда је оно што шаљете потенцијалним клијентима. Можете да направите једну понуду или више њих за сваку могућност за пословање. Када креирате понуду коју ћете послати потенцијалном купцу, у фази сте "Предложи ".
Да бисте креирали понуду од прилике, идите на ставку " Могућности за пројектне > услуге ", а затим изаберите прилику за коју желите да креирате понуду.
Кликните на дугме " Следећа фаза" са десне стране траке процеса, а затим изаберите постојећу понуду или кликните на дугме " Креирај " да бисте креирали нову понуду.
У области Резиме промените све информације по потреби.
Кликните на дугме "Сачувај" да бисте креирали понуду да бисте могли да наставите са уређивањем.
Да бисте додали производ у понуду, кликните на дугме " Ново" у оквиру "Редови засновани на производу " у области Редови понуде. Изаберите артикал у оквиру "Име производа", а затим наведите количину, продајну цену и цитирани износ.
Да бисте додали процену пројекта у понуду, кликните у + оквиру "Редови засновани на пројекту " у области Редови понуде. Унесите име, износ буџета и пројекат, ако су доступни. Ако је потребно да креирате пројекат са структуром анализе рада да бисте дошли до процене, погледајте чланак Креирање пројекта.
Када завршите са уређивањем, кликните на дугме Сачувај у доњем десном углу екрана.
Када будете спремни да пошаљете понуду купцу, кликните на дугме Море (...), изаберите ставку Покрени извештај, а затим изаберите ставку Понуда. Сачувајте извештај као Wорд документ, уредите по потреби и пошаљите понуду купцу.
Ако купац прихвати понуду, кликните на дугме " Затвори као освојено " на врху екрана " Понуда ". Ако клијент жели да промените неке ставке, следите цео овај процес поново да креирате нову понуду. Ако клијент одлучи да тренутно не користи ваше услуге, кликните на дугме " Затвори као изгубљено " на врху екрана " Понуда ".
Када затворите понуду као што је освојено, пројекат прелази на фазу "Уговор ", а екран "Уговор о пројекту" ће вас упитати да креирате уговор за овај пројекат.