Трошкови и приход пројекта

Важно

Dynamics 365 Project Service Automation се развио у Dynamics 365 Project Operations. Више информација потражите у чланку Прелазак аутоматизације услуге пројекта.

Односи се на верзију апликације Project Service 3.x

Процене пројекта пружају финансијски приказ за посао који је процењен и заказан у распореду пројекта. Картица "Процене " на страници "Пројекти" приказује утицај трошкова и прихода на посао који планирате. Такође пружа информације о многим унапред дефинисаним димензијама.

Вредности трошкова и продајне вредности пројекта

Ценовници дефинишу стопе трошкова и наплате за пројекат. Можете одредити утицај трошкова и прихода посла, на основу улога које су повезане са називом позиције и именованим ресурсом који је додељен неком задатку. Ако постоје задаци који немају доделе (генеричке или именоване), не можете добити процене трошкова ни продаје. Вредности трошкова и продаје узимају у обзир датум који је дефинисан у ценовницима.

Подразумевана цена коштања

Сваки пројекат припада организацији. Ова организација је приказана у пољу Јединица за уговарање у пројекту. Ценовник који је повезан са уговорном јединицом користи се за утврђивање јединичне цене коштања. Да бисте утврдили тачне цене коштања за улоге и то за датум дефинисан у ставкама процене, претражите комбинацију улоге, јединице и организационе јединице у ценовнику трошкова.

Да би њихове цене коштања могле да се израчунају, сви задаци морају бити додељени ресурсу. Сви недодељени задаци имаће цену коштања од 0,00.

Ако комбинација улоге, јединице и организационе јединице не приказује цену коштања из ценовника уговорне јединице, систем игнорише јединицу. Уместо тога, тражи само комбинацију улоге и организационе јединице. Ако се нађе цена коштања, користе се фактори конверзије да би је конвертовали у јединицу коју сте одабрали у ставци процене.

Ако комбинација улоге и организационе јединице не приказује цену коштања, систем игнорише организациону јединицу. Уместо тога, тражи комбинацију улоге и јединице да би подесио подразумевану цену (након што се примени било која конверзија).

Ако систем не пронађе цену за улогу, цена трошка у реду процене је постављена на подразумевану вредност 0,00. Сви износи трошкова у ставкама процене трошкова за пројекат се евидентирају у валути уговорне јединице.

Белешка

Подразумевано, Microsoft Dynamics 365 складишти износе трошкова у вашој основној валути. Међутим, износи трошкова који су приказани на картици "Процене " су у валути јединице за уговарање.

Подразумевани продајна цена

Продајни ценовник одређује ентитет продаје уз који је пројекат приложен или клијент пројекта. Када је ентитет продаје, као што је могућност за пословање, понуда или уговор, повезан са пројектом, продајна цена ентитета продаје одређује се ценовником који је повезан са понудом или уговором. Ако понуда или уговор имају прилагођени ценовник, он ће бити подразумевани ценовник продаје за процене пројекта. Ако нема везе са ентитетима продаје, подразумевани продајни ценовник из параметара користи се као подразумевани продајни ценовник пројекта који се подудара са валутом клијента која је дефинирана за пројекат.

Свака ставка процене има јединицу за ресурсе која је повезана с њом. Јединица за обезбеђивање ресурса указује на организациону јединицу из које се резервишу ресурси за завршетак задатка. Да бисте одредили продајну цену за повезане улоге, потражите комбинацију улоге, јединице и јединице за обезбеђивање ресурса у продајном ценовнику. Ако нема додела за задатак, продајна цена задатка је 0,00.

Ако комбинација улоге, јединице и јединице за обезбеђивање ресурса не приказује продајну цену из продајног ценовника, систем игнорише јединицу. Уместо тога, тражи само комбинацију улоге и јединице за обезбеђивање ресурса. Ако се нађе продајна цена, користе се фактори конверзије да би је конвертовали у јединицу коју сте одабрали у ставци процене за продају.

Ако комбинација улоге и јединице за обезбеђивање ресурса не приказује продајну цену из продајног ценовника, систем игнорише јединицу за обезбеђивање ресурса. Уместо тога, тражи комбинацију улоге и јединице да би подесио подразумевану цену (након што се примени било која конверзија).

Ако систем не пронађе цену за улогу, продајна цена у реду процене је постављена на подразумевану вредност од 0,00.

Картица "Процене " има приказ координатне мреже који приказује редове процене. Мрежа садржи колоне за јединицу, укупну цену коштања и укупну продајну цену, као што је приказано на следећој илустрацији.

Приказ процена за пројекат у времену

Приказ по фазама времена за пројектне процена приказује податке о процени из приказа мреже по временској оси, у временској скали коју одаберете. Подаци процене су подразумевано изведени у димензији улоге.

Додела процењених активности на основу режима задатка

У приказу по фазама времена, укупне процењене активности за задатак дистрибуирате додељивањем броја сати за активности по јединици периода времена у одабраној скали времена. Режим задатка одређује начин додељивања активности током трајања задатка. Две врсте доделе су засноване на парном и радном времену.

Додела на основу радног времена

У режиму задатка са аутоматским заказивањем, дневни подразумевани сати за ресурсе задатка подешавају се на пуну стопу радног сата. Ово понашање се примењује и када се активности додељују поделом по трајању задатака у приказу по фазама времена. На пример, ако процените да ће задатак бити довршен за један ресурс у временској скали дана, напор који се додељује по дану неће премашити радне сате дневно који су дефинисани у календару пројекта. Стога, додела активности увек осигурава да се процени коришћење ресурса током целог дана.

Равномерна додела

У режиму ручно заказаних задатака, радни сати из календара пројекта се не користе. Уместо тога, распоред задатка је заснован на уносу корисника. За ове задатке, додела активности по јединици временског периода у одабраној временској скали нема ограничавајуће факторе. Укупне активности на задатку се равномерно деле и додељује за сваку јединицу временског периода у одабраној скали времена. Зато режим задатака дефинисан у задатку одређује дистрибуцију или доделу активности по јединици временског периода у проценама по временским фазама.

Опције груписања и приказивања у времену

Приказ по фазама времена показује дистрибуцију процена активности, трошкова и продаје на дневном, седмичном, месечном или годишњем нивоу. Подаци процене су подразумевано изведени у димензији улоге. Међутим, опцију "Групиши по " можете користити за изведену табелу у друге две димензије:"Категорија " и " Ресурс".

У приказу мреже и приказу по фазама времена можете да изаберете која ће се поља приказивати. Укупне вредности за сваки временски блок приказују се на дну пројекта. Они показују укупне процењене активности, трошкове и продају за дан, недељу, месец или годину. Подразумевана цена коштања и продајна цена ступају на снагу одређеног датума. Другим речима, они се мењају за сваки ресурс, на основу приказа по фазама времена који одаберете.

Процене трошкова

Дугме "Додај нову процену трошкова " у приказу координатне мреже вам омогућава да забележите све трошкове настале у пројекту, али који нису директно повезани са радом. Можете забележити процене трошкова за одређени задатак или за цео пројекат. Одаберите категорије трошкова и оквирни датум када очекујете да настану. Ако повезани ценовник трошкова и ценовник продаје имају подразумеване цене (или ако су проценти провизије дефинисани за категорије трошкова), они се аутоматски уносе у ставку процене када дође до повезивања.