Одаберите распоред и колоне
Конфигуришите колоне и распореде које желите да продавци виде на мрежи прогнозе. Додајте из скуп опција, промените тип колоне, прикажите колоне на графикону и још много тога.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система или менаџер предвиђања Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Додајте и конфигуришите колоне
У распореду корак конфигурације прогнозе, можете конфигурисати колоне да бисте дефинисали мрежу прогнозе која се појављује за кориснике. Колоне збирних вредности можете конфигурисати из скупова опција који су дефинисани за могућности у вашој организацији.
Белешка
Да бисте додали колону која има безбедност на нивоу поља, обезбедите приступ за читање кориснику "# Дyнамицс 365 Салес Форецастинг" у профилу безбедности поља. За више информација о конфигурисању безбедносних профила, погледајте Безбедност на нивоу поља за контролу приступа.
Извршите следеће кораке да бисте додали колоне и конфигурисали мрежу предвиђања:
Додајте колоне из скупа опција
Свако предвиђање треба да има скуп опција да би се дефинисале колоне збирних вредности.
Важно
Тхе предвиђање цолумн је доступан само када је предиктивно предвиђање омогућено за вашу организацију. Да бисте сазнали више, погледајте О предвиђању премије.
Да бисте дефинисали распоред, изаберите скуп података, а затим додајте колоне збирних вредности у складу са тим, као што је описано у следећим корацима.
У Распоред и колона секција, изаберите Додај из < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет. Приказаће се скупови опција.
Одаберите ентитет скупа података из ентитета збирне вредности или из повезаних ентитета. Изабрани ентитет се састоји од скупова опција које су неопходне за додавање колона у предвиђање. У овом примеру, ентитет Прилика (Прилика) < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет је изабран из Повезаних субјеката. На листи су приказани само скупови опција дефинисани на ентитету могућности за пословање.
Изаберите < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет а затим изаберите Изабери изабрано. У овом примеру, Категорија прогнозе < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет је изабрана. Вредности скупа опција се додају као колоне које можете да конфигуришете.
Савет
Препоручујемо да користите оут-оф-тхе-бок Форецаст категорију < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет за конфигурацију колоне. После избора ове опције, изаберите Ауто-конфигуриши у дијалогу који пита да ли желите да аутоматски попуните конфигурационе параметре. То вам штеди време аутоматским попуњавањем колона у складу са најбољим праксама. Опција за аутоматско конфигурисање колона доступна је само за ентитете Оппортунитy и < ДИЦТ__производ са могућношћу за пословање > Оппортунитy продуцт роллуп.
Подразумевано, колона квота типа Једноставно се додаје у прогнозу. Да бисте започели праћење циљева, морате ручно отпремити Excel радну свеску која садржи квоте у предвиђање. Да бисте сазнали више, погледајте Активирајте и отпремите податке једноставних колона.
Након што се колоне збирне додају у прогнозу, можете користити Више опција за преуређивање или уклањање колона које вам нису потребне.
Конфигурисање колона
У распореду корак конфигурације прогнозе, можете конфигурисати сваку колону појединачно - као што је промена типа колоне, омогућавање прилагођавања и приказивање колоне у графикону тренда - у складу са вашим организационим захтевима.
Белешка
- Аутоматска конфигурација колона доступна је само за ентитете Оппортунитy и < ДИЦТ__производ са могућношћу за пословање > Оппортунитy продуцт роллуп. За остале ентитете збирних вредности, морате ручно конфигурисати сваку колону.
- Икона
упозорења која одговара колони, означава да колона није конфигурисана.
Да бисте конфигурисали сваку колону, изаберите икону
зупчаника и отворит ће се одељак за конфигурацију колоне. У овом примеру, колона Пипелине је изабрана.
На страници конфигурације колоне, поље Име одређује < ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме колоне. Поље Јединствено име се аутоматски попуњава на основу < ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме које сте навели и подржава само енглеске знакове. Ако користите знакове који нису на енглеском језику у пољу Име , поље Јединствено име није аутоматски попуњено. Морате ручно унети јединствено име на енглеском језику за такве колоне.
Изаберите Тип колоне. Опције које се приказују зависе од врсте колоне коју сте изабрали. На пример, када изаберете колону типа Израчунато , појављује се текстуално поље за унос формуле која ће се користити за израчунавање вредности колоне.
Подржани су следећи типови колона:
Када конфигуришете колоне, видећете < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw конфигурације у < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw секцији.
Сачувајте и затворите конфигурацију.
Поновите кораке од 1 до 4 за сваку колону коју желите да уређујете.
Тип збирне вредности
Тип колоне Роллуп агрегира вредности свих поља на основу изабраних вредности поља Селектор и Износ, користећи вредност поља Датум као критеријуме филтера.
Приликом конфигурисања ових колона, неки атрибути су неопходни за израчунавање прогнозе процењеног прихода и процењеног датума затварања. Ти атрибути су обично доступни у изабраном ентитету збирне вредности. За сложене моделе података, као што су раздвајање могућности за пословање и производ са могућношћу за пословање, ови атрибути се распоређују између ентитета збирних вредности и повезаних ентитета. Да би се решила ова сложеност, предвиђање подржава избор повезаних атрибута за процењени приход и процењени датум затварања.
Изаберите колону Тип као Роллуп. Следеће опције су доступне за конфигурисање.
| Параметар | Опис |
|---|---|
| Бирач | Изаберите вредност скупа опција која дефинише како је ова колона груписана. На пример, ако се изабере најбољи случај , биће агрегиране само могућности са категоријом прогнозе постављеном на Бест Цасе . |
| Тип података | Изаберите тип података за колону чија агрегирана вредност је приказана у мрежи предвиђања. Подржане вредности су валута, цео број и децимални број. Можете користити целобројни или децимални тип података за предвиђање засновано на количини. Подразумевано, вредност је изабрана као Валута. Ако прогноза садржи и валуту и нумеричке колоне, морате одабрати примарни тип података да бисте активирали предвиђање. Више информација: Прогноза са различитим типом података. |
| Поље „Износ“ | Изаберите поље износа на којем се израчунава агрегација. Листа се приказује на основу изабраног типа података и ентитета Роллуп. На пример, да бисте израчунали агрегацију на основу процењеног прихода за изгубљене могућности, изаберите Ест. Приход у пољу Износ . Ако користите прилагођено поље за праћење процењеног прихода за вашу организацију, изаберите то прилагођено поље. |
| Ентитет датума | Изаберите ентитет из којег желите да одаберете поље датума. Ако тражено поље датума није доступно у ентитету збирне вредности, можете бирати између повезаних ентитета. На пример, у прогнози заснованој на производу, ентитет збирне вредности је < ДИЦТ__производ са могућношћу за пословање > Оппортунитy Продуцт а тражени атрибут процењеног датума затварања неће бити доступан у овом ентитету. Стога, изаберите ентитет Прилика из Сродних ентитета који има атрибут процењеног датума затварања. |
| Поље „Датум“ | Изаберите поље датума које дефинише период предвиђања за запис. Доступна поља су заснована на изабраном ентитету Датум, као што је Прилика. На пример, ако је изабран ентитет Прилика , поље датума је конфигурисано као Ест.Цлосе Дате. Ако користите прилагођено поље за праћење процењеног датума затварања за вашу организацију, изаберите то прилагођено поље. |
| Опис | Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи. |
| Дозволи прилагођавања | Омогућите ову поставку да би корисници могли ручно да уређују системски израчунату вредност директно у мрежи предвиђања. Када се ово подешавање омогући, видећете икону оловке поред предвиђене вредности у тој колони. Да бисте сазнали више, погледајте Подешавање вредности у прогнози. |
| Приказује ток у односу на квоту | Омогућите ову опцију да упоредите вредност колоне у односу на колону квоте. Када је омогућена, трака тока која показује проценат достигнућа приказује се испод вредности у тој колони. |
| Прикажи у графикону тренда | Омогућите ову опцију да бисте приказали вредност у графикону тренда. Ова опција је доступна само када је за вашу организацију омогућено предиктивно предвиђање. Да бисте сазнали више о графиконима трендова, погледајте Разумевање пројекције прогнозе кроз графиконе трендова. |
Израчунати тип
Израчунате колоне се могу препознати у предвиђању тражењем иконе информација у заглављу колоне. Ако пређете курсором преко иконе, приказаће се формула која је дефинисана за колону. Када изаберете колону Тип као израчунато , вредности за колону се израчунавају и приказују на основу формуле коју дефинишете. Следеће опције су доступне за конфигурисање.
| Параметар | Опис |
|---|---|
| Тип података | Изаберите тип података за колону чија агрегирана вредност је приказана у мрежи предвиђања. Подржане вредности су валута, цео број и децимални број. Можете користити целобројни или децимални тип података за предвиђање засновано на количини. Подразумевано, вредност је изабрана као Валута. Ако прогноза садржи и валуту и нумеричке колоне, морате одабрати примарни тип података да бисте активирали предвиђање. Више информација: Прогноза са различитим типом података. |
| Израчунавање | Унесите формулу за израчунавање вредности за колону. Када почнете да уносите формулу, приказују се предлози да би било лакше. Приказана имена су јединствено име и вредност колоне. На пример, ако желите да видите прогнозу најбољег случаја у овој колони, унесите формулу као Затворено + Урезивање + Најбољи случај. Ако унесете неважећу формулу, одговарајућа порука о грешци се појављује испод поља Обрачун. |
| Опис | Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи. |
| Дозволи прилагођавања | Омогућите ово подешавање да бисте корисницима омогућили да ручно уређују вредност израчунате колоне директно у мрежи предвиђања. Када колону изаберете као прилагодљиву, формула коју сте креирали за ову колону мора да задовољава одређене услове који омогућавају правилно збрајање вредности у предвиђању. Ако нисте задовољни, приказује се грешка и не можете да пређете на следећи корак. Да бисте сазнали више о условима и одговарајућим грешкама, погледајте Услови колоне за подешавање. Када се ово подешавање омогући, видећете икону оловке поред предвиђене вредности у тој колони. Да бисте сазнали више, погледајте Подешавање вредности у прогнози. |
| Приказује ток у односу на квоту | Омогућите ову опцију да упоредите вредност колоне у односу на колону квоте. Када је омогућена, трака тока која показује проценат достигнућа приказује се испод вредности предвиђања у тој колони. |
| Прикажи у графикону тренда | Омогућите ову опцију да бисте приказали вредност у графикону тренда. Ова опција је доступна само када је за вашу организацију омогућено предиктивно предвиђање. Да бисте сазнали више о графиконима трендова, погледајте Разумевање пројекције прогнозе кроз графикон тренда. |
Услови за прилагођавање колоне
Да бисте конфигурисали израчунату колону као подесиву, она мора да испуњава одређене услове. Ови услови важе за колоне које се користе за креирање формуле. Ако услови нису задовољени, приказаће се грешка и нећете моћи да наставите даље.
| Услов | Опис | Тип грешке | Решење |
|---|---|---|---|
| Нема колона са прилагођавањима | У Обрачун бок, формула не сме да садржи колоне које су дефинисане као подесиве. **Пример : ** Желите да конфигуришете урезану колону као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са подешавањима. Ушли сте у формулу као победио + прогноза. Овде је колона прогнозе конфигурисана као подесива. Када изаберете Дозволи подешавања , грешка се приказује. |
Грешка : "Формула је неважећа. Колона референца - колона резултира кружном зависношћу. "
|
Уклоните колону која је конфигурисана као подесива из формуле и замените је неподесивом колоном. |
| Нема колона типа једноставно или предвиђање | У Обрачун бок, формула не сме да садржи никакве колоне једноставног или предвиђање типа. Пример : Желите да конфигуришете колону прогнозе као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са подешавањима. Ушли сте у формулу као освојени + квота. Овде, квота је једноставна колона. Када изаберете Дозволи подешавања , а затим сачувајте конфигурацију, приказује се грешка. |
Грешка типа Грешка приликом чувања колоне се приказује са поруком "Не можете означити ову колону као подесиву јер тип колоне ' Цолумн(< ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме ) ' у формули није подржан."
Изаберите ОК да бисте наставили. |
Уклоните колоне типа једноставно или предвиђање из формуле. |
| Нема колона типа повезано са хијерархијом | У пољу Обрачун, формула не сме да садржи никакве колоне које су везане за хијерархију типа. Колоне овог типа неће бити доступне путем аутоматског довршавања у Обрачун бок, али ручно уношење ће резултирати грешком. Пример : Желите да конфигуришете урезану колону као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са подешавањима. Ушли сте у формулу као вин + корисник. Иако је корисничка колона у вези са хијерархијом типа и није приказана у предложеној листи колона, унели сте је ручно. Када изаберете Дозволи подешавања , грешка се приказује. |
Грешка : "Формула садржи неважећу референцу колоне - колону на броју позиције ."
|
Никада не користите колоне које су везане за хијерархију типа. |
| Формула мора да садржи само операције сабирања и одузимања | У Обрачун бок, формула мора да садржи само операције сабирања и одузимања. Остале математичке операције, попут множења или дељења, нису подржане. Пример : Желите да конфигуришете колону прогнозе као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са подешавањима. Ушли сте у формулу као победио * урезан. Овде је оператор множење. Када изаберете Дозволи подешавања , а затим сачувајте конфигурацију, приказује се грешка. |
Грешка типа Грешка приликом чувања колоне се приказује са поруком "Не можете означити ову колону као подесиву јер формула или формула једне од њених израчунатих колона садржи неподржане операције."
Изаберите ОК да бисте наставили. |
Уклоните неподржане математичке операције из формуле и користите само операције сабирања и одузимања. |
| Нема подесивих израчунатих поља унутар формуле другог израчунатог поља | У Обрачун бок, формула може да садржи израчуната поља. Међутим, израчунато поље које користите не сме да буде подесиво и мора да задовољи све остале услове дефинисане у овој табели. Пример : Желите да конфигуришете колону прогнозе као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са подешавањима. Ушли сте у формулу као почињени + цевовод. Овде, почињена је израчуната колона која је постављена као подесива. Када изаберете Дозволи подешавања , а затим сачувајте конфигурацију, приказује се грешка. |
Грешка типа Грешка приликом чувања колоне се приказује са поруком "Не можете направити ову промену јер формула садржи 'Цолумн(< ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме )' , која је већ подесива колона."
Изаберите ОК да бисте наставили. |
Уклоните израчунату колону која је конфигурисана као подесива из формуле. Додајте само неподесиве колоне. |
| Ниједна колона не може бити подешена као подесива након додавања у формулу | Након што креирате израчунато поље које је прилагодљиво, не можете подесити колону као подесиву ако је коришћена у формули за то поље. Пример : Конфигурисали сте урезану израчунату колону тако што сте унели формулу која је освојила + најбољи случај и поставили колону на подесиво. Затим сте покушали да промените поставку освојене колоне на подесиво. Када изаберете Дозволи подешавања , а затим сачувајте конфигурацију, приказује се грешка. |
Грешка типа Грешка приликом чувања колоне се приказује са поруком "Не можете означити ову колону као подесиву јер се користи у подесивој израчунатој колони 'Цолумн(< ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме )' ."
Изаберите ОК да бисте наставили. |
Не користите ниједну колону коју планирате да прилагодите у будућности. |
Једноставан тип
Користите једноставан тип колоне да бисте ручно отпремили екстерне податке у прогнозу. Доступна вам је Excel радна свеска за преузимање након што активирате предвиђање. Морате уредити Excel радну свеску са потребним вредностима, а затим је отпремити у предвиђање. Да бисте сазнали више, погледајте Активирајте и отпремите податке једноставних колона.
На пример, Куота је једноставан тип колоне у којој можете ручно учитати податке помоћу Екцел радне свеске. Следеће опције су доступне за конфигурисање.
| Параметар | Опис |
|---|---|
| Тип података | Изаберите тип података за колону чија агрегирана вредност је приказана у мрежи предвиђања. Подржане вредности су валута, цео број и децимални број. Можете користити целобројни или децимални тип података за предвиђање засновано на количини. У зависности од врсте вредности коју ћете отпремити као податке путем Excel радне свеске. Подразумевано, вредност је изабрана као Валута. Ако прогноза садржи и валуту и нумеричке колоне, морате одабрати примарни тип података да бисте активирали предвиђање. Више информација: Прогноза са различитим типом података. |
| Опис | Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи. |
Тип Повезано са хијерархијом
Када изаберете колону Тип као Хијерархија повезана , колона вам помаже да повучете додатне атрибуте из хијерархије ентитета. Следеће опције су доступне за конфигурисање.
| Параметар | Опис |
|---|---|
| Тип података | Тип података колоне за коју желите да се приказује на мрежи предвиђања. Подразумевано, вредност је изабрана као Једна линија текста и не може се променити. |
| Поље атрибута | Изаберите атрибут који ће се приказати у колони. На пример, можете да изаберете Е-пошта , која ће бити јединствена за сваког корисника у вашој организацији и може вам помоћи да идентификујете коме припада запис. |
| Опис | Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи. |
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Конфигуришите прогнозе у вашој организацији
Погледајте прогнозу
О премиум предвиђању
Конфигуришите прогнозу користећи прилагођени ентитет роллуп-а