Креирање фактура или управљање њима

Када клијент направи поруџбину, можете креирати фактуру да бисте обрачунали предстојећу продају. Обично конвертујете поруџбину фактуру. Међутим, можете и да креирате фактуру која не потиче из поруџбине.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Дyнамицс 365 Салес Премиум или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Креирање фактуре из поруџбине

1. Изаберите мапу локације, а затим изаберите ставку Поруџбине .

2. Изаберите поруџбину за коју желите да креирате фактуру.

3. Изаберите ставку Креирај фактуру на врху екрана.

   Важно

   Ако је Дyнамицс 365 Продаја интегрисана са спољном апликацијом за обраду поруџбина, можда ћете видети дугме "Проследи поруџбину " уместо дугмета "Креирај фактуру " на командној траци обрасца поруџбине. То је зато што интеграција дозвољава прослеђивање поруџбине креиране у услузи Dynamics 365 Sales, након чега се поруџбина синхронизује са апликацијом за обраду поруџбина где се животни циклус поруџбине наставља. Прослеђена поруџбина је закључана за уређивање у услузи Dynamics 365 Sales, осим за корисника интеграције. Више информација:Омогућите интеграцију обраде улазних поруџбина

4. Прегледајте садржај фактуре и извршите додатне измене на додацима или исправкама пре него што је пошаљете клијенту.

Белешка

Основни запис и све његове ставке морају да користе исту валуту. На пример, ако је валута ваше фактуре подешена на америчке доларе, морате да користите исту валуту за ставке ценовника који сте додали фактури. Не можете да промените валуту основног записа (у овом случају, фактуре), осим ако уклоните све ставке повезане са записом. Слично томе, ако је фактура креирана из поруџбине која је генерисана из понуде креиране из могућности за пословање, она мора да користи исту валуту као могућност за пословање.

Креирање фактуре

1. Изаберите мапу локације, а затим изаберите ставку Фактуре.

2. Изаберите Ново.

3. У обрасцу Фактура унесите податке у следећа потребна поља:

   • Име

   • Ценовник и валута : Изаберите ценовник и валуту која ће се користити за израчунавање цена производа.

     Белешка

     Подразумевано је обавезно изабрати ценовник да бисте могли да додајете производе на фактуру. Међутим, ваш администратор може да промени подешавања организације тако да поље Ценовник не буде обавезно.

   • Цене су закљуиане. Ово поље је само за читање. Цене сте подесили закључане тако што ћете на командној траци изабрати ставку Закључај цене. Више информација:Закључајте или откључајте цену за поруџбину или фактуру,Трансакције продаје у програму Дyнамицс 365 Продаја

4. У одељку Информације о продаји, у потенцијалном купцу изаберите купца за којег креирате ову фактуру.

5. На командној траци кликните на дугме Сачувај да бисте креирали запис фактуре.

6. Да бисте додали производе из могућности за пословање у фактуру, изаберите икону "Више опција", а затим одаберите ставку "Набави производе ", изаберите могућност за пословање и кликните на дугме У реду .

   -ОР - Да бисте ручно додали друге производе, у одељку Производи изаберите додај производ. Више информација потражите у чланку Додавање производа у записе понуде, фактуре или поруџбине. Ако је администратор конфигурисао побољшано искуство за додавање производа, видећете дугме " Додај производе ". Више информација о додавању производа помоћу побољшаног искуства потражите у чланку Проналажење и додавање више производа у понуде, поруџбине или фактуре.

   Морате да унесете износ пореза када додате производ у понуду, поруџбину или фактуру. Дyнамицс 365 Продаја не обрачунава аутоматски порез за појединачне производе. Међутим, укупни износ пореза израчунава се аутоматски на основу збира износа пореза за сваки појединачни производ у понуди, поруџбини или фактури.

7. Изаберите ставку Сачувај и затвори

Закључајте или откључајте цене на фактури

Закључавање цена производа закључава цену у отвореној фактури. Чак и ако се цена промени у каталогу производа, фактура остаје на договореној цени.

1. Отворите фактуру.

2. Да бисте закључали цену, на командној траци изаберите икону " Још команди" и изаберите ставку Закључај цене.

3. Да бисте откључали цену, изаберите опцију Користи тренутне цене. Када изаберете ову опцију, цена производа у фактури се ажурира ако се цена производа промени у каталогу производа.  

Затварање фактуре

Фактуру затварате тако што је отказујете или постављате њен статус као „Плаћено“. Да бисте то урадили, отворите фактуру коју желите да затворите, а на командној траци изаберите ставку Откажи фактуру или фактуру плаћену.

Слање фактуре е-поштом

Када додате све детаље у фактуру, можете директно послати фактуру купцу е-поштом.

1. Отворите фактуру.
2. На командној траци изаберите икону Још команди , изаберите ставку Пошаљи путем е-поште . Е -порука је спремна за слање са приложеном фактуром као wорд документом.

Типични следећи кораци

Затварање прилике као што је освојено или изгубљено (продаја)

Сазнајте више о процесу продаје, неговању продаје од потенцијалног клијента до поруџбине

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Негујте продају од потенцијалног клијента до поруџбине
Штампање понуде, фактуре или других записа
Решавање проблема са поруџбинама