Праћење активности и управљање њима
У услузи Dynamics 365 Sales, активности користите да планирате, пратите и организујете сву комуникацију са клијентом. На пример, можете да правите белешке, шаљете е-поруке, обављате телефонске позиве, договарате заказане обавезе и додељујете задатке док радите на продаји или решавате предмете корисничке службе. Ове радње се сматрају типом активности.
Систем аутоматски додељује временску ознаку свакој активности и приказује њеног аутора. Осим вас, и остали из вашег тима могу да померају приказ активности нагоре или надоле да би видели историју док ви радите са клијентом.
Да бисте искористили све предности услуге Dynamics 365 Sales, важно је да свако у организацији прати све интеракције са клијентима додавањем активности за сваку е-поруку, телефонски позив, задатак или заказану обавезу. На тај начин историја клијента је комплетна.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација: Примарне продајне улоге |
Проналажење активности
Своје активности можете пронаћи под Мој рад на мапи сајта.
Погледајте активности у приказу Листа, Календар или Канбан
Белешка
- Опција Сачувај као је доступна само када ваш администратор дода један или више типова приказа у мрежу активности путем прилагођавања система.
- Да бисте додали Канбан приказ у мрежу активности , погледајте Додавање Канбан контроле у ентитете Прилика или Активност. Пратећи кораке у чланку, можете додати друге приказе као што су Календар и Приказ цевовода.
На мапи сајта изаберите Активности.
На командној траци изаберите Прикажи као , а затим тип приказа као што је Канбан или Календар.
Следећи типови приказа су подржани за мрежу активности :
- Мрежа само за читање. Приказује листу свих активности.
- Календар. Приказује календар са списком планираних активности за дан и придружене погодбе.
- Канбан. Приказује визуелно представљање ваших продајних активности у различитим стањима. Ово вам омогућава да видите статус сваке активности у вашем каналу и превучете их да се пребаце из једног статуса у други (на пример, Отворено, Завршено, Отказано, Заказано). Више информација: Рад са активностима у Канбан приказу
Промена приказа ваших активности
Можете користити приказе да бисте видели активности које желите. На пример, можете користити приказ Моје активности да бисте видели активности које су вам додељене и приказ Активности чланова мог тима да бисте видели активности вашег тима.
Филтерирање листе активности
Можете да Филтерирате листу активности да бисте видели само оне за које сте заинтересовани. На пример, можете додатно ограничити активности које видите у приказу помоћу филтера типа активности. Филтер врсте активности вам омогућава Филтерирање активности на основу типа, као што су е-пошта, задатак, телефонски позив и тако даље.
Такође можете користити филтер Дуе да бисте видели активности које доспијевају у одређеном времену, као што су активности које доспијевају данас или раније или активности које доспијевају у наредних седам дана или раније.
Креирање или уређивање нове активности
Можете да креирате независне активности које нису повезане са било којим подацима о клијентима или продаји. Да бисте то учинили, на мапи сајта изаберите Активности , а затим на командној траци изаберите ** Е-пошта, < ДИЦТ__Телефонски позив > Пхоне Цалл или Задатак , у зависности од тога коју активност желите да креирате.
Или, да бисте уредили постојећи запис активности, отворите активност одабиром његовог наслова.
Белешка
Са издањем Dynamics 365 Sales за април 2020. године, када креирате или уредите нову активност, запис се отвара у дијалогу главног обрасца. Дијалог главног обрасца је главни образац који се отвара у дијалогу (искачући прозор). Дијалози главних образаца омогућавају вам да останете у контексту док радите на једном запису уз могућност отварања другог или трећег записа у искуству дијалога. То олакшава уређивање записа.
Додавање нове активности за клијента
Најчешће, желите да додате активност повезану са контактом, приликом, налогом или другом врстом записа који ће вам помоћи да пратите сву историју комуникације коју имате са клијентом. (Можете и да додате активност за себе.)
Како се однос ваше организације са клијентом временом гради, ви, и остали чланови вашег тима, можете да пратите фид о активностима док радите са клијентом и да видите претходну интеракцију. Активности се могу укључити и у извештаје ради праћења напредовања.
Да бисте додали активност за купца:
- Отворите запис. Можете да користите брзу претрагу на траци за навигацију да бисте брзо пронашли запис.
- Изаберите Сродне>активности.
- На страници Активности изаберите > Нови тип активности активности.
- На окну за брзо креирање , унесите потребне информације, а затим изаберите Сачувај и затвори.
Додавање активности за себе
Додајте задатак или напомену за себе када желите да направите подсетник за нешто што морате да обавите приватно, као што је заказан преглед код лекара или присуствовање спортском догађају.
У супротном, да бисте водили историју интеракција са клијентом, треба да додате нове активности које су повезане са записом клијента, тако да те активности постану део историје коју остали чланови вашег тима могу да виде.
Да бисте додали активност за себе:
- На навигационој траци изаберите Креирај , а затим изаберите Активности > Тип активности.
- Попуните поља, а затим изаберите Сачувај и затвори.
Прилагање документа
Документи, табеле, слике и било која врста датотека могу се приложити е-пошти и белешкама.
Да бисте приложили документ е-пошти:
- Отворите образац е-поруке.
- На командној траци, изаберите Приложи датотеку.
- Потражите и затим изаберите датотеку коју желите да приложите.
Изабрани фајл се појављује у окну прилога .
Да бисте приложили документ белешци:
- У окну Тимелине изаберите + и затим изаберите Напомена.
- Додајте белешку и изаберите икону прилога пре Додај белешку дугме.
- Потражите и затим изаберите датотеку коју желите да приложите.
Изабрани фајл се појављује изнад Додај белешку дугме.
Означавање активности као завршене
Након што позовете неког, завршите задатак, пошаљите е-поруку или одете на састанак, можете да означите активност за ту радњу као завршену.
Отворите активност.
На командној траци изаберите Означи као завршено.
Означавање више активности затвореним у исто време
- На листи активности изаберите све активности које желите да означите као довршене.
- На командној траци изаберите Означи као завршено.
Најбоља пракса за активности
Ево неких предлога о томе како да ваша организација има најбољу предност од коришћења активности:
Додајте активност за сваку интеракцију са клијентима. Постарајте се за то да у историји клијента буде по један запис за сваку комуникацију са њим.
Користите прави тип активности за акцију. Можда би било примамљиво да унесете нову ноту у којој пише: "Послао е-поруку да потврди цене" или "Позвао купца да разговара о случају њихове услуге". Међутим, требало би да додате е-поруку Телефонски позив активност да бисте пратили те типове радњи и да користите белешке за општији текст.
Додајте активности и за себе. Можете да пратите своје задатке, догађаје и белешке и не морате да повезујете ове активности са неким клијентом.
Користите команду Цреате на траци за навигацију. Пронађите ове активности на листи сортирањем у колони Регард , која је празна да бисте знали да активност није повезана са записом клијента.
Имајте на уму да се активности "ролл уп" под њиховим повезаним евиденцијама. Рецимо да желите да се подсетите да праћење са Сесилом Лангером, контактом који је повезан са рачуном, Wингтип Тоyс. Потребно је да додате активност задатка у запис контакта за Цецил (не за налог, Вингтип играчке).
На тај начин, ваш задатак ће се аутоматски"замотати" испод налога, а ви и други људи у вашем тиму видите задатак када гледају контакт и када гледају рачун за Вингтип Тоис. (И они знају да сте то решили.)
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.