Share via

Најчешћа питања о интелигенцији односа

  • Чланак

Овај чланак одговара на најчешћа питања о аналитици односа и здрављу и ко зна ко је у Дyнамицс 365 премији продаје и продаје.

Анализа односа и исправност

Који подаци се користе за генерисање увида у везе?

Основни увиди:

Користи е-пошту, < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл и заказане обавезе послате или примљене у систему Дyнамицс 365.

Побољшани увиди:

Користи е-пошту, < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл и заказане обавезе послате или примљене у систему Дyнамицс 365 и Еxцханге серверу (ако су конфигурисане).

Која је учесталост КПИ исправки?

Основни увиди:

Ажурирано у блиском реалном времену – чим повезана активност буде означена као довршена у систему Дyнамицс 365.

Побољшани увиди:

Ажурирано на свака 24 часа. ​

Који су сигнали у здрављу односа?

Здравље односа посматра активност, реценцy, ангажовање и сентимент активности између продаваца и купаца.

Оффице сагласност није обавезна за аналитику односа, здравствену оцену и ко зна кога. Добићете основне увиде у релације на основу података у систему Дyнамицс 365. Када обезбедите сагласност за коришћење Office 365 Еxцханге података, добићете прецизније и потпуније информације о релацији.

Подаци из Еxцханге сервера се не прикупљају док се не обезбеди сагласност. Радите са Office 365 администратором да бисте добили сагласност. Сазнајте више о обезбеђивању сагласности за прикупљање података Office 365

Са недавним променама функције интелигенције односа, Еxцханге поље за потврду је подразумевано потврђено за све постојеће купце. Међутим, подаци неће бити прикупљени из Еxцханге сервера док администратор не Office 365 да сагласност. Можете да о опозовите избор у пољу за потврду ако не планирате да се интегришете са Еxцханге сервером.

Могу ли да утичем на резултат здравља везе?

Администратор може да утиче на оцену исправности односа тако што мења тежину врста активности и очекивани ниво комуникације са клијентима. Више информација:Конфигурисање аналитике односа и здравља

Како се идентификују слични освојени послови?

АИ модели идентификују факторе који утичу на идентификацију сличних освојени уговора. Фактори се могу разликовати од организације до организације на основу прилагођених поља и поља која нису у оквиру. Да бисте приказали поља која су одредила сличне освојене послове у том тренутку, изаберите икону са информацијама која одговара наслову било ког одељка.

Снимак екрана бочног окна за аналитику односа.

Ко кога познаје

Зашто се не виђам са неким својим колегама у ко зна коме сугестијама?

Ако знате да је колега ступио у контакт са купцем, али њихове информације нису приказане у "Ко зна кога виџет", то може бити из следећих разлога:

Основни увиди:

Приказује само пет најбољих корисника који су највише контактирали купца путем е-порука и заказаних обавеза у систему Дyнамицс 365. Дакле, колеге које су контактирале путем телефонских позива и они који су имали мање интеракција путем мејлова и заказаних обавеза неће бити наведени.

Побољшани увиди:

  • Те колеге нису део ваше Дyнамицс 365 организације.
  • Те колеге нису део < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле која је омогућена за интелигенцију односа.
  • Те колеге су део безбедносне групе коју је Office 365 ваш администратор одбио.
  • Те колеге су изричито одбиле да деле своје податке.

Видите и које колеге се приказују као везе?

Колико је времена потребно да се појаве предлози?

Основни увиди:

Ко зна ко је предлози доступан ван оквира ако су подаци о е-пошти и заказаној обавези доступни у систему Дyнамицс 365.

Побољшани увиди:

Након што Microsoft 365 администратор да сагласност, почећете да видите резултате у року од једног дана. Међутим, предлози можда неће бити одмах довршени јер ће подаци бити обрађени у групама у периоду од четири дана.

Које колеге се појаве као везе?

Основни увиди:

Корисници који су највише контактирали клијента путем е-порука и заказаних обавеза у систему Дyнамицс 365.

Побољшани увиди:

Корисници у вашој организацији који су често и недавно имали интеракцију са контактом или потенцијалним клијентом приказују се као везе, осим ако нису одбили сагласност. Администратори имају могућност да одбију сагласност за групе као што су Ц-суите, М&А, финансије и слично. Корисници могу да одбију сагласност искључивање дељења података са Дyнамицс 365 апликацијама.

Како су везе оптерећене?

Основни увиди:
Користи само фреквенцију. Везе су оптерећене на основу броја интеракција путем е-порука и заказаних обавеза у систему Дyнамицс 365. Приказује се пет најбољих корисника који су највише комуницирали са контактом или потенцијалним клијентом.

Побољшани увиди:
Користи учесталост и реценцију. Ако је администратор омогућио интеграцију са Еxцханге сервером, везе су оптерећене на основу недавних и честих интеракција путем е-порука или заказаних обавеза.

Сваки продавац ће видети исти скуп уводника за контакт или потенцијалног клијента.

Колико често се подаци прикупљају?

Основни увиди:

Прикупљено у блиском реалном времену – чим повезана активност буде означена као довршена у систему Дyнамицс 365.

Побољшани увиди:

Када омогућите ко зна коме и дајете потребну сагласност, прикупљају се Еxцханге подаци за протеклу годину и генеришу се увиди на основу тог податка. Након тога, Еxцханге подаци се свакодневно прикупљају и увиди се ажурирају на основу најновијих података.

Који је извор по ко зна који пут?

Основни увиди:

Е -поруке и заказане обавезе послате и примљене у систему Дyнамицс 365.

Побољшани увиди
Е -поруке и информације о састанку Exchange Online су изворни подаци. Сазнајте више о томе како су везе оптерећене

Где су генерисани увиди из Еxцханге сервера?

Након што Microsoft 365 администратор да сагласност, Еxцханге подаци се прикупљају и складиште у систему Дyнамицс 365. Увиди се генеришу из ускладиштених података у систему Дyнамицс 365.

Важно

Microsoft 365 и Дyнамицс 365 сваки од њих има своје услове лиценцирања специфичне за услуге. Услови специфични за услугу који се примењују зависе од тога која услуга обрађује ваше податке. На пример, када се копија података Microsoft 365 пренесе у Дyнамицс 365, подаци Microsoft 365 у тој копији постају Дyнамицс 365 подаци и примењују се Услови специфични за Дyнамицс 365.

Када ће моји подаци бити уклоњени након што одбијем сагласност за дељење података у Еxцхангеу?

Ако сте део безбедносне групе коју је администратор одбио, систему може бити потребно до 24 сата да уклони податке из свих апликација. За уклањање резервних података са налога за складиштење може да потраје и до Microsoft 365 30 дана.

Ако сте сами одбили сагласност, подаци се одмах уклањају.

Како администратор може да одбије сагласност корисника?

Следећи администратори могу да одбију сагласност за кориснике на различитим нивоима:

  • Microsoft 365 Глобални администратор може да одбије сагласност корисника безбедносне Microsoft 365 групе. На пример, одбијање сагласности за групе као што су Ц-суите, М&А, финансије и слично. Више информација:Обезбедите сагласност за прикупљање података из Microsoft 365

  • Дyнамицс 365 администратор може да омогући ко зна коме за одређене безбедносне улоге да избегне аутоматско одлучивање у свим Дyнамицс 365 корисницима. Када им омогућите одређену улогу, Еxцханге подаци се прикупљају само од корисника који су део < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле . Више информација:Омогућите интелигенцију односа