Уређивање постојећих записа о SharePoint локацијама
Складиштите документе повезане са вашим записима у SharePoint фасцикле и управљајте фасциклама и документима из апликација за ангажовање клијената (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation). Интеграција SharePoint система за управљање документима са апликацијама за ангажовање клијената омогућава лак приступ документима и дељење докумената повезаних са вашим записима.
Савет
Ако користите CRM 2013 SP1 или новију верзију, можете да искористите предности SharePoint интеграције која се заснива на серверу између апликација за ангажовање клијената и система SharePoint. SharePoint интеграција која се заснива на серверу пружа свеобухватно искуство управљања документима у складу са изгледом и доживљајем апликација за ангажовање клијената.
Можете да користите SharePoint интеграцију за локалне и хибридне примене система SharePoint. Више информација о подешавању SharePoint интеграције која се заснива на серверу помоћу чаробњака потражите у чланку Подешавање интеграције са системом SharePoint
Ако сте већ подесили SharePoint управљање документима и не желите да уредите записе о локацији, пратите следећу процедуру.
Уређивање записа о локацији
Проверите да ли имате безбедносну улогу администратора система или еквивалентне дозволе у систему Microsoft Dynamics 365.
Провера безбедносне улоге
Следите кораке наведене у чланку Приказ корисничког профила.
Немате исправне дозволе? Обратите се администратору система.
Изаберите окружење у Power Platform центру администрације.
Изаберите Поставке>Интеграција>Поставке управљања документима.
Изаберите SharePoint локације.
Изаберите запис о локацији који желите да измените, а затим изаберите ставку Уреди.
Измените било коју од следећих поставки:
Име Додајте или промените име локације.
Власник Као власник записа о локацији је подразумевано наведена особа која је креирала локацију.
Опис Додајте или промените опис локације. На пример, наведите документе које локација садржи.
Тип URL адресе Наведите да ли желите да додате апсолутни (пуни) или релативни URL за локацију.
Апсолутни URL Да би тај запис о локацији указивао на колекцију локација или локацију у систему SharePoint, наведите потпуно одређени URL колекције локација или локације. Овај запис можете да користите као надређену локацију за креирање других записа о локацији са релативним URL адресама за локације у оквиру колекције локација или локација на истој SharePoint локацији.
Релативни URL Овај запис можете да користите као надређену локацију за креирање других записа о локацији са релативним URL адресама за локације у оквиру колекције локација или локација на истој SharePoint У пољу Надређена локација изаберите постојећи запис о локацији. Ако запис о локацији који сте изабрали као надређену локацију указује на колекцију локација у систему SharePoint, у другом пољу наведите име постојеће локације. Ако запис локације који сте изабрали као надређену локацију показује на локацију у услузи SharePoint, наведите име постојеће подређене локације у услузи SharePoint
Изаберите Сачувај.
Изаберите Сачувај и затвори.
Белешка
Да бисте активирали или деактивирали запис о локацији, на страници „SharePoint локације“ изаберите запис о локацији, а затим у групи Записи изаберите Активирај или Деактивирај.