Ажурирање власника записа и власничке пословне јединице

Постоје ситуације када треба да ажурирате власника записа, власничку пословну јединицу или и власника и власничку пословну јединицу јер запис мења власништво. Ако сте омогућили власништво над записима о власништву у пословним јединицама, можете ажурирати власничку пословну јединицу записа.

Да бисте ажурирали власника записа и власничку пословну јединицу, можете да додате власничку пословну јединицу у заглављу обрасца и у резиме обрасца.

Пратите ове кораке.

1. Отворите апликацију за ангажовање клијената (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Изаберите запис као што је пословни контакт.

3. Промените власника или власничку пословну јединицу у заглављу обрасца или резимеу обрасца.

   

Власништво над записима

Да бисте приступили запису, нови власник мора имати статус Омогућено корисника и једна од следећих изјава мора бити истинита:

• Нови власник мора бити додељен безбедносној улози која има привилегије читања на табели.
• Нови власник припада тиму који има наслеђивање привилегија чланова подешено на ниво директног корисничког (основног) приступа и тимске привилегије и има привилегије за читање на нивоу корисника или изнад на столу.
• Нови власник припада тиму који има наслеђивање привилегија члана подешено само на привилегије тима и има привилегије читања на нивоу организације на столу.

Ако сте омогућили опцију дозволи власништво над записима у пословним јединицама , а ваши корисници су додељени тимовима, наслеђивање привилегија чланова сигурносне улоге тима мора бити постављено на ниво приступа директног корисника (основни) и тимске привилегије како би се члановима тима омогућило да поседују записе.

Такође можете подесити корисника са статусом Онемогућено као власника записа (реда) под условом да корисник има привилегију за читање на табели. То значи да корисник са статусом Дисаблед мора бити додељен са сигурносном улогом са привилегијом. Када се активни корисник избрише из станара, статус корисника је постављен на Дисаблед у систему са додељеном сигурносном улогом. Дакле, можете наставити да правите овог корисника као власника записа.

Белешка

Ако не постоји безбедносна улога додељена кориснику са онемогућеним статусом и желите да промените власништво над записом овом кориснику, можете да омогућите allowRoleAssignmentOnDisabledUsers подешавање користећи ОргДБОргСеттингс алат да доделите улогу овом кориснику.

Релација између табела и каскадно понашање

Ако постоје повезане табеле, а понашање релације је подешено на надређено, ажурирање власника записа и/или власничке пословне јединице записа може имати каскадни ефекат. Погледајте чланак О радњи додељивања.

Поново доделите све записе који припадају кориснику

Да бисте поново доделили све записе од једног корисника себи, тиму или другом кориснику, користите алат Поново додели записе у центру за администраторе Повер Платформ-а . Идите на чланак Корисничка подешавања за више информација о томе како да се крећете до алата Поново додељи записе .

Белешка

Овај процес помера све записе у власништву изабраног корисника или тима без обзира на државу. Ово такође поништава објављивање свих токова посла које додељујете другом кориснику. Пре него што се додељени токови посла могу користити, нови власник их мора поново објавити.