Делите путем

Креирање веза за приказ односа између записа

  • Чланак

 

Објављено: новембар 2017.

Примењује се на: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

У програму Microsoft Dynamics 365 можете да креирате и прегледате односе између записа за многе ентитете користећи опцију Везе. Везе вам омогућавају да лако међусобно повезујете кориснике, контакте, понуде, улазне поруџбине и многе друге записе о ентитетима. Када отворите запис и изаберете ставку Везе, можете да видите све везе између њега и других записа.

Када креирате везу, додељујете јој улогу. За идентификовање веза можете да користите много различитих улога, као што су „Менаџер за пословне контакте“ или „Колега“. Улоге веза дефинишу на који начин су записи повезани са вама, вашом организацијом или међусобно, као што су менаџер и запослени. Постоје три типа улога веза: пословна, породична и друштвена. Администратор система може да додаје нове улоге веза.

На овој страници:

Дугме са стрелицом надолеКреирање везе

Дугме са стрелицом надолеПриказивање веза за запис

Дугме са стрелицом надолеДеактивирање или брисање везе

Креирање везе

  1. Отворите запис, а затим на командној траци изаберите ставку Повежи > Са другим.

    Почетни запис се назива изворним записом.

  2. У дијалогу Нова веза унесите Име и Као ова улога да бисте идентификовали улогу везе за запис са којим желите да се повежете, познат као циљни запис. Можете и да унесете опис.

    Улога циљног записа може да буде иста као улога изворног записа, може да се разликује, а можете и да је оставите празну.

  3. По потреби можете да изаберете различитог власника за везу. Изаберите ставку Детаљи, а затим попуните поља.

  4. Изаберите ставку Сачувај, Сачувај и затвори или Сачувај и ново да бисте сачували новокреирану везу и отворите образац да бисте креирали другу везу.

Приказивање веза за запис

  1. Отворите запис за који желите да видите везе.

  2. Да бисте видели све везе, изаберите падајући мени са сродним записима поред имена записа, а затим изаберите ставку Везе.

    Изаберите падајућу листу сродних записа да бисте приказали Везе

Деактивирање или брисање везе

Ако вам више није потребна одређена веза за запис, можете да је деактивирате или избришете да бисте је трајно уклонили.

  1. Отворите запис који желите деактивирате или из ког желите да избришете везу.

  2. Изаберите падајући мени са сродним записима поред имена записа, а затим изаберите ставку Везе.

  3. Изаберите везу коју желите да деактивирате или избришете, а затим изаберите ставку Деактивирај или Избриши.

Такође погледајте

Подесите улогу релације да би се дефинисале породичне, друштвене или пословне везе