Pregled izveštaja

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sadrži izveštaje koji obezbeđuju korisne poslovne informacije za korisnika. Ovi izveštaji se zasnivaju na usluzi SQL Server Reporting Services i obezbeđuju isti skup funkcija koje su dostupne za SQL Server Reporting Services izveštaje.

Vlasništvo nad izveštajem

Sistemski izveštaji dostupni su svim korisnicima. Izveštaje čiji su vlasnici pojedinačni korisnici moguće je deliti sa određenim kolegama ili timovima ili ih je moguće učiniti izveštaje dostupnim organizaciji kako bi svi korisnici mogli da ih koriste.

Tipove izveštaja

Customer Engagement (on-premises) podržava dva tipa izveštaja:

• SQL Server Reporting Services izveštaji. Ovi izveštaji koriste SQL upite i filtrirane prikaze za preuzimanje podataka izveštaja. Filtrirani prikazi ograničavaju podatke na ono što je dostupno bezbednosnoj ulozi osobe koja pokreće izveštaj. Svi podrazumevani izveštaji koji uključeni uz Customer Engagement (on-premises) su izveštaji zasnovani na SQL-u.

  Ne možete imati pristup filtriranim prikazima u usluzi Dynamics 365 Customer Engagement jer pristup SQL bazi podataka nije podržan. Ako imate pretplatu na Dynamics 365 (online) ili Power Apps, koristite izveštaje zasnovane na jeziku Fetch za prilagođeno izveštavanje.

• Izveštaji usluga za izveštavanje zasnovani na dobavljanju. Ovi izveštaji koriste FetchXML upite koji su vlasnički umesto filtriranih Customer Engagement (on-premises) prikaza za preuzimanje podataka za izveštaje. Izveštaji koje kreirate pomoću čarobnjaka za izveštaje predstavljaju izveštaje zasnovane na jeziku Fetch.

Ostali izveštaji mogu biti:

• Veze ka veb-stranicama

• Statične datoteke

• Dinamičke Office Excel datoteke koje čitaju podatke iz baze podataka Customer Engagement (on-premises)

Za svaki izveštaj možete da uređujete sledeća svojstva:

• Ime datoteke ili URL adresa

• Ime za prikaz

• Opis

• Informacije o tome gde se izveštaj prikazuje u korisničkom interfejsu

Sigurnost podataka u izveštajima

Svi izveštaji čitaju podatke iz filtriranih prikaza, koji filtriraju podatke na osnovu bezbednosne uloge korisnika. U izveštajima se prikazuju samo podaci za čije pregledanje osoba koja pokreće izveštaj ima dozvolu.

Izveštaji u rešenjima

Izveštaji su usklađeni sa rešenjima. Dodavanje izveštaja kao komponente u rešenje dovodi do toga da on postane jedna jedinica softvera koja proširuje funkcionalnost i korisnički interfejs aplikacija. Samo izveštaji koji su u vlasništvu organizacije ili vidljivi za organizaciju mogu se dodavati u rešenja.

Belešku

Da biste otkrili da li je izveštaj može da se vidi organizaciji: sa liste izveštaja izaberite izveštaj, a zatim kliknite ili dodirnite stavku Uredi . Na kartici Administracija pogledajte da li je opcija "Prikaži prema" postavljena na opciju "Organizacija ".

Možete da dodate, uvezete ili izvezete snimke izveštaja kao deo rešenja. Izveštaji, podizveštaji, kategorija izveštaja, oblast za prikaz izveštaja i tip zapisa povezan sa izveštajem smatraju se komponentama skupa izveštaja. Kada uvezete ispravku za rešenje u režimu bez zamene, sve ispravke rešenja za izveštaj biće zanemarene ako je neka komponenta skupa izveštaja prilagođena.

Prvi koraci u pisanju izveštaja

Customer Engagement (on-premises) koristi izveštaje SQL Server Reporting Services za definisanje izveštaja (RDL) za izvršavanje upita nad podacima i vraćanje rafiniranih rezultata korisniku izveštaja. Više informacija o RDL-u potražite u članku Jezik definicije izveštaja (SSRS).

Da biste kreirali ili izmenili postojeće RDL izveštaje koji se mogu koristiti sa aplikacijama, koristite FetchXML, koji se zatim konvertuju u RDL pomoću alatki za kreiranje izveštaja.

Ako želite, možete da koristite alatku nezavisnog proizvođača SQL2FetchXML da biste konvertovali SQL skripte FetchXML, a zatim FetchXML da koristite upit u izveštajima zasnovanim na prenošenju. Više informacija: Pomoć za SQL2FetchXML

Opcije za kreiranje novih izveštaja

Ako korisnik sa odgovarajućim dozvolama želi da kreira novi izveštaj, dostupne su mu sledeće opcije:

• Dodavanje datoteke ili veze ka veb-stranici u obliku izveštaja.

• Pokrenite čarobnjaka za izveštaje da biste kreirali novi izveštaj usluge za izveštavanje. Čarobnjak za izveštaje može da kreira izveštaje sa tabelama i grafikonima, uključujući detaljne izveštaje i N izveštaje na vrhu liste.

• Napišite novi Fetch izveštaj usluge izveštavanja. Da biste napisali prilagođene izveštaje bazirane na jeziku Fetch, morate da instalirate proširenje za kreiranje izveštaja. Više informacija:Kreiranje novog izveštaja pomoću SQL Server Data Tools

Opcije za menjanje postojećih izveštaja

Za postojeće izveštaje korisnicima sa odgovarajućim dozvolama dostupne su sledeće opcije:

• Organizovanje izveštaja u kategorije radi kontrolisanja koji će se prikazi u oblasti „Izveštaji“ prikazivati za svaki izveštaj.

• Utvrđivanje gde je izveštaj vidljiv u korisničkom interfejsu i uređivanje drugih svojstava izveštaja.

• Uređivanje izveštaja kreiranog korišćenjem čarobnjaka za izveštaje.

• Uređivanje podrazumevanog izveštaja. Na primer, ako prilagodite aplikaciju, možda će biti neophodno da izmenite oznake u podrazumevanim izveštajima, da dodate polja u njih ili da ih uklonite. Više informacija:Izveštavanje o okruženju za pisanje pomoću SQL Server Data Tools

• Uređivanje podrazumevanog filtera za podrazumevani izveštaj, izveštaj kreiran pomoću čarobnjaka za izveštaje ili za druge izveštaje usluge za izveštavanje.

• Kreiranje jednokratnog snimka za izveštaj usluge za izveštavanje ili planiranje pokretanja izveštaja usluge za izveštavanje u određenim intervalima. Imajte u vidu da je funkcija za planiranje izveštaja trenutno dostupna samo sa lokalnim verzijama usluge Dynamics 365 Customer Engagement.

• Deljenje ličnog izveštaja sa drugim korisnicima ili omogućavanje svim korisnicima u organizaciji da mu pristupe.

• Objavite izveštaj tako da bude dostupan za korišćenje sa spoljnim aplikacijama, kao što su SharePoint ili prilagođeni programi.

Belešku

Ne možete da koristite alatku "Izrada izveštaja sistema SQL Server Reporting Services" za kreiranje FetchXML izveštaja. Dynamics 365 proširenje za kreiranje izveštaja se SQL Server Data Tools koristi za kreiranje izveštaja FetchXML .

Pogledajte i ovo

Vodič za izveštavanje i analitiku

Objavljivanje izveštaja