Kreiranje veza za definisanje i prikaz odnosa između zapisa
Ovaj članak se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 koristeći nasleđeni veb klijent. Ako koristite objedinjeni interfejs, vaše aplikacije rade isto kao i objedinjeni interfejs za model Power Apps. Za Power Apps verziju ovog članka, pogledajte: Dodajte ulogu veze da biste povezali zapise jedni sa drugima
U Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), možete kreirati i pregledati odnosi između zapisa za mnoge entitete koristeći Connect. Veze vam omogućavaju da lako međusobno povezujete korisnike, kontakte, ponude, ulazne porudžbine i mnoge druge zapise o entitetima. Kada otvorite zapis i izaberete Veze, možete da vidite sve veze između njega i drugih zapisa.
Kada kreirate vezu, dodeljujete joj ulogu. Za identifikovanje veza možete da koristite mnogo različitih uloga, kao što su „Menadžer za poslovne kontakte“ ili „Kolega“. Uloge veza definišu na koji način su zapisi povezani sa vama, vašom organizacijom ili međusobno, kao što su menadžer i zaposleni. Postoje tri tipa uloga veza: poslovna, porodična i društvena. Administrator sistema može da dodaje nove uloge veza.
Kreiranje veze
Otvorite zapis, a zatim na komandnoj traci izaberite Poveži>se sa drugim.
Početni zapis se naziva izvornim zapisom.
U dijalogu Nova veza , unesite Ime i Kao ovu ulogu da identifikujete ulogu veze za zapis sa kojim želite da se povežete, nazvanu ciljni zapis. Možete i da unesete opis.
Uloga ciljnog zapisa može da bude ista kao uloga izvornog zapisa, može da se razlikuje, a možete i da je ostavite praznu.
Po potrebi možete da izaberete različitog vlasnika za vezu. Izaberite Detalji, a zatim popunite polja.
Izaberite Sačuvaj, Sačuvaj i zatvori, ili Sačuvaj i novo da sačuvate novostvorenu vezu i otvorite obrazac da biste stvorili drugu vezu.
Prikazivanje veza za zapis
Otvorite zapis za koji želite da vidite veze.
Da biste videli sve veze, izaberite padajući meni povezanih zapisa pored imena zapisa, a zatim izaberite Veze.
Deaktiviranje ili brisanje veze
Ako vam više nije potrebna određena veza za zapis, možete da je deaktivirate ili izbrišete da biste je trajno uklonili.
Otvorite zapis koji želite deaktivirate ili iz kog želite da izbrišete vezu.
Izaberite padajući meni povezanih zapisa pored imena zapisa, a zatim izaberite Veze.
Izaberite vezu koju želite da deaktivirate ili izbrišete, a zatim izaberite Deaktiviraj ili Izbriši.
Ova tema se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za Power Apps verziju ove teme, pogledajte: Dodajte ulogu veze da biste povezali zapise jedni sa drugima
U Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), možete kreirati i pregledati odnosi između zapisa za mnoge entitete koristeći Connect. Veze vam omogućavaju da lako međusobno povezujete korisnike, kontakte, ponude, ulazne porudžbine i mnoge druge zapise o entitetima. Kada otvorite zapis i izaberete Veze, možete da vidite sve veze između njega i drugih zapisa.
Kada kreirate vezu, dodeljujete joj ulogu. Za identifikovanje veza možete da koristite mnogo različitih uloga, kao što su „Menadžer za poslovne kontakte“ ili „Kolega“. Uloge veza definišu na koji način su zapisi povezani sa vama, vašom organizacijom ili međusobno, kao što su menadžer i zaposleni. Postoje tri tipa uloga veza: poslovna, porodična i društvena. Administrator sistema može da dodaje nove uloge veza.
Kreiranje veze
Otvorite zapis, a zatim na komandnoj traci izaberite Poveži>se sa drugim.
Početni zapis se naziva izvornim zapisom.
U dijalogu Nova veza , unesite Ime i Kao ovu ulogu da identifikujete ulogu veze za zapis sa kojim želite da se povežete, nazvanu ciljni zapis. Možete i da unesete opis.
Uloga ciljnog zapisa može da bude ista kao uloga izvornog zapisa, može da se razlikuje, a možete i da je ostavite praznu.
Po potrebi možete da izaberete različitog vlasnika za vezu. Izaberite Detalji, a zatim popunite polja.
Izaberite Sačuvaj, Sačuvaj i zatvori, ili Sačuvaj i novo da sačuvate novostvorenu vezu i otvorite obrazac da biste stvorili drugu vezu.
Prikazivanje veza za zapis
Otvorite zapis za koji želite da vidite veze.
Da biste videli sve veze, izaberite padajući meni povezanih zapisa pored imena zapisa, a zatim izaberite Veze.
Deaktiviranje ili brisanje veze
Ako vam više nije potrebna određena veza za zapis, možete da je deaktivirate ili izbrišete da biste je trajno uklonili.
Otvorite zapis koji želite deaktivirate ili iz kog želite da izbrišete vezu.
Izaberite padajući meni povezanih zapisa pored imena zapisa, a zatim izaberite Veze.
Izaberite vezu koju želite da deaktivirate ili izbrišete, a zatim izaberite Deaktiviraj ili Izbriši.