Postavke upravljanja podacima
Ovaj tema opisuje šta možete da uradite kada radite u odeljku "Upravljanje podacima više>opcija " u meniju " 
Postavke" na vrhu stranice.
Uvoz podataka i upravljanje uvozom
Brzo unesite podatke o klijentima i prodaji u aplikaciju tako što ćete ih uvesti. Možete da uvezete podatke u najveći broj vrsta zapisa.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys obrađuje uvoz u pozadini. Kada se uvoz završi, možete da pregledate koji zapisi su uspešno uvezeni, nisu uspešno uvezeni ili samo delimično uvezeni. Da biste popravili zapise koji nisu uspešno uvezeni, izvezite ih u zasebnu datoteku, popravite ih, a zatim ponovo pokušajte da ih uvezete (ako je to potrebno, možete da počnete ispočetka tako što ćete izbrisati sva zapise koji su povezani sa prethodnim uvozom).
Podatke možete da uvozite iz ovih oblasti:
- Većina prikaza listi
- Stranica "Više opcija za>postavke" za>postavke Uvoza>podataka
Kada uvozite podatke dok radite u radnoj oblasti "Postavke", morate da izaberete entitet u koji želite da uvezete (kao što je potencijalni klijent ili kontakt).
Više informacija:Uvoz podataka
Izvoz podataka ili predložaka
Predstavite informacije osobama kojima nemate pristup izvozom Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podataka u Excel radnu svesku. Možete da izvezete samo podatke sa liste, i možete da izvezete i predložak.
Kada izvozite predložak, za vas se kreira gotova radna sveska sa zaglavljima kolona koja su podudarna sa poljima za zapise. Predlošci su već oblikovani u format koji očekuje Dynamics 365, tako da lako možete da ih uredite i kasnije ponovo uvezete.
Podatke i predloške možete da izvozite iz ovih oblasti:
- Većina prikaza listi
- Stranica "Više opcija za>postavke" za>uvoz podataka>
Kada izvozite podatke ili predloške dok radite u radnoj oblasti " Postavke", morate da izaberete entitet koji želite da izvezete (kao što je potencijalnog klijenta ili kontakt). Takođe možete da izaberete prikaz koji će se koristiti za izvoz. Ako ne odaberete prikaz, bira se podrazumevani prikaz i biće izvezeni podaci ili predložak za sve kolone u tom prikazu.
Više informacija:Izvoz podataka
Održavanje urednih podataka uz pomoć otkrivanja duplikata
Važno
Otkrivanje duplikata postavke se primenjuju samo na izlazni marketing, a ne Customer Insights - Journeys.
Da biste zadržali integritet vaših podataka, bilo bi dobro da podesite otkrivanje duplikata kako biste smanjili broj dupliranih zapisa u sistemu. Podrazumevano, otkrivanje duplikata je već omogućen za izlazni marketing.
Pravila za otkrivanje duplikata
Izlazni marketing uključuje otkrivanje duplikata pravila za naloge i kontakte. Pravila se automatski objavljuju kada je otkrivanje duplikata omogućeno.
- Pronađeni su poslovni kontakti sa istim imenom poslovnog kontakta
- Pronađeni su kontakti sa istim imenom i prezimenom
- Pronađeni su kontakti sa istom adresom e-pošte
Ako izbrišete bilo koje od ovih pravila, otkrivanje duplikata neće raditi na predviđen način.
Omogućavanje otkrivanja duplikata
Ako je otkrivanje duplikata onemogućeno, duplikati se neće otkrivati. Da biste omogućili otkrivanje duplikata:
- Idite na podešavanja naprednih>postavki>upravljanja> podacima otkrivanje duplikata postavke.
- Kliknite na polje pored da biste omogućili otkrivanje duplikata.
Kada dolazi do otkrivanja duplikata?
Ako je otkrivanje duplikata omogućeno, duplikati se otkrivaju:
- Zapis se kreira ili ažurira: Sistem proverava da li postoje duplikati kada korisnik unese ili ažurira zapise.
- Tokom uvoza podataka: Kada koristite čarobnjak za uvoz podataka za unos kontakata ili naloga, čarobnjak otkriva sve duplirane zapise.
Važno
Duplikati se ne otkrivaju kada korisnik objedini dva zapisa, aktivira ili deaktivira zapis, ili sačuva završenu aktivnost.
Onemogućavanje otkrivanja duplikata
Ako vaš sistem sadrži veliki broj zapisa, provera postojanja duplikata može da utiče na performanse. U takvim uslovima ćete možda želeti da onemogućite otkrivanje duplikata.
- Da biste onemogućili otkrivanje duplikata, idite na settings >Advanced Settings>Data Management> otkrivanje duplikata Settings.
- Opozovite izbor u polju za potvrdu pored opcije "Otkrivanje duplikata".
Objavljivanje pravila otkrivanja duplikata će biti opozvano u pozadini.