Izvoz podataka u Excel izvedenu tabelu

Ovaj članak se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 koristeći nasleđeni veb klijent. Ako koristite objedinjeni interfejs, vaše aplikacije rade isto kao i objedinjeni interfejs za model Power Apps. Za Power Apps verziju ovog članka, pogledajte: Izvozi u Ekcel PivotTable

Možete izvoziti Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) podatke u Office Ekcel PivotTable da biste videli obrasce i trendove u podacima. Ekcel PivotTable je odličan način da sumirate, analizirate, istražite i predstavite svoje Customer Engagement (on-premises) podatke. Istovremeno možete da izvezete najviše 100.000 zapisa.

Preduslovi

• Na podrazumevanoj Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) instalaciji, pre nego što izvezete podatke u Ekcel PivotTable, uverite se da vaš SKL Server dozvoljava udaljene veze.

  Dozvoljavanje daljinskih veza sa SQL serverom

  1. Pokrenite SKL Server Management Studio.

  2. Povežite se sa instancom SKL Servera.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na ime instance SKL Servera, izaberite Properties, izaberite Connections, a zatim izaberite Dozvoli udaljene veze sa ovim serverom polje za potvrdu.

• Vindovs zaštitni zid omogućava udaljene SKL Server veze. Više informacija: Kako: Konfigurišite Vindovs zaštitni zid za pristup bazi podataka.

Izvoz podataka u Excel izvedenu tabelu

Opcija za izvoz podataka u Ekcel PivotTable nije dostupna u svim Customer Engagement (on-premises) tipovima zapisa. Ako ne vidite ovu opciju, ona nije dostupna za taj zapis.

1. Otvorite listu zapisa.

2. Na komandnoj traci izaberite Izvozi u Ekcel>dinamičku pivotTable.

3. U Izaberite kolone okretne tabele listu, izbrišite polja za potvrdu za polja po potrebi, a zatim izaberite izvoz.

   Podrazumevano, Lista polja PivotTable uključuje samo polja koja su prikazana u Izaberite kolone PivotTable lista.

4. Izaberite Sačuvaj , a zatim sačuvajte .xlsx datoteku. Zabeležite lokaciju na kojoj ste sačuvali datoteku.

   Belešku

   Ako nameravate da kasnije uredite datoteku sa podacima, preporučuje se da sačuvate datoteku pre nego što je otvorite. U suprotnom, možda ćete dobiti ovu poruku o grešci: Ekcel ne može otvoriti ili sačuvati više dokumenata jer nema dovoljno slobodne memorije ili prostora na disku.

   Da biste rešili problem, postupite na sledeći način:

   1. Otvorite Ekcel i idite na >File Options>Trust Center
      KSNUMKS. Izaberite Podešavanja centra za poverenje, a zatim izaberite zaštićeni pogled.
      3. Pod zaštićenim pogledom, obrišite polja za potvrdu za sve tri stavke.
      4. Izaberite OK, a zatim OK.

      U svakom slučaju vam preporučujemo da sačuvate, a zatim otvorite datoteku sa podacima, umesto da onemogućite zaštićeni prikaz, što može da ugrozi rad računara.

5. Otvorite Excel, a zatim otvorite .xlsx datoteku koju ste sačuvali u prethodnom koraku.

6. Ako vidite bezbednosno upozorenje Spoljne veze podataka su onemogućene, izaberite Omogući sadržaj.

7. Da biste osvežili podatke u datoteci, na kartici Podaci izaberite Osveži iz CRM-a.

   Belešku

   Da biste pregledali i osvežili dinamičke podatke, Microsoft Dynamics 365 for Outlook mora biti instaliran. Ako je već instaliran i konfigurisan, izaberite Osveži iz CRM-a da biste se prijavili Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ako ne želite da se od vas ponovo zatraži da se prijavite, izaberite Sačuvaj moju adresu e-pošte i lozinku na stranici za prijavljivanje.

8. Da biste dodali PivotTable, na Insert tab, izaberite PivotTable.

   Belešku

   Morate dovršiti ovaj korak da biste umetnuli izvedenu tabelu. Izvedena tabela se neće kreirati automatski.

9. Prevucite polja sa liste Lista polja izvedene tabele u izvedenu tabelu. Više informacija potražite u pomoći za Excel.

Saveti

• Ako izvezete dinamički radni list ili izvedenu tabelu za koje mislite da će biti od koristi ostalim korisnicima softvera Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), možete dodati listu kao izveštaj, a zatim je podeliti sa drugima ili je učiniti dostupnom svim korisnicima softvera Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Ako su primaoci u istom domenu kao i vi i korisnici Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , možete poslati e-poštu dinamičku Ekcel datoteku ili je sačuvati kao zajedničku datoteku. Kada primaoci otvore dinamičku datoteku, videće podatke za čiji pregled imaju dozvolu u softveru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), tako da se podaci koje oni vide mogu razlikovati od onog što vi vidite.

• U Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), novčane vrednosti se izvoze u Ekcel kao brojevi. Nakon što završite izvoz, da biste formatirali podatke kao valutu, pogledajte tema EkcelHelp pod nazivom "Prikažite brojeve kao valutu".

• Vrednosti podataka i vremena koje vidite pojavljuju Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se kao "Datum" samo kada izvozite datoteku u Ekcel, ali ćelija zapravo prikazuje i datum i vreme.

• Ako nameravate da menjate i uvezete datoteku sa podacima nazad u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), imajte u vidu da su obezbeđena, izračunata i složena polje (kao što je „Puno ime“) namenjena samo za čitanje i ne mogu da se uvoze u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ova polja ćete moći da uređujete u programu Excel, ali se ona neće ažurirati kada uvezete podatke nazad u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ako želite da ažurirate ova polja, kao što je ime kontakta, preporučuje se da koristite taj prikaz za izvoz podataka, ažurirajte ih u Ekcel-u i uvozite ih nazad Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) za promene.

• Neke sistemske prikaze, na primer „Poslovni kontakti: bez aktivnosti kampanje u poslednja 3 meseca“, moguće je izvesti samo u statični Excel radni list.

• Podešavanja regiona vašeg operativnog sistema (u operativnom sistemu Vindovs,Control Panel>Region) i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) podešavanja regiona (Podešavanja () > Opcije>Jezici) treba da budu isti. Ako ne, osvežavanje dinamičkih podataka pomoću Refresh iz CRM-a može prouzrokovati promjene podataka.

Obaveštenje o privatnosti

Ako koristite Microsoft Dynamics 365 (online), prilikom izvoza u statički radni list, kreira se lokalna kopija izvezenih podataka i skladišti na računaru. Podaci se prenose iz usluge Dynamics 365 (online) na računar putem bezbedne SSL veze i ne održava se nikakva veza između ove lokalne kopije i usluge Dynamics 365 (online).

Prilikom izvoza u dinamički radni list ili izvedenu tabelu, održava se veza između Excel radnog lista i usluge Dynamics 365 (online). Svaki put kada se dinamički radni list ili izvedena tabela osveži, proverava se vaš identitet u usluzi Dynamics 365 (online) pomoću vaših akreditiva. Moći ćete da vidite podatke za koje imate dozvole da ih prikažete.

Administrator određuje da li će korisnicima organizacije biti dozvoljeno da izvoze podatke u Excel pomoću bezbednosnih uloga.

Pogledajte i ovo

Izvoz podataka u Ekcel