Deli putem

Zatvaranje mogućnosti za poslovanje kao ostvarenih ili neostvarenih

  • Članak

Zatvorite priliku kada ste osvojili ili izgubili posao. Zatvaranje prilike pomaže vam da pratite prodajni cevovod i predvidite buduću prodaju.

Zahtevi za licencu i ulogu

Tip zahteva Morate imati
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ili Dynamics 365 Sales Professional
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje
Više informacija: Primarne prodajne uloge

Zatvaranje mogućnosti za poslovanje

  1. U Čvorište za prodaju sitemap, izaberite Mogućnosti.

  2. Otvorite priliku koju želite da zatvorite.

  3. Izaberite karticu Citati i uverite se da su svi citati u zatvorenom stanju. Za uputstva o tome kako da zatvorite citat, pogledajte Zatvorite citat.

  4. Na vrhu obrasca Prilika uradite jedno od sledećeg:

    • Da biste zatvorili svoju priliku kao osvojenu, izaberite Zatvori kao osvojeno.

    • Da biste zatvorili svoju priliku kao izgubljenu, izaberite Zatvori kao izgubljeno.

      Snimak ekrana obrasca Prilika sa opcijama zatvaranja.

  5. Proverite i ažurirajte detalje kao što su stvarni prihod, konkurent, datum zatvaranja i opis.

    Belešku

    Ako je vaš administrator dodao prilagođena polja u obrazac Zatvori priliku, videćete dodatna polja na obrascu.

    Snimak ekrana obrasca za zatvaranje prilika koji se pojavljuje kada izaberete Zatvori kao osvojen

Belešku

Nakon što zatvorite evidenciju prilika, kategorija prognoze prilike se automatski ažurira na Von ili Lost u zavisnosti od vašeg izbora za zatvaranje prilike.

Pogledaj detalje unesene prilikom zatvaranja prilike

Kao menadžer prodaje, možda ćete želeti da vidite detalje koje su unijeli vaši prodavci dok zatvarate priliku da razumete razlog za pobedu ili gubitak prilike.

  1. U Čvorište za prodaju sitemap, izaberite Mogućnosti i izaberite Zatvorene mogućnosti prikaz.

  2. Otvorite priliku za koju želite da vidite detalje.

  3. Izaberite Srodne>aktivnosti.

  4. U selektoru prikaza, izaberite Zatvorena aktivnost Associated Viev.

  5. Dvaput kliknite na tip aktivnosti Prilika za zatvaranje da biste videli detalje unesene prilikom zatvaranja prilike.

    Snimak ekrana zatvorenog prikaza povezanog sa aktivnostima.

Za informacije o tome kako da rešite uobičajene greške koje možete videti prilikom zatvaranja prilike, pogledajte vodič zarešavanje problema.

Ponovo otvorite zatvorenu mogućnost za poslovanje

Možete ponovo otvoriti zatvorenu priliku ako je kupac zainteresovan za ostvarivanje prilike.

  1. U Čvorište za prodaju sitemap, izaberite Mogućnosti.

  2. Da biste videli sve zatvorene mogućnosti, u selektoru prikaza, izaberite prikaz Zatvorene mogućnosti .

  3. Izaberite priliku koju želite da ponovo otvorite, a na komandnoj traci izaberite Ponovo otvori priliku.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Negujte prodaju od olova do porudžbine
Dynamics 365 Vodič za rešavanje problema prodaje
Rešavanje problema sa mogućnostima