Deli putem

Kreiranje marketinški spisak pomoću marketinga u aplikaciji

  • Članak

Vaš marketinški spisak je osnova vođenja uspešne marketinške kampanje. On može uključivati bilo koju vrstu zapisa o klijentu, kao što su potencijalne klijenti, poslovni kontakti ili kontakti.

Možete kreirati dva tipa marketinških spiskova:

  • Statiku Koristite statičnu listu ako želite ručno da dodajete i ažurirate članove.
  • Dinamičko korišćenje dinamičke marketinški spisak ako želite da lista dinamički vrati listu članova kada je to potrebno, na osnovu kriterijuma pretrage koje ste postavili. Na primer, ako želite da pokrenete kampanju članovima određenog grada, koristite dinamički spisak. Dinamički marketinški spisak preuzima ažuriran spisak članova svaki put kada otvorite spisak, kreirate brzu kampanju iz spiska ili distribuirate aktivnost kampanje za kampanju pridruženu spisku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional
Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje
Više informacija:Primarne prodajne uloge

Kreiranje marketinškog spiska

  1. Na mapi lokacije izaberite stavku Marketinški spiskovi.

  2. Izaberite Novo.

  3. Na kartici Rezime dodajte potrebne informacije.

    Snimak ekrana marketinški spisak za rezime.

    Belešku

    Da biste potražili zapise u polju "Vlasnik ", prvo izaberite stavku Sačuvaj ili ćete izgubiti promene.

  4. U polju Ciljano kod izaberite vrstu zapisa koju želite da uključite u marketinški spisak. Ovo polje ne možete da promenite nakon čuvanja zapisa.

  5. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste mogli da unesete informacije u druge oblasti obrasca.

  6. Izaberite karticu "Beleške" da biste dodali sve druge informacije koje se primenjuju na marketinški spisak.

  7. Izaberite stavku Sačuvaj.

Upravljanje članovima u statičnim marketinški spisak

Članovima možete upravljati u statičnim marketinški spisak pomoću jedne od sledećih opcija:

Belešku

  • Statičnim zapisima možete da dodate samo statičnu marketinški spisak.
  • Da biste dodali više od 30.000 članova u statičnu marketinški spisak, morate da budete deo bezbednosna uloga ili više od prodavca ili da imate dozvolu za operaciju liste.
  • Snimak ekrana dozvole listoperacije na kartici
  • Kada dodate do 30000 članova u marketinški spisak, operacija dodavanja se vrši sinhrono. Međutim, kada broj članova premaši 30000, operacija dodavanja se izvodi asinhrono u grupama od 1000.
  • Možete da dodate do 120.000 članova u statičnu marketinški spisak kroz jednu operaciju dodavanja. Ako je potrebno da dodate više od 120.000 članova u statičnu marketinški spisak, razdelite te članove i izvršite više operacija dodavanja. Jedan od načina da to uradite je korišćenje dijaloga "Više opcija traženja" za kreiranje upita koji vraćaju manje od 120.000 članova. Pored toga, zavisno od vašeg scenarija, takođe možete razmotriti korišćenje dinamičkog marketinškog spiska umesto statičke liste. Više informacija: Kreiranje dinamičkog marketinški spisak

Dodaj pomoću pronalaženja

Ova opcija vam omogućava da dodate članove u marketinški spisak tako što pretražujete zapise.

  1. Otvorite marketinški spisak, izaberite meni sa tri tačke na komandnoj traci.
  2. Izaberite strelicu nadesno pored stavke Upravljanje članovima, a zatim kliknite na dugme Dodaj pomoću pronalaženja.
  3. U dijalogu "Zapisi za pronalaženje" izaberite kriterijum pretrage.
  4. Izaberite zapise koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj .

Dodaj pomoću naprednog pretraživanja

Ova opcija vam omogućava da dodate članove u marketinški spisak na veliko na osnovu kriterijuma pretrage.

  1. Otvorite marketinški spisak, izaberite meni sa tri tačke na komandnoj traci.
  2. Izaberite strelicu nadesno pored stavke Upravljanje članovima , a zatim kliknite na dugme Dodaj koristeći napredno traženje.
  3. U dijalogu Dodavanje članova pomoću dijaloga "Više opcija traženja", automatski se bira entitet na koji marketinški spisak ciljna datoteka.
  4. U padajućem okviru Korišćenje sačuvanog prikaza izaberite prikaz izabranog entiteta koji će se koristiti za filtriranje.
  5. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite dodaj red da biste definisali kriterijum pretrage. Na primer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Sijetlu, u prvom polju izaberite polje kao adresu 1: Grad. Zatim u drugom polju izaberite operator relacionog upita kao jednak . U trećoj kutiji, otkucajte Sijetl. Polja možete da izaberete iz trenutne vrste zapisa ili iz srodnih vrsta zapisa.
  6. Izaberite stavku Pronađi.
  7. Izaberite članove koje želite da dodate, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
    • Dodaj samo izabrane
    • Dodaj sve

Ukloni pomoću napredne pretrage

Ova opcija vam omogućava da uklonite članove iz marketinški spisak na veliko na osnovu kriterijuma pretrage.

  1. Otvorite marketinški spisak, izaberite meni sa tri tačke na komandnoj traci.

  2. Izaberite strelicu nadesno pored stavke Upravljanje članovima , a zatim kliknite na dugme Ukloni pomoću funkcije "Više opcija traženja".

  3. U dijalogu Uklanjanje članova pomoću dijaloga "Više opcija traženja", automatski će biti izabran entitet na koji marketinški spisak cilj cilja.

  4. U padajućem okviru Korišćenje sačuvanog prikaza izaberite prikaz izabranog entiteta koji će se koristiti za filtriranje.

  5. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite dodaj red da biste definisali kriterijum pretrage. Na primer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Sijetlu, u prvom polju izaberite polje kao adresu 1: Grad. Zatim u drugom polju izaberite operator relacionog upita kao jednak . U trećoj kutiji, otkucajte Sijetl. Polja možete da izaberete iz trenutne vrste zapisa ili iz srodnih vrsta zapisa.

  6. Izaberite stavku Pronađi.

  7. Izaberite članove koje želite da uklonite, pa izaberite neku od sledećih opcija:

    • Ukloni samo izabrane
    • Ukloni sve

Belešku

Da biste poboljšali performanse aplikacije i izbegli vremenske ograničenja, istovremeno uklonite članove iz marketinškog spiska u grupama od 10000. Na primer, ako na marketinškom spisku ima 20.000 članova i želite da uklonite članove. Prvo uklonite 10.000 članova, a zatim uklonite ostalih 10.000.

Proceni pomoću napredne pretrage

Nakon što dodate članove u marketinški spisak, možete da procenite koje članove treba zadržati u marketinški spisak na osnovu kriterijuma pretrage. Ova opcija je korisna kada želite da zadržite samo one članove koji ispunjavaju određene kriterijume.

  1. Otvorite marketinški spisak, izaberite meni sa tri tačke na komandnoj traci.
  2. Izaberite strelicu nadesno pored stavke Upravljanje članovima, a zatim izaberite stavku Proceni pomoću naprednog traženja.
  3. U dijalogu Procena članova pomoću dijaloga "Napredno pronalaženje" automatski se bira entitet na koji marketinški spisak je ciljna datoteka.
  4. U padajućem okviru Korišćenje sačuvanog prikaza izaberite prikaz izabranog entiteta koji će se koristiti za filtriranje.
  5. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite dodaj red da biste definisali kriterijum pretrage. Na primer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Sijetlu, u prvom polju izaberite polje kao adresu 1: Grad. Zatim u drugom polju izaberite operator relacionog upita kao jednak . U trećoj kutiji, otkucajte Sijetl. Polja možete da izaberete iz trenutne vrste zapisa ili iz srodnih vrsta zapisa.
  6. Izaberite stavku Pronađi.
  7. Izaberite članove koje želite da zadržite, izaberite jednu od sledećih opcija:
    • Zadrži samo izabrane
    • Zadrži sve

Definisanje kriterijuma za izbor članova za dinamički marketinški spisak

  1. Otvorite marketinški spisak, izaberite meni sa tri tačke na komandnoj traci, a zatim izaberite stavku Upravljanje članovima.
  2. U dijalogu "Upravljanje dinamičkim članovima liste" automatski se bira entitet na koji je cilj marketinški spisak cilj.
  3. U padajućem okviru Korišćenje sačuvanog prikaza izaberite prikaz izabranog entiteta koji će se koristiti za filtriranje.
  4. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite dodaj red da biste definisali kriterijum pretrage. Na primer, da biste pronašli sve kontakte u gradu Sijetlu, u prvom polju izaberite polje kao adresu 1: Grad. Zatim u drugom polju izaberite operator relacionog upita kao jednak . U trećoj kutiji, otkucajte Sijetl. Polja možete da izaberete iz trenutne vrste zapisa ili iz srodnih vrsta zapisa.
  5. Izaberite stavku Pronađi.
  6. Izaberite stavku Koristi Query da biste dodali odgovarajuće zapise u marketinški spisak. Lista članova se ažurira svaki put kada otvorite ili koristite listu, na osnovu kriterijuma pretrage koji ste postavili.

Povezivanje kampanja ili brzih kampanja sa marketinškim spiskom

Nakon što kreirate kampanju ili brza kampanja, možete je povezati sa marketinški spisak. Sa marketinškog spiska možete takođe da kreirate novu kampanju ili brzu kampanju.

  1. U oblasti Kampanje ili brze kampanje izaberite stavku Nova kampanja ili Nova brza kampanja.
  2. Potražite kampanju ili brzu kampanju koju želite da povežete s ovim marketinškim spiskom.

Belešku

  • Ako nemate nijednu kampanju ili ako želite da kreirate novu, možete izabrati stavku Novo.
  • Ako nemate nijednu brzu kampanju, pokrenuće se Čarobnjak za kreiranje brze kampanje.

Prilagođeni obrazac marketinškog spiska

Ako koristite prilagođeni obrazac za marketinški spisak koji ne sadrži određena polja, videćete sledeću poruku: „Nedostaje obrazac za sledeće elemente: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. To će uticati na funkcionalnosti.

Elementi navedeni u poruci su obavezni za popunu liste članova koja je uključena u podrazumevani obrazac. Ako prilagođeni obrazac ne prikazuje listu članova, možete ignorisati tu poruku.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo