Korišćenje aplikacije Čvorište za prodaju ili Sales Professional na telefonima i tabletima

Aplikacije Dynamics 365 za telefone i Dynamics 365 za tablete su aplikacije sa modelima koje možete da koristite za otvaranje bilo koje aplikacije za angažovanje klijenata kao što su Čvorište za prodaju ili Sales Professional na telefonima i tabletima. Aplikacije funkcionišu na isti način bez obzira da li ga koristite na mobilnom uređaju ili veb pregledaču na računaru.

Važno

Za besprekorno iskustvo mobilnog telefona preporučujemo da se prebacite na mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales umesto da koristite aplikacije za Dynamics 365 za telefone i tablet računare. Za više informacija posetite pregled mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Preduslovi

Da biste mogli da počnete da koristite aplikaciju, potrebno je da instalirate aplikaciju Dynamics 365 za telefone ili tablet računare na uređaju.

Više informacija: Instaliranje Dynamics 365 za telefone i tableta

Otvaranje aplikacije i kretanje do zapisa

1. Kada se prijavite, videćete MyApps stranicu sa navedenim svim vašim aplikacijama.

2. Select Čvorište za prodaju or Sales Professional na osnovu vaše licence.

   

3. Koristite mapu lokacije da biste došli do radne oblasti, kreirali novi zapis, pretražili ili uradili druge zadatke. Da biste pristupili mapi lokacije , dodirnite Menu () u gornjem levom delu ekrana.

   

4. Koristite odeljke " Zakačeni " i "Nedavni" da biste dobili brz pristup zapisima, prikazima i kontrolnim tablama.

   • Da biste pristupili ovim odeljcima, dodirnite meni u gornjem levom delu ekrana, a zatim dodirnite "Nedavno " ili "Zakačeno ".

   • Da biste zakačili stavku, idite na listu " Nedavno ", a zatim dodirnite iglu.

Korišćenje aplikacije "Čvorište za prodaju" ili "Profesionalac u prodaji" u programu go

Aplikacija Čvorište za prodaju ili Sales Professional na mobilnoj aplikaciji Dynamics 365 za telefone dizajnirana je tako da bude vaš radni Pomoćnik. Aplikacija vam pomaže da stupite u kontakt sa klijentima, sklopite više pogodbi i deluje kao vaš kancelarijski pomoćnik.

Evo nekoliko zadataka koje možete da izvršite tokom svakodnevnih aktivnosti pomoću aplikacije Čvorište za prodaju ili Sales Professional u Dynamics 365 za telefone mobilnoj aplikaciji:

• Isplanirajte svoj dan

• Prisustvujte sastancima sa informacijama koje su vam na dohvat ruke

• Pošalji e-poruku

• Hvatanje beležaka na sastanku

• Ažuriranje poslova i informacija o klijentima nakon sastanka

• Traženje zapisa

• Dodavanje i kvalifikovani potencijalni klijenti

• Generisanje i deljenje ponude ili porudžbine

• Upravljanje listom zadataka

Planiranje dana

Kako započinjete dan, idite na "Moje zakazane obaveze" da biste saznali koliko ćete biti zauzeti. Funkcija "Moje zakazane obaveze" pruža uvid u vaše sastanke, putovanja i slobodno vreme. Sa ovom informacijom možete da planirate dan tako što ćete pregledati sa kim ćete se sastati, gde ćete morati da putujete i koliko vam je slobodnog vremena ostalo.

Prikazivanje zakazanih obaveza

• Na mapi lokacije dodirnite aktivnosti , a zatim izaberite prikaz Moje zakazane obaveze .

Prisustvovanje sastancima s informacijama na dohvat ruke

Dok putujete, možete da otvorite bilo koju zakazanu obavezu da biste videli više detalja kao što su vreme početka, trajanje i opis sastanka. Na sledećoj slici prikazan je primer.

Pored toga, možete da izaberete zapis " Koji se odnosi na" da biste videli o kojoj prilici ili nalogu se radi u sastanku. Dok pregledate mogućnost za poslovanje ili poslovni kontakt, možete pregledati vremensku osu beleški i prethodnih aktivnosti da biste brzo upoznali kontekst pre nego što sastanak počne.

Pošaljite e-poruku

Pomoću aplikacije Dynamics 365 za telefone i tablete sastavite e-poruku u aplikaciji sa sledećim mogućnostima:

• Potpuno oblikovanje uređivača e-pošte podržano kao dostupno objedinjeni interfejs aplikacijama.
• Dodajte priloge e-poruci.
• Pretražujete i primenite unapred definisani predložak na e-poruku.

Belešku

Ova funkcija nije dostupna u režimu rada van mreže.

1. E-poštu možete da kreirate iz mreže na početnoj stranici ili pomoću brzog kreiranja.

   1. Koordinatna mreža matične stranice: Na matičnoj stranici dodirnite dugme mape lokacije u gornjem levom uglu, dodirnite aktivnosti, dodirnite Više na donjoj komandnoj traci, a zatim stavku E-pošta .

      

   2. Brzo kreiranje: Na komandnoj traci na vrhu dodirnite e-poruku +>"Aktivnosti>".

      

2. Izradite e-poruku i dodirnite dugme Sačuvaj u gornjem desnom redu da biste sačuvali promene.

   E-pošta je sačuvana, komandna traka je prikazana na dnu ekrana.

3. Da biste dodali prilog u e-poruku, dodirnite više na donjoj komandnoj traci, a zatim dodirnite Stavku Priloži datoteku. Odaberite datoteku koju želite da priložite e-poruci.

   

4. Da biste koristili predložak za telo e-pošte, dodirnite više na donjoj komandnoj traci, a zatim dodirnite Umetni predložak. Izaberite ili potražite predložak iz dostupnih predložaka i dodirnite Izaberi .

5. Kada budete spremni da pošaljete e-poruku, dodirnite pošalji na donju komandnu traku.

Vođenje beleški na sastanku

Više vam nije potrebno da otvarate laptop kako biste dodali beleške u mogućnost za poslovanje. Aplikaciju možete da koristite za brzo dodavanje beležaka u mogućnost za poslovanje pomoću mobilnog uređaja.

Dodavanje beležaka mogućnosti za poslovanje

1. Na mapi lokacije dodirnite mogućnosti za poslovne prilike>Moje otvorene mogućnosti za poslovne prilike.

2. U mogućnosti za poslovanje idite u odeljak Vremenska osa i dodajte notu.

   

3. (Opcionalno) Ako kupac pokaže interesovanje za dodatne proizvode, idite na karticu "Proizvodi ", dodirnite stavku Više opcija (...), a zatim dodirnite Dodaj proizvod.

   

4. Izaberite postojeći proizvod iz kataloga ili kreirajte novi proizvod.

   

5. (Opcionalno) Ako ste upoznali novog zainteresovanog klijenta u kancelariji kupca, na kartici "Rezime", idite u odeljak "Zainteresovani akteri ", dodirnite više opcija (...), a zatim dodirnite stavku Nova veza . Zatim dodajte zainteresovanog strana. Kontakt možete dodati i iz zapisa poslovnog kontakta.

Ažuriranje pogodbi i informacija o klijentima nakon sastanka

Kada izađete sa sastanka, možete brzo ažurirati informacije o pogodbi ili mogućnosti za poslovanje.

Ažuriranje informacija nakon sastanka

1. Otvorite mogućnost za poslovanje iz odgovarajuće zakazane obaveze.

   Ili

   Na mapi lokacije dodirnite mogućnosti za poslovne prilike, a zatim izaberite prikaz Moje otvorene mogućnosti za poslovne prilike.

2. U prilici možete da ažurirate procenjeni prihod ili da pređete na sledeću fazu.

   

3. Da biste kreirali zakazanu obavezu za praćenje mogućnosti za poslovanje, idite u odeljak Vremenska osa , dodirnite Kreiraj zapis vremenske ose (), a zatim dodirnite zakazanu obavezu.

   

   U obrascu Brzo kreiranje: Zakazana obaveza unesite potrebne informacije, a zatim sačuvajte zakazanu obavezu.

Kada završite, možete otvoriti zakazanu obavezu i označiti je kao dovršenu.

Traženje zapisa

U aplikaciji za mobilne uređaje možete da pretražujete zapise kao što su kontakti, nalozi, potencijalni klijenti i mogućnosti za to.

Traženje zapisa

1. Na komandnoj traci na vrhu dodirnite ikonu za pretragu.

2. Na stranici za pretragu unesite tekst u polje za pretragu da biste pronašli informacije koje se odnose na njih.

3. U rezultatima pretrage dodirnite i otvorite zapis da biste prikazali više informacija.

Dodavanje i odobravanje potencijalnih klijenata

Kada na nekom događaju naiđete na novog potencijalnog klijenta, možete odmah da dodate i odobrite potencijalnog klijenta pomoću aplikacije kako biste bili sigurni da vaš tim odmah vidi napredak koji ste postigli.

Dodavanje i kvalifikovanja potencijalnog klijenta

1. Na mapi lokacije dodirnite potencijalne klijente.

2. Na stranici potencijalnih klijenata dodirnite stavku Novo na donjoj komandnoj traci.

   

3. Unesite neophodne informacije, a zatim sačuvajte potencijalnog klijenta.

4. Da biste kvalifikovali potencijalnog klijenta, otvorite potencijalnog klijenta, dodirnite više na donjoj komandnoj traci, a zatim dodirnite Kvalifikuj .

   

Generisanje i deljenje ponude ili porudžbine

Nakon uspešnog sastanka, možete brzo da generišete PDF datoteku ponude iz mogućnosti za poslovanje ili PDF datoteku porudžbine u vezi sa poslovnim kontaktom i podelite je sa klijentom koji je zatraži.

Generisanje i deljenje ponude ili porudžbine

1. Na mapi lokacije dodirnite mogućnosti za poslovne prilike, a zatim izaberite prikaz Moje otvorene mogućnosti za poslovne prilike.

2. Otvorite mogućnost za poslovanje za koju želite da generišete PDF ponude, a zatim idite na karticu "Ponude ".

3. U odeljku ponuda dodirnite još opcija (...), a zatim stavku Nova ponuda.

   

   Ponuda se generiše.

4. Na stranici ponude dodirnite više na donjoj komandnoj traci, dodirnite Email kao PDF, a zatim dodirnite Odštampaj ponudu za kupca.

   Otvara se e-poruka sa ponudom kao prilogom. Proverite postojeće informacije, a zatim sačuvajte e-poruku.

5. Kada budete spremni da pošaljete e-poruku, dodirnite pošalji na donju komandnu traku.

Upravljanje spiskom obaveza

Pre nego što završite dan, proverite da li se status vaših mogućnosti za poslovanje ispravno odražava na kontrolnim tablama.

Brzo pregledajte zadatke na čekanju i zatvorite one koje ste obavili tokom dana.

Upravljanje listom zadataka

1. Na mapi lokacije dodirnite Aktivnosti.

2. Na stranici "Aktivnosti" izaberite prikaz " Moji zadaci ".

3. Pregledajte zadatke i zatvorite sve zadatke koje ste završili.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Korisnički vodič
Radnje podržane u režimu na mreži i van mreže