Dodajte sledeći vidžet u prilagođeni obrazac

Prikažite vidžet Sledeće na prilagođenim obrascima kroz konfiguraciju Alatka za ubrzanje prodaje u Dynamics 365 Sales.

Zahtevi za licencu i ulogu

Tip zahteva	Morate imati
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Šta je Up Nekt vidžet?

Up nekt vidžet pomaže prodavcima da pregledaju i izvrše akcije na aktivnostima na zapisniku tako što ne gube kontekst ili potrebu za prebacivanjem između više aplikacija. Aktivnosti uključuju Telefonski poziv, e-poštu ili sastanak Teams-a. Vidžet prikazuje trenutnu aktivnost, predstojeću aktivnost i završene aktivnosti. Aktivnosti se dodaju u zapis ručno ili pomoću sekvence:

• U sekvenci, menadžer prodaje kreira aktivnosti i primenjuje ih na zapis u skladu sa poslovnim zahtevima. Aktivnosti u nizu su prikazane u Up nekt vidžet.
• Za ručne aktivnosti, vi ili menadžer prodaje možete da kreirate aktivnost na vremenskoj osi. Aktivnost se prikazuje u vidžet-u Up nekt kao trenutna, predstojeća ili završena aktivnost, u zavisnosti od datuma dospijeća. Ova aktivnost je dostupna vama i ostalim prodavcima koji imaju pristup zapisu.

Dodajte sledeći vidžet

Po defaultu, Up nekt vidžet je dostupan samo u out-of-the-bok Sales Insights, lead, i prilika obrasci. Ako koristite prilagođene obrasce, možete da prikažete vidžet „Sledeće“ na svojim prilagođenim obrascima prateći ove korake.

Belešku

• Možete dodati Up nekt vidžet samo u upravljane obrasce.
• Dodavanje Up nekt vidžet je podržan samo u aplikacijama objedinjeni interfejs.

1. Prijavite se naČvorište za prodajuaplikaciju .

2. Idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.

3. Alatka za ubrzanje prodaje, izaberite Podesiti.

4. U Izaberite sadržaj i raspored odeljak, izaberite prilagođeni obrazac za koji želite da dodate Sledeći vidžet.

   Belešku

   Ovde koristimo prilagođeni obrazac za potencijalne klijente kao primer za dodavanje vidžet „Sledeće“ za potencijalne klijente. Za druge vrste zapisa, možete preduzeti korake opisane u proceduri pomoću prilagođenog birača obrasca.

5. Izaberite ikonu otvori na novoj kartici () i otvara se kartica dizajner obrazaca.

6. U dizajner obrazaca, izaberite Komponenta, a zatim iz Laiout, dodajte kolonu u formu kao rezervno mesto da biste dodali vidžet.

   

7. Na mapi sajta izaberite >Display Sequence (Up next).

   Belešku

   Uverite se da je izabrana dodata kolona čuvara mesta. Ako nije, vidžet će se dodati na slučajno mesto u obrascu.

8. U pop-up prozoru Edit sequence (Up next) izaberite Done.
   Vidžet „Sledeće“ je dodat u obrazac, kao što je prikazano na sledećoj slici.

   

   Belešku

   Da biste sakrili oznaku novog odeljka , idite na karticu Properties u oknu podešavanja novog odjeljka , a zatim izaberite Sakrij oznaku.

9. Sačuvajte i objavite obrazac.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Omogućite i konfigurišite Alatka za ubrzanje prodaje
Povežite se sa klijentima putem zapisa ili vidžet Up Nekt
Razumeti sledeći vidžet