Omogućavanje kreiranja naloga iz ponuda

Ponude sadrže važne podatke o klijentima i proizvodima koji ih zanimaju. Kada omogućite kreiranje porudžbina iz ponuda, to omogućava prodavcima da brzo kreiraju porudžbinu iz ponude tako da većina detalja u porudžbini bude unapred popunjena iz ponude.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema ili profesionalni menadžer prodaje Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Omogući kreiranje ponuda

1. Proverite da li imate ulogu Sales Professional menadžera ili administratora sistema.

2. U mapi lokacije aplikacije "Profesionalac prodaje" izaberite stavku Postavke prodaje.

   Belešku

   Ova funkcija nije podržana za licence Sales Enterprise i Sales Premium i zato nije dostupna u aplikaciji Čvorište za prodaju prodaje.

3. U okviru Više opcija za postavke izaberite stavku Postavke ponude.

4. Da biste omogućili kreiranje porudžbina iz ponuda, postavite opciju "Omogući automatsku ponudu" da bi se generacija porudžbina omogućila .

   

5. Izaberite stavku Sačuvaj.

6. Otvorite ponudu, aktivirajte je i proverite da li je opcija "Kreiraj porudžbinu" dostupna na komandnoj traci. Sada možete izabrati stavku Kreiraj porudžbinu da biste kreirali porudžbinu zasnovanu na ponudi.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Kreiranje porudžbine iz ponude