Praćenje aktivnosti i upravljanje njima
U usluzi Dynamics 365 Sales, aktivnosti koristite da planirate, pratite i organizujete svu komunikaciju sa klijentom. Na primer, možete da pravite beleške, šaljete e-poruke, pozivate telefone, dogovarate zakazane obaveze i dodeljujete zadatke dok radite ili rešavate predmete usluge. Ove radnje se smatraju tipom aktivnosti.
Sistem automatski dodeljuje vremensku oznaku svakoj aktivnosti i prikazuje njenog autora. Osim vas, i ostali iz vašeg tima mogu da pomeraju prikaz aktivnosti nagore ili nadole da bi videli istoriju dok vi radite sa klijentom.
Da biste iskoristili sve prednosti usluge Dynamics 365 Sales, važno je da svako u organizaciji prati sve interakcije sa klijentima dodavanjem aktivnosti za svaku e-poruku, telefonski poziv, zadatak ili zakazanu obavezu. Na taj način istorija klijenta je kompletna.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge |
Pronalaženje aktivnosti
Svoje aktivnosti možete pronaći pod Moj rad na mapi sajta.
Pogledajte aktivnosti u prikazu Lista, Kalendar ili Kanban
Belešku
- Opcija Sačuvaj kao je dostupna samo kada vaš administrator doda jedan ili više tipova prikaza u mrežu aktivnosti putem prilagođavanja sistema.
- Da biste dodali Kanban prikaz u mrežu aktivnosti , pogledajte Dodavanje Kanban kontrole u entitete Prilika ili Aktivnost. Prateći korake u članku, možete dodati druge prikaze kao što su Kalendar i Prikaz cevovoda.
Na mapi sajta izaberite Aktivnosti.
Na komandnoj traci izaberite Prikaži kao, a zatim tip prikaza kao što je Kanban ili Kalendar.
Sledeći tipovi prikaza su podržani za mrežu aktivnosti :
- Mreža samo za čitanje. Prikazuje listu svih aktivnosti.
- Kalendar. Prikazuje kalendar sa spiskom planiranih aktivnosti za dan i pridružene pogodbe.
- Kanban. Prikazuje vizuelno predstavljanje vaših prodajnih aktivnosti u različitim stanjima. Ovo vam omogućava da vidite status svake aktivnosti u vašem kanalu i prevučete ih da se prebace iz jednog statusa u drugi (na primer, Otvoreno, Završeno, Otkazano, Zakazano). Više informacija: Rad sa aktivnostima u Kanban prikazu
Promena prikaza vaših aktivnosti
Možete koristiti prikaze da biste videli aktivnosti koje želite. Na primer, možete koristiti prikaz Moje aktivnosti da biste videli aktivnosti koje su vam dodeljene i prikaz Aktivnosti članova mog tima da biste videli aktivnosti vašeg tima.
Filtriranje liste aktivnosti
Možete da filtrirate listu aktivnosti da biste videli samo one za koje ste zainteresovani. Na primer, možete dodatno ograničiti aktivnosti koje vidite u prikazu pomoću filtera tipa aktivnosti. Filter vrste aktivnosti vam omogućava filtriranje aktivnosti na osnovu tipa, kao što su e-pošta, zadatak, telefonski poziv i tako dalje.
Takođe možete koristiti filter Due da biste videli aktivnosti koje dospijevaju u određenom vremenu, kao što su aktivnosti koje dospijevaju danas ili ranije ili aktivnosti koje dospijevaju u narednih sedam dana ili ranije.
Kreiranje ili uređivanje nove aktivnosti
Možete da kreirate nezavisne aktivnosti koje nisu povezane sa bilo kojim podacima o klijentima ili prodaji. Da biste to učinili, na mapi sajta izaberite Aktivnosti , a zatim na komandnoj traci izaberite **E-pošta, Telefonski poziv ili Zadatak, u zavisnosti od toga koju aktivnost želite da kreirate.
Ili, da biste uredili postojeći zapis aktivnosti, otvorite aktivnost odabirom njegovog naslova.
Belešku
Sa izdanjem Dynamics 365 Sales za april 2020. godine, kada kreirate ili uredite novu aktivnost, zapis se otvara u dijalogu glavnog obrasca. Dijalog glavnog obrasca je glavni obrazac koji se otvara u dijalogu (iskačući prozor). Dijalozi glavnih obrazaca omogućavaju vam da ostanete u kontekstu dok radite na jednom zapisu uz mogućnost otvaranja drugog ili trećeg zapisa u iskustvu dijaloga. To olakšava uređivanje zapisa.
Dodavanje nove aktivnosti za klijenta
Najčešće, želite da dodate aktivnost povezanu sa kontaktom, prilikom, nalogom ili drugom vrstom zapisa koji će vam pomoći da pratite svu istoriju komunikacije koju imate sa klijentom. (Možete i da dodate aktivnost za sebe.)
Kako se odnos vaše organizacije sa klijentom vremenom gradi, vi, i ostali članovi vašeg tima, možete da pratite fid o aktivnostima dok radite sa klijentom i da vidite prethodnu interakciju. Aktivnosti se mogu uključiti i u izveštaje radi praćenja napredovanja.
Da biste dodali aktivnost za kupca:
- Otvorite zapis. Možete da koristite brzu pretragu na traci za navigaciju da biste brzo pronašli zapis.
- Izaberite Srodne>aktivnosti.
- Na stranici Aktivnosti izaberite >Novi tip aktivnosti aktivnosti.
- Na oknu za brzo kreiranje , unesite potrebne informacije, a zatim izaberite Sačuvaj i zatvori.
Dodavanje aktivnosti za sebe
Dodajte zadatak ili napomenu za sebe kada želite da napravite podsetnik za nešto što morate da obavite privatno, kao što je zakazan pregled kod lekara ili prisustvovanje sportskom događaju.
U suprotnom, da biste vodili istoriju interakcija sa klijentom, treba da dodate nove aktivnosti koje su povezane sa zapisom klijenta, tako da te aktivnosti postanu deo istorije koju ostali članovi vašeg tima mogu da vide.
Da biste dodali aktivnost za sebe:
- Na navigacionoj traci izaberite Kreiraj , a zatim izaberite Aktivnosti>Tip aktivnosti.
- Popunite polja, a zatim izaberite Sačuvaj i zatvori.
Prilaganje dokumenta
Dokumenti, tabele, slike i bilo koja vrsta datoteka mogu se priložiti e-pošti i beleškama.
Da biste priložili dokument e-pošti:
- Otvorite obrazac e-poruke.
- Na komandnoj traci, izaberite Priloži datoteku.
- Potražite i zatim izaberite datoteku koju želite da priložite.
Izabrani fajl se pojavljuje u oknu priloga .
Da biste priložili dokument belešci:
- U oknu Timeline izaberite + i zatim izaberite Napomena.
- Dodajte belešku i izaberite ikonu priloga pre Dodaj belešku dugme.
- Potražite i zatim izaberite datoteku koju želite da priložite.
Izabrani fajl se pojavljuje iznad Dodaj belešku dugme.
Označavanje aktivnosti kao završene
Nakon što pozovete nekog, završite zadatak, pošaljite e-poruku ili odete na sastanak, možete da označite aktivnost za tu radnju kao završenu.
Otvorite aktivnost.
Na komandnoj traci izaberite Označi kao završeno.
Označavanje više aktivnosti zatvorenim u isto vreme
- Na listi aktivnosti izaberite sve aktivnosti koje želite da označite kao dovršene.
- Na komandnoj traci izaberite Označi kao završeno.
Najbolja praksa za aktivnosti
Evo nekih predloga o tome kako da vaša organizacija ima najbolju prednost od korišćenja aktivnosti:
Dodajte aktivnost za svaku interakciju sa klijentima. Postarajte se za to da u istoriji klijenta bude po jedan zapis za svaku komunikaciju sa njim.
Koristite pravi tip aktivnosti za akciju. Možda bi bilo primamljivo da unesete novu belešku koja kaže: "Poslao sam e-poštu da potvrdi cene" ili "Pozvao kupca da razgovara o njihovom slučaju usluge." Međutim, trebalo bi da dodate aktivnost e-pošte ili Telefonski poziv da biste pratili te vrste akcija i koristili beleške za opštiji tekst.
Dodajte aktivnosti i za sebe. Možete da pratite svoje dodele, događaje i beleške i ne morate da povezujete ove aktivnosti sa nekim klijentom.
Koristite komandu Create na traci za navigaciju. Pronađite ove aktivnosti na listi sortiranjem u koloni Regard , koja je prazna da biste znali da aktivnost nije povezana sa zapisom klijenta.
Imajte na umu da se aktivnosti "roll up" pod njihovim povezanim evidencijama. Recimo da želite da se podsetite da praćenje sa Cecil Langer, kontakt koji je povezan sa nalogom, Vingtip Tois. Potrebno je da dodate aktivnost zadatka u zapis kontakta za Cecil (ne za nalog, Vingtip igračke).
Na taj način, vaš zadatak će se automatski "zamotati" ispod naloga, a vi i drugi ljudi u vašem timu vidite zadatak kada gledaju kontakt i kada gledaju račun za Vingtip Tois. (I oni znaju da ste to rešili.)
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.