Istražite alatku za ubrzanje prodaje pomoću uzoraka podataka
Uzorak podataka vam pomaže da vizualizujete proizvod i njegove karakteristike. Naučite kako da dodate ili uklonite uzorke podataka da biste istražili Alatka za ubrzanje prodaje.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju |
Dodajte probne podatke
Uzorke podataka možete dodati bilo kada, tokom ili nakon konfiguracije alatke za ubrzanje prodaje.
Belešku
- Uzorci podataka dodaju osnovne tipove zapisa Dynamics 365 Sales i Sales Premium. Više informacija: Tipovi zapisa ažurirani sa uzorkom podataka
- Da bi se sprečili neželjeni rezultati, uzorak podataka je dostupan samo u ne-proizvodnim okruženjima.
- Takođe možete dodati uzorke podataka sa panela za brzo podešavanje (sa licencom Dynamics 365 Sales Enterprise). Više informacija: Podesite Alatka za ubrzanje prodaje
Prijavite se u svoju aplikaciju za prodaju i u donjem levom uglu stranice idite na Promenite postavke> Sales Insights.
Alatka za ubrzanje prodaje, izaberite Radni prostor.
Na stranici radnog prostora Alatka za ubrzanje prodaje, pod Upravljanje pristupom i vrsta zapisasekcija , izaberite Konfigurisati.
Belešku
Ako dodate uzorke podataka tokom prvog podešavanja, na oknu za brzo podešavanje Alatka za ubrzanje prodaje, izaberite Dodaj uzorke podataka. Više informacija: Prva vožnja podesite
Iz odeljka Uzorak podataka izaberite Dodaj uzorke podataka.
Izaberite Ažuriraj.
Dodavanje uzoraka podataka može potrajati nekoliko minuta. Možete nastaviti da radite na aplikaciji dok se dodaju uzorci podataka. Nakon što se dodaju podaci o uzorku, prikazuje se poruka za potvrdu sa datumom i vremenom kada je dodata.
Dostupnost uzoraka podataka
Podrazumevano su uzorci podataka dostupni administratoru koji ih dodaje. Administrator može dodeliti zapise koji su povezani sa uzorcima podataka za druge korisnike da ih istraže.
Uklonite probne podatke
Kao administrator možete da uklonite uzorke podataka koji vašoj organizaciji više nisu potrebni.
Belešku
Uzorak podataka uvek možete ponovo dodati kad god vam zatreba.
Da biste uklonili uzorke podataka
- Prijavljivanje u aplikaciju Prodaja.
- Idite na Change oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insight settings.
- Alatka za ubrzanje prodaje, izaberite Radni prostor.
- Na stranici radnog prostora Alatka za ubrzanje prodaje, pod Upravljanje pristupom i vrsta zapisasekcija , izaberite Konfigurisati.
- U odeljku Uzorak podataka , izaberite Ukloni uzorke podataka.
- Na poruci za potvrdu izaberite Ukloni podatke o uzorku.
- Izaberite Ažuriraj.
Aplikaciji je potrebno nekoliko minuta da ukloni uzorke podataka iz vaše organizacije.
Tipovi zapisa ažurirani sa uzorkom podataka
Kada se uzorci podataka dodaju u vašu organizaciju, sledeći tipovi zapisa se ažuriraju uzorcima podataka:
- Nalog
- Kartica radnje
- Zakazana obaveza
- Konkurent
- Kontakt
- Potencijalni klijent
- Mogućnost za poslovanje
- Telefonski poziv
- Cenovnik
- Stavka cenovnika
- Proizvod
- Sekvenca
- User
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.