Obezbeđivanje dozvola za pristup i deljenje predviđanja
Nakon što ste izabrali opšte osobine i zakazali prognozu, definišite ko može da je pregleda, pristupi i deli.
Koristite korak Permissions da:
- Definišite vlasnika prognoze
- Obezbedite pristup korisnicima koji imaju određene bezbednosne uloge da biste videli prognozu
- Dozvolite korisnicima da dele svoje prognoze sa drugim korisnicima
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Administrator sistema ili menadžer predviđanja Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju |
Definišite vlasnika prognoze
Vlasnik prognoze može da pregleda, deli i prilagodi prognozu. Možete dodeliti korisnika ili poslovnu jedinicu (BU) kao vlasnika.
U korak Dozvole konfiguracije prognoze, koristite polje za pretragu vlasnika da biste izabrali ko je vlasnik prognoze:
Koristite sledeće informacije da biste izabrali vlasnika:
Da biste dodelili vlasništvo svim korisnicima u BU, izaberite atribut entiteta poslovne jedinice. Na primer, ako izaberete Posedovanje poslovne jedinice kao vlasnika hijerarhije zasnovane na računu, svi korisnici u BU mogu da pregledaju, dele i prilagođavaju prognoze za sve račune u BU. Vlasništvo BU je dostupno samo hijerarhijskim entitetima koji imaju BU odnos. Po defaultu, entiteti kao što su teritorija i proizvod nisu povezani sa bilo kojim BU, i stoga ne mogu biti dodeljeni vlasništvo BU.
Da biste dodelili vlasništvo određenom korisniku, izaberite atribut korisničkog entiteta. Na primer, ako izaberete Kreiran od strane korisnika kao vlasnika hijerarhije zasnovane na nalogu, korisnici koji su kreirali naloge posedovaće prognozu za svoje naloge.
Da biste dodelili vlasništvo nadređenoj hijerarhiji, izaberite Manager (hijerarhija zasnovana na korisniku) ili Roditeljski posao (hijerarhija zasnovana na BU). Na primer, ako izaberete Roditeljski posao kao vlasnik hijerarhije zasnovane na BU, svi korisnici u nadređenom BU mogu da vide i ažuriraju prognoze svog potomskog BU.
Ako promenite podrazumevanu vrednost polja za pretragu vlasnika, odgovarajuća kolona se dodaje u mrežu prognoze.
Obezbedite pristup dodatnim ulogama
U odeljku Dodatne bezbednosne uloge , izaberite opciju za davanje pristupa:
- Nema dodatnih bezbednosnih uloga: Ova opcija daje pristup samo izabranim hijerarhijskim korisnicima. Korisnici koji imaju druge bezbednosne uloge u organizaciji ne mogu da vide prognozu. Ova opcija je podrazumevano izabrana.
- Sve bezbednosne uloge mogu da pročitaju ovu prognozu: Ova opcija daje pristup samo za čitanje svim bezbednosnim ulogama u vašoj organizaciji.
- Specifične bezbednosne uloge: Koristite ovu opciju da odredite bezbednosne uloge za primanje pristupa samo za čitanje, ili samo za čitanje i pristup za podešavanje.
Poruka pod bezbednosnim ulogama daje više informacija o tome kako se primenjuje bezbednost prognoze, na osnovu vaših izbora.
Omogućavanje ili onemogućavanje deljenja predviđanja
Po defaultu, prognoze se ne mogu deliti. Ako uključite deljenje prognoze, korisnici mogu da dele samo prognoze koje poseduju. Za više informacija, pogledajte Ko je vlasnik prognoze?
U odeljku Share prognoza izaberite jednu od sledećih opcija:
- Nijedan: Prognoza se ne može podeliti ni sa kim. Ako je već podeljen, korisnici sa kojima je podeljen više ne mogu da mu pristupe.
- Samo za čitanje: Prognoza se može deliti za prikaz, ali ne i za uređivanje.
- Čitanje i podešavanje: Prognoza se može deliti ili za pregled, ili za pregled i uređivanje. Izaberite ovu opciju da biste podelili prognozu korisnicima sa različitim nivoima pristupa.
Kada završite sa podešavanjem dozvola, izaberite Dalje .
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.