Deli putem

Pretraga zapisa u mobilnoj aplikaciji

  • Članak

Možete pretraživati zapise kao što su kontakti, računi, potencijalni klijenti, beleške i mogućnosti u mobilnoj aplikaciji Dynamics 365 Sales.

Zahtevi za licencu i ulogu

Tip zahteva Morate imati
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, ili Microsoft Relationship Sales
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje
Više informacija: Primarne prodajne uloge

Pretraga zapisa

Na navigacionoj traci na dnu ekrana dodirnite Pretraži i unesite tekst u polje za pretragu da biste brzo pronašli informacije vezane za pretragu . Kada počnete da kucate, prikazuju se predloženi zapisi koji uključuju tekst. Unesite kompletne reči za bolje rezultate.

Belešku

Morate da omogućite pretraživanje po relevantnosti za okruženje u kojem omogućavate aplikaciju za mobilne uređaje. Dodatne informacije: Konfigurišite pretraživanje po relevantnosti da biste poboljšali rezultate pretrage i performanse

Kada izvršite pretragu, rezultati se kategorišu prema tipu tabele, kao što su kontakti, poslovni kontakt, potencijalni klijenti, beleške i mogućnosti za poslovanje. Na primer, ako ste tražili contoso, rezultati će uključivati zapise koji sadrže ovaj tekst, uključujući kontakte, račune i potencijalne klijente. Dodirnite zapis da biste videli više detalja. Takođe možete da dodirnete Pogledajte sve da biste proširili listu za kategoriju.

Rezultati pretrage.

Ispod okvira za pretragu možete videti broj zapisa pronađenih u rezultatima pretrage. Pored broja rezultata nalazi se opcija za filtriranje rezultata. Rezultate možete suziti tako da uključuju samo relevantne vlasnike ili vrste zapisa i ograničiti rezultate na osnovu datuma izmene i kreiranja. Dodirnite ikonu filtera (Precizirajte rezultate pretrage.), a zatim izaberite opciju filtera.

Filteri za pretragu.

  • Vlasnik: Određuje ime vlasnika koji su povezani sa tekstom za pretragu. Možete da dodirnete vlasnika da biste dalje precizirali rezultate pretrage.

  • vrsta zapisa: Određuje vrstu zapisa koji se pojavljuju u rezultatima pretrage, kao što su potencijalni klijenti, mogućnosti, poruke e-pošte, računi, kontakti, prilozi i beleške. Možete da dodirnete vrstu zapisa da biste dalje precizirali rezultate pretrage.

  • Modified On: Prikazuje vremenski raspon za poslednji izmenjeni datum zapisa koji se pojavljuju u rezultatima pretrage. Da biste promenili vremenski raspon, dodirnite opciju, a zatim izaberite Od i Do vremenskim periodima. Na primer, ako izaberete Od>pre nedelju dana i Do>danas, rezultati su prečišćeni da prikažu zapise modifikovane u poslednjoj nedelji.

  • Kreirano na: Prikazuje vremenski raspon za datum kreiranja zapisa koji se pojavljuju u rezultatima pretrage. Da biste promenili vremenski raspon, dodirnite opciju, a zatim izaberite Od i Do vremenskim periodima. Na primer, ako izaberete Od>pre godinu dana i Do>danas, rezultati su prečišćeni da prikažu zapise kreirane u poslednjoj godini.

Koristite mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales
Naučite osnove