Kako se upoznati sa potencijalnim klijentima ili kontaktima

Koristite Ko koga poznaje biste brzo identifikovali kolege koje vas mogu upoznati sa potencijalnim klijentom ili kontaktom.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Enterprise (Basic Ko koga poznaje) ili Dynamics 365 Sales Premium (poboljšana Ko koga poznaje) Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Šta je Ko koga poznaje?

Kao predstavnik prodaje, često komunicirate sa potencijalnim klijentima sa kojima nikada ranije niste razgovarali, niti se sretali. Kada biste samo poznavali nekoga ko poznaje vođstvo, uvod bi mogao da poveća šanse za pozitivan ishod. Ko koga poznaje Dynamics 365 Sales radi upravo to. Ko koga poznaje imena i e-adrese vaših kolega koji su bili u kontaktu sa potencijalnim klijentom putem e-poruka ili sastanaka. Čak vam pomaže da brzo pošaljete e-poruku kolegama da zatraže uvod.

Osnovne Ko koga poznaje o Ko koga poznaje o

Za korisnike Preduzeća prodaje, informacije Ko koga poznaje se popunjavaju na osnovu e-poruka i podataka o sastanku u sistemu Dynamics 365. Ove informacije su dostupne van okvira u svim regionima i ne zahtevaju nikakvo podešavanje.

Poboljšane Ko koga poznaje o sistemu

Za korisnike premije prodaje, informacije se popunjavaju na osnovu Exchange podataka, pod uslovom da je administrator konfigurisao integraciju. Ako ne želite da Dynamics 365 prikuplja Exchange podatke, možete da odbijete saglasnost za deljenje podataka.

Prikaži Ko koga poznaje

Informacije Ko koga poznaje dostupne za kontakte i potencijalne klijente.

1. U Čvorište za prodaju izaberite potencijalnog klijenta ili kontakt.

   Na Ko koga poznaje vidžet se do pet osoba u vašoj organizaciji koje su komunicirale sa potencijalnim klijentom ili kontaktom putem poziva i e-poruka. To vam takođe pokazuje koliko je jaka njihova veza. Program vidžet u obrascu "Uvidi prodaje " i u glavnom obrascu "Kontakt" ili " Potencijalnog klijenta ".

   

   Belešku

   Ako vidite poruku da nemate dovoljno privilegija, zamolite administratora da vam obezbedi neophodne dozvole.

2. Izaberite ikonu u gornjem desnom uglu Ko koga poznaje biste se prebacili između prikaza grafikona i liste.

3. Na osnovu jačine veze identifikujte kolegu koji vas može upoznati sa potencijalnim klijentom i izaberite Get introduced.

   Belešku

   Ako ne vidite dugme "Predstavi", obratite se administratoru da biste podesili sinhronizaciju na strani servera.

   E-poruka izabranom kolegi je unapred popunjena tekstom predloška. Sadržaj e-pošte možete da suzite i pošaljete.

Isključivanje deljenja podataka pomoću Dynamics 365 aplikacija

Možete odabrati da odbijete saglasnost ako ne želite da Dynamics 365 prikuplja i analizira Exchange podatke. Vaša Office 365 organizacija mora biti u nekoj od emea ili Azijsko-pacifičkih globalnih geografija da bi odbila Ko koga poznaje prikupljanje podataka.

1. Prijavite se na svoj Office 365 nalog.

   

2. Izaberite Settings & Privacy, a zatim izaberite karticu Privatnost.

3. U odeljku Usluge izaberite strelicu pored Dynamics 365 aplikacija.

4. Isključite preklopnik "Uključi moje podatke" u Dynamics 365 aplikacijama.

   

   Dynamics 365 aplikacije više ne mogu da pristupaju, prikupljaju ili analiziraju vaše podatke.

Pogledajte i ovo

Konfiguriši Ko koga poznaje