Postavljanje prioriteta potencijalnih klijenata putem bodovanja

Konfigurišite Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata kako biste dali prednost potencijalnim klijentima na osnovu rezultata i postignu veće stope kvalifikacije potencijalnog klijenta.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Šta je Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata?

Na visoko konkurentnom tržištu, morate biti sigurni da trošite vreme na visokokvalitetne tragove da biste dostigli ciljeve prodaje. Funkcija Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata Dynamics 365 Sales koristi model za generisanje rezultata za potencijalne klijente u cevovodu. Model "out-of-the-box" bira glavne faktore koji utiču na rezultat. Administrator može da prikaže i izmeni najviše faktore koji utiču na njih prilagođavanjem modela. Saznajte kako da konfigurišete Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata.

Model dodeljuje ocenu između 0 i 100 potencijalnim klijentima na osnovu signala potencijalnih klijenata i srodnih entiteta, kao što su kontakt i nalog. Pomoću ovih rezultata možete da identifikujete i odredite prioritet potencijalnih klijenata koji imaju veće šanse za pretvaranje u prilike.

Na primer, recimo da imate dva potencijalna klijenta – Potencijalni klijent A i Potencijalni klijent B – u vašem kanalu. The model za ocenjivanje potencijalnog klijenta applies a score of 80 for Lead A and 50 for Lead B. Comparing the scores, you can predict that Lead A has a higher chance to converting to an opportunity. Takođe, možete da analizirate zašto je Lead B postigao nizak rezultat tako što ćete pogledati glavne razloge koji utiču na njegov rezultat i odlučiti da li će pokušati da ga poboljša.

Da biste Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata u vašoj organizaciji, zamolite administratora sistema da ih Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata.

Bodovanje u realnom vremenu

Sa bodovanjem u realnom vremenu, novi tragovi se postižu u skoro realnom vremenu. Rezultat će biti izračunat u roku od nekoliko minuta od čuvanja ili uvoza novog potencijalnog klijenta; osvežite stranicu potencijalnog klijenta da biste videli rezultat.

Sledeća razmatranja se odnose na bodovanje u realnom vremenu:

• Bodovanje u realnom vremenu je dostupno samo za potencijalne klijente koje su postigli modeli kreirani ili uređeni, a objavljeno je nakon što je bodovanje u realnom vremenu završeno. Dakle, ako se novi trag ne postigne u roku od 15 minuta od čuvanja ili uvoza, uredite i prekvalifikujte model koji boduje glavnu ulogu.

• Tokovi poslovnog procesa se ne uzimaju u obzir za bodovanje u realnom vremenu. Recimo da imate različite modele za svaku tok poslovnog procesa, sa istim stanjem filtera. Kada se kreira novi potencijalni klijent koji odgovara stanju filtera, bodovanje u realnom vremenu će koristiti jedan od modela za postizanje potencijalnog klijenta, zanemarujući tok poslovnog procesa.

• Bodovanje u realnom vremenu funkcioniše samo za nove potencijalne klijente. Rezultati za ažurirane potencijalne klijente se osvežavaju tek nakon svaka 24 časa.

Objašnjenje prediktivnog ocenjivanja potencijalnih klijenata u prikazima

Rezultat "Moji otvoreni potencijalni klijenti sistemski prikaz je dostupan kada Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata omogućeno u vašoj organizaciji. Ovaj prikaz daje listu potencijalnih klijenata sa različitim parametrima, uključujući i bodovanje potencijalnog klijenta, ocenu potencijalnog klijenta i tendenciju bodovanja potencijalnog klijenta.

Legenda:

1. Rezultat pokazuje verovatnoću, na skali od 1 do 100, da će se vođstvo pretvoriti u priliku. Vođstvo sa ocenom 100 ima najveću verovatnoću da se pretvori u priliku. Rezultati se osvežavaju posle svaka 24 časa.

2. Score Trend prikazuje smer u kojem je potencijalna klijentka u trendu, kao što je Poboljšanje (strelica nagore), Strelica nadole(strelica nadole), Postojana (strelica nadesno) ili Nedovoljno informacija. Trendovi se izračunavaju upoređivanjem trenutnog rezultata potencijalnog klijenta sa prethodnim rezultatom. Na primer, ako je potencijalna klijentka dobila ocenu 65, a sada ima ocenu 45, kolona "Trend rezultata potencijalnog klijenta" prikazuje strelicu nadole da bi ukazala na to da potencijalnog klijenta gubi trakciju i da joj je potrebna neka radnja da bi poboljšala rezultat.

3. Ocene vode na osnovu generisanog rezultata. Potencijalni klijenti sa višim ocenama imaju više šansi da se pretvore u prilike. Ocene su kategorisane kao A, B, C i D, sa bojama zelene, ljubičaste, žute i crvene. Ocena A (zelena) je glavna vrednost sa najvećom verovatnoćom za konverziju u mogućnost za poslovanje. Ocena D (crvena) je najmanje verovatno da će se konvertovati. Administratori sistema mogu da definišu opsege bodovanja potencijalnog klijenta za ocenu, u zavisnosti od organizacionih potreba.

Razumevanje vidžet ocenjivanja potencijalnog klijenta

U obrascima, rezultat potencijalnog vidžet prikazuje najviše pozitivne i negativne razloge koji utiču na rezultat. Ovi razlozi potiču iz atributa potencijalnog klijenta i atributa povezanih entiteta. Razlozi vam pomažu da analizirate i radite na potencijalnom klijentu kako biste poboljšali njegov rezultat i pretvorili ga u moguću mogućnost za poslovanje. Sledeća slika prikazuje tipičan rezultat potencijalnog klijenta vidžet.

Legenda:

1. Ovaj odeljak prikazuje osnovne informacije kao što su rezultat potencijalnog klijenta, ocena potencijalnog klijenta i trend rezultata.

2. Ovaj odeljak prikazuje najvažnije razloge, pozitivne i negativne, koji utiču na rezultat potencijalnog klijenta. Ove razloge možete da koristite da biste odredili kako možete da konvertujete potencijalnog klijenta u mogućnost za poslovanje.

Kada pomerate kursor preko razloga, savet za alatke prikazuje uvid u to šta uzrokuje da razlog bude naveden. Možete da razmislite o ovom uvidu i preduzmete sve potrebne radnje za poboljšanje potencijalnog klijenta.

U sledećem primeru, za razlog „Finansije su stabilna delatnost“, opis alatke prikazuje uvid „64% potencijalnih klijenata iz delatnosti finansija se kvalifikuje u roku od 3 dana“.

Rezultat potencijalnog vidžet prikazuje samo prvih pet pozitivnih i negativnih razloga. Da biste videli sve pozitivne i negativne razloge koji utiču na rezultat potencijalnog klijenta, izaberite detalje.

Okno sa rezultatima potencijalnog klijenta prikazuje listu svih faktora koji su poboljšali rezultat i onih koji su mu naškodili, zajedno sa grafikonom koji pokazuje kako je rezultat potencijalnog klijenta vremenom u trendu.

Za više informacija o rezultatu potencijalnog klijenta izaberite karticu Osnovni podaci . Kartica " Osnovni podaci o" vam pomaže da razumete koji je glavni rezultat i kako funkcioniše. U okviru Šta to znači?, pronaći ćete informacije o tome kako admini u vašoj organizaciji kategorizuju rezultate potencijalnih klijenta. Pod onim što utiče na rezultat?, pronaći ćete atribute koji utiču na rezultate potencijalnih klijenta u vašoj organizaciji.

Pogledajte i ovo

Konfiguriši Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata