Deli putem

Prikaži ključne informacije o prodaji u Copilot for Sales

  • Članak

Dok čitate i pišete e-poruke u programu Outlook, možete da Copilot for Sales koristite za prikazivanje ključnih informacija o prodaji kontakata, naloga i prilika koje su povezane sa e-poštom. Ključne informacije o prodaji zasnivaju se na prilici koja je povezana sa e-poštom ili na najrelevantnijoj prilici koja je određena kontaktima i nalozima u e-poruci. Ako predložena mogućnost za poslovanje nije najvaћnija, moћete da izaberete drugu priliku.

Belešku

Ako imate premium licencu, možete da koristite integrisano iskustvo u programu Outlook. Ovo iskustvo uključuje mogućnost prikaza rezimea e-pošte i generisanjaodgovora na e-poštu. Ključne informacije o prodaji pružaju sveobuhvatan pregled CRM konteksta.

Zahtevi za licence

Prikaz informacija o prodaji ključeva

  1. Otvorite ili odgovorite na e-poruku u programu Outlook.

  2. Otvorite Copilot for Sales okno.

    Kartica " Informacije o prodaji ključa " prikazuje ključne informacije o prodaji.

Prikaz izvor podataka

Informacije koje su identifikovane iz CRM-a prikazuju se kao izvor podataka ključnim informacijama o prodaji, radi brzog upućivanja. Ove informacije uključuju kontakte i zapise naloga.

CRM podaci su prikazani plavom linijom. Izaberite sadržaj da biste prikazali informacije o CRM podacima.

Zapis možete da otvorite i u CRM-u da biste videli njegove kompletne detalje. Samo izaberite dugme otvorenog zapisa na CRM kartici sa zapisima.

Brojevi citata su prikazani za ključne informacije o prodaji. Izaberite broj citata da biste prikazali više informacija.

Prikazivanje referenci

Odeljak "Reference" na kartici " Ključne informacije o prodaji" prikazuje prilike, kontakte i naloge koji su povezani sa e-poštom. Razvijte odgovarajuće kartice da biste videli detalje prilika, kontakata i poslovnih kontakata. Da biste prikazali zapis u CRM-u, izaberite dugme "Otvori zapis " na kartici sa zapisima. Ako predložena mogućnost za poslovanje nije najvaћnija, moћete da izaberete drugu priliku.

Promena mogućnosti za poslovanje

Ako predložena mogućnost za poslovanje nije najvaћnija, moћete da izaberete drugu priliku.

  1. Na kartici Ključne informacije o prodaji proširite odeljak Reference .

  2. Na kartici mogućnosti za poslovanje izaberite dugme za promenu .

  3. Izaberite mogućnost za poslovanje koju želite da povežete sa e-poštom.

  4. Izaberite Promeni.

    Informacije se ažuriraju na osnovu nove mogućnosti za poslovanje i kontakata i poslovnih kontakata koji su povezani sa njom.

Podelite povratne informacije

Ako imate bilo kakve povratne informacije o sadržaju, možete ga deliti tako što ćete izabrati odgovarajuće dugme na dnu ključnih informacija o prodaji. Vaše povratne informacije su dragocene i mi ih koristimo za poboljšanje funkcionalnosti.

Belešku

Uverite se da ne unosite lične informacije dok delite povratne informacije.

  1. Na dnu informacija o prodaji ključeva izaberite dugme za palac ili dugme za palac nadole .

    Kada izaberete dugme, dobićete link Reci nam više .

  2. Izaberite vezu da biste otvorili obrazac za povratne informacije.

  3. Unesite odgovore u obrazac za povratne informacije, a zatim izaberite pošalji .