Najbolje prakse u korišćenju kolona toka poslovnog procesa

Nasleđene kolone vezane za proces u tabelama su zastarele. Evo nekoliko najboljih praksi za korišćenje kolone Active Stage (activestageid) u tabeli toka poslovnih procesa.

Izveštavanje o aktivnoj fazi toka poslovnog procesa

Recimo da želite da dobijete uvid u svoj prodajni cevovod tako što ćete izveštavati o aktivnoj fazi u kojoj je proces prodaje Lead to Opportunity.

Ranije, da bi izveštavali o poslovnim procesima po fazama, moglo bi se definisati prikaz na svakoj povezanoj tabeli toka poslovnog procesa, a zatim izveštavati o koloni Active Stage (activestageid).

Sa zastarelošću kolone Active Stage (activestageid) na povezanim tabelama, postoje dva načina za izveštavanje o tokovima poslovnih procesa.

Opcija KSNUMKS: Prikazi i grafikoni na tabeli** toka poslovnih procesa (preporučeno)**

U verzijama 9.0 i novijim, svaki tok poslovnog procesa stvara sopstvenu Dataverse tabelu, obično sa istim imenom kao i tok poslovnog procesa. Da biste izveštavali o toku poslovnog procesa, izaberite tabelu za tok poslovnog procesa o kojem želite da izveštavate, a zatim kreirajte prikaze i grafikone, baš kao što ste to radili ranije.

U našem primeru, sledite ove korake da biste otišli na tabelu Lead to Opportunity Sales Process :

1. Prijavite se u Power Apps.

   Da biste saznali više o korišćenju interfejsa Power Apps , idite na Počnite sa. Power Apps

2. U levom oknu za navigaciju izaberite Više>tabela.

3. Podesite filter na Sve.

4. Tražite, a zatim izaberite tabelu Lead to Opportunity Sales Process .

   Ovde možete definisati prikaze i grafikone baš kao i na bilo kojoj drugoj tabeli.

5. Na pločici Data ekperences izaberite Prikazi ili Grafikoni.

   Prednost ovog pristupa je u tome što možete koristiti jedan prikaz ili grafikon za izveštavanje o tokovima poslovnih procesa koji obuhvataju više tabela.

Pošto se tabela toka poslovnog procesa ne razlikuje od bilo koje druge prilagođene tabele Dataverse, možete dodati prilagođene kolone u tabelu da biste pratili sve dodatne informacije koje su vam potrebne.

Opcija KSNUMKS: kopirajte aktivnu fazu u srodnu tabelu

Alternativno, da biste nastavili da izveštavate o povezanoj tabeli, kreirajte tok oblaka da biste kopirali kolonu Active Stage (activestageid) iz tabele toka poslovnog procesa u prilagođenu kolonu na povezanim Dataverse tabelama.

Evo nekoliko stvari koje treba imati na umu kada koristite ovaj pristup:

1. Moguće je imati više od jednog toka poslovnog procesa koji se izvodi na jednoj tabeli. Sa ovim pristupom, najbolje je imati jednu prilagođenu kolonu koja čuva aktivnu fazu za svaki tok poslovnog procesa koji se pokreće na stolu. Ovaj pristup obezbeđuje integritet izveštavanja.

2. Kako se izveštavanje pokreće iz povezane tabele, nije moguće kreirati jedan prikaz koji izveštava o tokovima poslovnih procesa koji obuhvataju više tabela.

Korišćenje aktivne faze za pokretanje logike

Evo nekih slučajeva u kojima biste možda želeli da pokrenete logiku koja je zasnovana na aktivnoj fazi:

Korišćenje aktivne faze za pokretanje logike na strani klijenta

Dok koristite poslovni proces, postoji mnogo stvari koje biste možda želeli da uradite automatski. Na primer:

• Promenite aktivan tok poslovnog procesa na osnovu novih dostupnih informacija o obrascu ili toku poslovnog procesa.

• Premestite aktivnu fazu u sledeću ili prethodnu fazu, na osnovu vrednosti koje su korisnici uneli za korake ili kolone obrasca.

• Sakrijte ili prikažite kartice i kolone obrazaca na osnovu izabrane faze.

• Pokažite informativne poruke i pokrenite proračune na osnovu aktivnih tokova poslovnih procesa, aktivne ili odabrane faze ili događaja kao što je pomeranje aktivne faze.

Napojnica

Za ovakve scenarije koristite podržani skup klijentskih API-ja za tokove poslovnih procesa.

Korišćenje aktivne faze za pokretanje logike na strani servera

Mogu postojati slučajevi u kojima je potrebno izvršiti automatizaciju zasnovanu na protoku poslovnog procesa na strani servera. Na primer:

• Pošaljite e-poštu korisniku ako je faza Kvalifikujteproces prodaje prilika aktivna duže od 15 dana.

• Automatski kreirajte skup aktivnosti relevantnih za aktivnu fazu procesa prodaje prilika svaki put kada se promeni.

• Automatski završite proces prodaje prilika kada se završi aktivnost telefonskog poziva za zatvaranje.

Napojnica

Koristite klasične Dataverse tokove posla ili tokove koje definišete u tabeli za tok poslovnog procesa.

Da biste izgradili klasičan Dataverse tok posla koji stvara aktivnosti za interne preglede rešenja i da pratite klijenta u fazi Predložite proces prodaje prilika:

1. Kreirajte ga na tabeli Opportunity Sales Process i podesite ga da se pokreće svaki put kada se promeni kolona Active Stage tabele.

2. Definišite uslov da biste proverili da li je kolona Aktivna faza jednaka Predloži.

3. Kreirajte sastanak i telefonski poziv red za interni pregled rešenja i poziv klijenta da biste pregledali rešenje.

   

Srodne informacije

Počnite sa Power Apps