Integrisanje aplikacije Project Service Automation
Project Service Automation rešenje za Dynamics 365 sada može da se instalira na lokaciju za partnere (Project Service Automation za Dynamics 365 i rešenja za lokaciju za partnere moraju prvo da se instaliraju). Sa instaliranim ovim rešenjem, klijenti i partneri će moći da prikazuju projekte i potvrđene resurse koji mogu da se rezervišu. Klijenti će moći i da odobravaju ponude, pregledaju fakture i prikazuju obrasce ugovora i porudžbine.
Prikaz projekata na lokaciji za partnere
I klijenti i partneri na lokaciji za partnere mogu da prikazuju projekte koji se odnose na njih. Klijenti mogu da prikazuju aktivne i zatvorene projekte povezane sa njihovom organizacijom. Partneri mogu da prikazuju projekte kada resurs koji može da se rezerviše iz njihove organizacije bude povezan sa prognoziranom. U svakom slučaju, korisnik mora da ima odgovarajuće veb-uloge specifične za Project Service Automation (PSA davalac odobrenja/kontrolor za klijente ili PSA davalac odobrenja/kontrolor za partnere). Nakon prijavljivanja na lokaciju, klijent ili partner mogu da vide projekat tako što će otići do opcije Projekti klijenta. Odatle mogu da vide osnovne informacije za svaki projekat i da odaberu da prikazuju po aktivnim projektima, zatvorenim projektima ili sve projekte.
Prikaz i odobravanje ponuda za projekte na lokaciji za partnere
Klijenti mogu da prikažu i odobre ponude za projekat koje su povezane sa njihovom organizacijom. Nakon prijavljivanja na lokaciju, klijent ide do opcije Project Service Automation>Ponude, a zatim menja filter na Poslednjih 7 dana. Odatle će klijentu biti prikazane ponude na čekanju zajedno sa osnovnim informacija kao što su Status i Ukupan iznos. Klijent sada može da izabere ponudu za više detalja i da odobri ili odbaci ponudu izborom opcije Odobri ponudu ili Odbaci ponudu blizu dna stranice.
Prikaz faktura za projekat na lokaciji za partnere
Klijenti mogu da pregledaju konačne verzije faktura za projekat na lokaciji za partnere kada faktura bude odobrena i označeno polje za potvrdu Vidljivo klijentu. Da biste prikazao fakturu, klijent mora da se prijavi na lokaciju za partnere i ode na Project Service Automation>Fakture. Ovde klijent može da prikaže osnovne informacije i izabere fakturu za više detalja.
Prikaz obrazaca ugovora i porudžbina za projekte na lokaciji za partnere
Klijenti mogli da pregledaju konačne verzije ugovora za projekat ili porudžbina na lokaciji za partnere kada ugovor za projekat bude otvoren sa izabranim poljem za potvrdu Vidljivo klijentu. Nakon prijavljivanja na lokaciju za partnere, klijent ide do opcije Project Service Automation>Ugovori. Ovde klijenti mogu da vide sortiranu listu ugovora sa nekim osnovnim informacijama ili da izaberu ugovor za više detalja.
Potvrđen prikaz, resursi koji mogu da se rezervišu po projektu i uloga na lokaciji za partnere
I klijenti i partneri mogu da prikazuju resurse koji mogu da se rezervišu na lokaciji za partnere sledeći isti proces. Nakon prijavljivanja na lokaciju za partnere, oni moraju da odu do opcije Project Service Automation>Resursi klijenta. Ovde mogu da vide listu resursa sa njihovim ulogama, rezervisanim satima i druge osnovne informacije. Izborom resursa, oni će moći da vide kojim zadacima je dodeljen resurs.
