Preuzimanje predloška za uvoz podataka
Bez obzira da li se vaši podaci čuvaju u tabelama, bazama podataka ili drugim sistemima, treba da uvezete podatke u aplikacije za angažovanje klijenata (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), tako da možete na jednom mestu da pratite sve podatke o svojim klijentima. Predlošci se koriste za uvoz mnogih vrsta zapisa, kao što su poslovni kontakti, potencijalni klijenti ili predmeti. Kompletna lista je dostupna u čarobnjaku „Predlošci za uvoz podataka“.
Ove postavke se mogu pronaći u administrativnom Microsoft Power Platform centru tako što ćete preći u okruženja> [izaberite okruženje]Predlošci >> za uvoz podataka predložaka>postavki.
Vodite računa da imate bezbednosnu ulogu administratora sistema ili stručnjaka za prilagođavanje sistema ili ekvivalentne dozvole da biste mogli da ažurirate postavku.
- Sledite korake navedene u članku Prikaz korisničkog profila.
- Nemate ispravne dozvole? Obratite se administratoru sistema.
Izaberite okruženje i idite na predloške za>uvoz podataka>predložaka predložaka postavki.
U dijalogu Predlošci za uvoz podataka odaberite vrstu zapisa za koji želite da preuzmete predložak, a zatim izaberite stavku Preuzmi.
U dijalogu za preuzimanje datoteke izaberite Sačuvaj ili Sačuvaj kao i idite do lokacije te datoteke.
Izaberite Zatvori.
Takođe pogledajte
Uvoz podataka (sve vrste zapisa) iz više izvora
Uvoz podataka