Omogućavanje predloga za dokumente radi preporuke srodnih dokumenata
Važno
Funkcija predloga dokumenata zastarela je za sve tabele, osim za tabelu predmeta. Tabela predmeta je dostupna u usluzi Dynamics 365 Customer Service. Još informacija: Kreiranje predmeta
Omogućavanje predloga za dokumente vam pomaže da korisnici Dynamics 365 aplikacija preko veb-pregledača i na mobilnim uređajima budu svesni važnih dokumenata vezanih za to na čemu rade u Dynamics 365 aplikacijama, kao što su velike mogućnosti za prodaju. Vi, kao administrator, definišete relevantna polja. Mehanizam za preporuke koji koristi Azure tekstualnu analitiku koristi podudaranje ključnih reči sa povezanim zapisima za pronalaženje sličnih dokumenata. Vi kreirate pravila sličnosti u Dynamics 365 aplikacijama da biste obezbedili sopstvenu logiku sličnosti. Dynamics 365 aplikacije zatim korisniku predstavljaju listu predloženih dokumenata dok korisnik radi sa trenutnim zapisom.
Belešku
Funkcija predloga za dokument ne zahteva vezu sa Azure uslugom tekstualne analitike. Ako odaberete da ne koriste Azure tekstualnu analitiku, usluga predloga za dokument će koristiti ugrađenu logiku za podudaranje ključnih reči dostupnu u Dynamics 365 aplikacijama. Međutim, preporučujemo vam da koristite Azure uslugu tekstualne analitike za naprednije podudaranje ključnih reči.
Usluga predloga za dokument pretražuje druge slične zapise kako bi odredila sličnosti pronađene u dokumentima koji se nalaze na SharePoint lokaciji, OneDrive ili na spoljnoj lokaciji. Predloženi dokumenti mogu biti u nekoliko različitih formata kao što su Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF i tekstualne datoteke. Kada su pronađeni slični dokumenti, usluga predloga za dokument ih predstavlja dajući vam mogućnost da otvorite dokument ili da napravite kopiju.
Zahtevi
Potrebno je sledeće da biste predloge za dokument koristili uz Dynamics 365 aplikacije:
Dynamics 365 Customer Service.
Da biste predložili dokumenta koja se nalaze na lokaciji SharePoint:
Pristupite usluzi SharePoint Online, SharePoint 2013 ili SharePoint 2016.
Upravljanje dokumentima mora da bude podešeno u Dynamics 365 aplikacijama. Pogledajte Podešavanje SharePoint integracije.
Dataverse pretraga mora biti omogućena. Još informacija: Konfigurisanje Dataverse pretrage za organizaciju
Predlozi za dokumente rade sa veb-pregledačem, uslugama Dynamics 365 za tablete i Dynamics 365 za telefone.
Da biste koristili Azure tekstualne analitike sa uslugom predloga za dokument:
Potrebna je Azure pretplata da biste koristili Azure uslugu tekstualne analitike.
Administrator sistema mora da omogući vezu tekstualne analitike u Dynamics 365 aplikacijama.
Administrator sistema mora da definiše pravilo sličnosti za svaki tip entiteta koji će biti uključen u predloge za dokument. Još informacija: Koristite napredna pravila sličnosti da biste videli predloge sličnih predmeta.
Kako to funkcioniše
Predloge dokumenata koristite sa entitetom Predmet.
Možete da koristite ugrađeno podudaranje obrazaca koje je izvorno uključeno u funkciju predloga za dokument, ali mi preporučujemo da koristite Azure uslugu tekstualne analitike za naprednije podudaranje ključnih reči.
Usluga predloga za dokument pretražuje samo lokacije i dokumenta kojima korisnik ima pristup.
Lokacije gde se dokumenta nalaze se pretražuju u sledećem redosledu:
SharePoint podrazumevana lokacija.
Druge SharePoint lokacije.
OneDrive.
Microsoft 365 grupe (kada je instalirano rešenje).
Spoljna URL adresa (kada je konfigurisana).
Usluga predloga za dokument ne pretražuje priloge koji su dodati u napomene u zapisima Dynamics 365 aplikacija.
Dodavanje spoljne URL adrese za pretragu druge lokacije
Spoljne lokacije, kao što su lokalne SharePoint biblioteke dokumenata mogu biti obuhvaćene u predloge za dokument dodavanjem spoljne URL adrese lokacije koja se pretražuje.
Belešku
Za najbolje rezultate prilikom korišćenja spoljne lokacije za predloge za dokumente, preporučujemo vam da koristite Azure tekstualnu analitiku, koja pruža napredniju logiku podudaranja ključnih reči.
Kada dodate spoljnu URL adresu omogućenoj funkciji predloga dokumenata, evo šta će vaši korisnici iskusiti.
Veb-pregledač. Kada pokrenete Dynamics 365 aplikacije iz veb-pregledača, nakon što izaberete Predlozi za dokumenta, korisnici mogu da izaberu Druge preporuke na stranici Predlozi za dokumenta da bi prikazali drugu stranicu koja može da sadrži još predloga za dokumenta koja se nalaze na spoljnoj lokaciji. Imajte na umu da od korisnika može biti zatraženo da se prijavi na spoljnu lokaciju.
Aplikacije za mobilne uređaje. Za aplikacije Dynamics 365 za tablete i Dynamics 365 za telefone, kada izaberu Predlozi za dokumenta, korisnici mogu da izaberu Druge preporuke, što otvara spoljnu lokaciju u podrazumevanom veb-pregledaču na uređaju koji može da obuhvata više predloga za dokumenta koja se nalaze na spoljnoj lokaciji. Imajte na umu da od korisnika može biti zatraženo da se prijavi na spoljnu lokaciju.
Pravljenje spoljnih URL adresa
Spoljna URL adresa bi trebalo da bude napravljena u formatu kojeg spoljna lokacija razume. Na primer, za lokacije koje koriste konstrukte nalik https://contoso.com/search?{0}, gde je https://contoso.com/search? struktura URL adrese pretrage, a {0} je niska ključne reči, usluga predloga za dokument prenosi ključne reči u parametar {0}. Ključne reči koje se šalju u URL adresu su izvedene iz pravila sličnih zapisa koje sadrže mapiranja entiteta za Podudaranja teksta. Još informacija: Koristite napredna pravila sličnosti da biste videli predloge sličnih predmeta.
Vrednosti koje se nalaze u tekstualnim poljima mapiranja pravila sličnosti koriste se kao ključne reči za izgradnju upita koji se prosleđuje na spoljni sajt, slično donjem URL-u, gde je ključna reč tekstualne vrednosti koje se nalaze u mapiranju pravila sličnosti i predstavlja razmak koji Predlozi dokumenata koriste za razdvajanje svake ključne reči.
https://contoso.com/search?keywordA& ključna rečB&ključevЦ
Za lokalni SharePoint server, možete da dodate spoljnu URL adresu koja usmerava na podlokaciju sličnu ovoj, gde je mysharepoint ime veb-lokacije, sites je ime lokacije, a subsitename je ime podlokacije.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}
Podešavanje veze sa Azure tekstualnom analitikom
Da biste koristili Azure tekstualnu analitiku sa uslugom predloga za dokument, potrebno je konfigurisati vezu Azure tekstualne analitike.
Belešku
Funkcija predloga za dokument ne zahteva vezu sa Azure uslugom tekstualne analitike. Ako odaberete da ne koriste Azure tekstualnu analitiku, usluga predloga za dokument će koristiti ugrađenu logiku za podudaranje ključnih reči dostupnu u Dynamics 365 aplikacijama. Međutim, preporučujemo vam da koristite Azure uslugu tekstualne analitike za naprednije podudaranje ključnih reči.
Definisanje i aktiviranje pravila sličnosti
Ako već niste definisani pravila sličnosti, pogledajte Korišćenje naprednih pravila sličnosti da biste videli predloge sličnih predmeta.
Omogućavanje predloga za dokument
Da biste omogućili predloge za dokument, uradite sledeće:
Pređite u Microsoft Power Platform centar administracije i prijavite se koristeći akreditive globalnog administratora.
Idite na Okruženja> [odaberite okruženje] >Postavke>Integracija>Postavke upravljanja dokumentima>Upravljanje predlozima dokumenata.
U oblasti Izbor entiteta izaberite entitet Predmet da biste ga uvrstili u predloge za dokument, a zatim izaberite Primeni.
Napojnica
Ako entitet predmeta nije naveden u oblasti Izbor entiteta, to je zato što nisu definisana i aktivirana pravila sličnosti za entitet. Koristite napredna pravila sličnosti da biste videli slične predloge slučajeva.
Postavite da spoljni URL bude uvršten u predloge za dokumente. Podrazumevano, usluga predloga za dokument pretražuje u Microsoft 365 uslugama, kao što su SharePoint ili OneDrive. Ako želite da pretražujete spoljnu lokaciju pored dostupnih Microsoft 365 usluga, kao što su lokalna SharePoint lokacija, unesite osnovnu URL adresu u spoljni sistem. Dynamics 365 aplikacije će priložiti nisku upita za pretragu u osnovnu URL adresu koju navedete. Još informacija: Dodavanje spoljne URL adrese za pretragu druge lokacije.